传手机ODM厂商拿到三星大单 有望带动产业链加速复苏

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2022年以来,手机和PC行业普遍经历了几乎一整年的销量下滑。以智能手机、PC为代表的消费电子板块在经历2020-2021年需求爆发的高景气周期后逐步进入去库存阶段。

现如今,经历了过去一年持续的终端去库存后,消费电子行业正处于景气度逐步复苏阶段,基于近期产业链验证,3月手机终端备货已出现明显复苏。

近日,业内传出消息,近期上海的某两家手机ODM厂商拿到了三星大项目,其中一上市ODM厂商拿到了总量25KK的项目量,另一家ODM厂商少些。消息还称,目前该项目处于招标中,“各个芯片供应商为争夺项目已经杀红了眼”。

行业周知,全球智能手机ODM市场份额已被手机ODM“三巨头”华勤技术、龙旗科技、闻泰科技合计占据75%,目前尚仅闻泰科技一家为上市公司。而在上述消息于业内流传的同时,闻泰科技获得了三星2022年度ODM最佳质量奖,并且是年度唯一一家获此殊荣的ODM企业。

综合多种信息,上述消息所提及的“上市ODM厂商”似乎指向闻泰科技。据此前媒体报道,闻泰科技拿到了三星2022年4000万部手机ODM订单,而后三星又追加了超过1000万部订单。若这次闻泰科技如消息所称“拿到了总量25KK的项目量”,那么叠加去年仍在出货的老项目以及今年下半年还可能增加的项目,该公司今年的手机出货量将远超以往。

在业内看来,该消息之于惨淡的手机产业链犹如“久旱逢甘露”,甚至将提振整个产业链。

众所周知,去年消费电子市场需求低迷,尤其智能手机市场。调研机构Counterpoint数据显示,2022年第四季度,全球智能手机市场年同比下降18%,达3.04亿部;2022年全球出货量下降12%,达12亿部,创下自2013以来的最差年度业绩。

在经历需求极端低迷后,智能手机的出货量有望在今年回升。不少机构及业内厂商此前预测,消费电子市场至少在2023年下半年才有望逐渐回暖,如今手机ODM厂商拿到三星大项目消息背后已释出市场复苏迹象,而ODM厂商也将向为上游芯片供应商等释放订单需求,有望带动手机产业链提前走出寒冬。

国信证券在近期研报中表示,消费电子行业在经历了过去一年持续的终端去库存后,目前下游库存处于较低水平,行业进入弱复苏周期,预计全球智能手机出货量在2022年超跌后将在2023年实现恢复性增长。

责编: 邓文标
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