存储器的春天在哪里？

集微网消息 根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）最新发布的市场预测（按金额计算）显示，存储器市场2022年减少12.6％。回看2022年第四季度，几家头部厂商业绩甚至都出现了不同程度的亏损。

显然，全球存储产业在这一年里过得很辛苦。

“在经历长达大半年的下跌趋势后，存储价格预计在今年第二季度到达谷底，随着经济和需求面的改善，市场有望在第三季度触底反弹。”在CFMS2023—中国闪存市场峰会上，产业链多家核心厂商对2023年存储市场行情做出了这样的预判。

与消费电子同频

作为存储相关产品最大的出海口之一，消费电子市场的变化也将直接影响存储市场的行情。

回顾2022年全年，由于受俄乌冲突、全球通胀、多个国家和地区经济增长乏力等宏观层面的因素影响，导致手机和PC的用户群体购买力明显下降。根据各大机构披露的数据来看手机和PC段去年全球市场的表现，出货量都有非常明显的降幅，需求不振的局面也直接导致存储器价格一泻千里。

拐点何时出现，是近一年来业界最为关注的问题。

3月29日是，美光科技披露了公司第一财季的业绩以及对第二财季的预期。虽然整体表现依旧不理想，但值得关注的是，该公司CEO Sanjay Mehrotra表示：“我们现在认为几个终端市场的客户库存已经减少，未来几个月供需平衡将逐步改善。排除库存减记的影响，我们认为我们的资产负债表库存余额（DIO）已在第二财季达到峰值，我们的季度业绩接近向连续营收增长的过渡。”

作为头部厂商，美光科技提到的“客户库存减少、供需平衡改善、DIO第二财季达到峰值、业绩逐渐恢复增长”等关键信息其实也进一步印证了本次峰会上多家企业对下半年产业趋势的预期。

如前所述，存储市场行情与消费电子需求走势明显挂钩。据集微网近期的采访了解，手机品牌的库存问题虽得到一定程度缓解，但还并未恢复到比较理想的水平，因此以手机为代表的消费电子产业链厂商普遍认为，市场需求有望在今年第三季度得到改善，不过由于现阶段全球经济复苏的速度较为缓慢，因此这一波改善的程度或许也不会太大。

值得关注的是，虽然消费电子近两年整体规模有一定程度的萎缩，但随着品牌厂商之间的份额竞争加剧也导致终端“加料”的力度越来越大，以此刺激消费者的购买欲。

闪存市场总经理邰炜在演讲中也谈到：“目前手机、PC、服务器，依旧是Memory三大主力应用，这两年数量上可能会有所下滑，但存储容量在成倍的提升。比如说3月份，很多手机厂商发布的最新手机，中高端机型开始迈入512GB，也有一些厂商会发布1TB的设备。PC今年全面进入512GB和1TB时代，并且以1TB为主。服务器同样，平均容量也在快速地向上发展。”以近日发布的Redmi note12 turbo为例，顶配版本的存储容量达到16GB+1TB，然而价格却只要2599元，该版本上架之后供不应求。

挖掘新机会

需要指出的是，虽然消费电子仍是存储产业最大的需求市场，但眼下智能手机、PC终端需求其实已经进入高度饱和阶段，且新的爆款产品尚未出现，在此之前存储产业势必要在其他领域挖掘更多的市场机会。

本届峰会上，汽车存储是被反复提及的话题。

据中国汽车工业协会数据，2022 年我国新能源汽车的渗透率不断加速，2022年1月至11月，渗透率达到25%，提前三年完成新能源汽车渗透率25%的目标。这样的迅猛的增长速度也让新能源汽车成为当前最具确定性的风口产业，备受上下游厂商关注。而汽车领域在“新四化”趋势的加速渗透下给许多零部件环节的增长注入新的活力，存储也不例外。

邰炜在演讲中说到：“汽车是下一代可以预见的大型存储器助力市场，我们预计2030年， 汽车存储市场规模将超过200亿美金，其中最大的推动量是来自ADAS。”毫无疑问，车企将致力于推动自动驾驶等级持续提升，这个目标必然需要ADAS，EDR等可以提升驾驶安全性的系统加持，因此也为车规级存储市场规模保持增长注入动能。

根据Gartner数据，预计至2024年，全球ADAS领域的NAND Flash存储消费将达到41.5亿GB，2019年-2024年复合增速达79.9%。随着智能化程度的不断加深，汽车正逐步完成由交通工具到移动终端的转变，同时也给存储行业带来新的市场机遇。

邰炜指出，从目前汽车各项功能的升级方向来看，许多部件都催生了本地化的存储需求，而车企对于汽车存储的各项标准和规格，也将随着自动驾驶升级而进一步提升。“2025年，单车的NAND用量比例预计将超过2TB，且会有可能会有许多车型采用Memory、PCMemory做汽车存储，我们猜想甚至会出现汽车专用的Memory。未来汽车对存储提出的要求已经远远超过手机或者PC的性能，这是值得未来大家思考的地方。”

作为本届峰会唯一参与演讲的车企代表，小鹏汽车嵌入式硬件副总监罗中强谈到，对小鹏汽车而言，不仅要做一台电动车，还要做一台智能的电动车。因此除了基础属性以外，在汽车全面电动化之后的下一步风口就是智能化。

“我相信AI技术的发展会助推电动车智能化，比我们预想的更快来临。在智能电动汽车中，电池成本最高，占比在40%左右，另外还有一个成本大头就是存储。存储在前链条，也就是数据采集、数据训练，到汽车上部署，从云端到终端都需要。因此想要普及智能电动车，这两大块的技术发展需要更快推进。”

罗中强认为，真正智能化的电动车在许多方面都需要海量存储，因此汽车存储后市有非常大的空间。“从目前的状态来看，汽车里面大容量的UFS、SSD的份额会增大，eMMC因为他的带宽以及技术特性，他已经没有往前迭代，慢慢它的份额会下降，但UFS、SSD的份额会增大，因为他的容量大、带宽高。”