2023全球半导体大势预测:七大分析机构数据大比拼

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集微网消息,据semiwiki报道,根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的数据,2022年全球半导体市场规模为5735亿美元,比2021年增长了3.2%,与2021年的26.2%相比显著放缓。Semiconductor Intelligence跟踪半导体市场增长预测,并为年度最准确的预测颁发虚拟奖。评判范围是从上一年 11 月到 WSTS 发布1月数据(通常在3月初)之前公开发布的预测。 2022年的获奖者是专门研究半导体市场的Objective Analysis,他们在2021年12月发布了6%的预测。IDC在2021年9月的预测更接近4%,WSTS在2021年11月预测增长8.8%,排名第二。包括Semiconductor Intelligence做出的预测在内,其他大多数在2022年3月之前对2022年增长率做出的预测都超过了10%。

2023年前景如何?前15大半导体供应商在2022年第四季度的收入比在2022年第三季度下降了14%。降幅最大的是存储器公司,下降了25%。非内存公司下跌9%。15家公司中有4家的收入略有增长,增幅从0.1%到2.4%不等,分别是英伟达(Nvidia)、AMD、意法半导体和ADI。

2023 年第一季度,顶级公司的前景普遍黯淡。半导体行业通常在每年第一季度疲软,但大多数公司预计2023年第一季度将弱于正常水平。提供2023年第一季度收入报表的九家非内存公司的加权平均跌幅为10%,九家公司均预计会出现下滑。英特尔最为悲观,预计跌幅达22%。多家公司将库存调整列为致使前景黯淡的关键因素,尤其是在个人电脑(PC)和智能手机终端市场。

汽车和工业是唯一的亮点,五家公司在其中一个或两个领域都看到了强劲的需求。

内存公司在2022年第四季度收入下降13%至39%,也许会迎来复苏。美光科技预计其2023年第一季度的收入将下降7%,而2023年第四季度的收入下降 39%。美光认为本季度的库存水平有所改善。其他内存公司——三星(Samsung)、SK 海力士(SK Hynix)和铠侠(Kioxia)——提到了持续的库存调整和疲软的终端市场,但没有提供2023年第一季度的收入报表。

2023年全年,半导体市场肯定会下滑,但下滑的幅度取决于库存何时恢复正常,以及电子设备的整体需求如何。Gartner发布的数据显示,2023年智能手机和PC的出货量将下降,但降幅明显低于2022年。智能手机出货量2022年下降 11%,2023年预计下降 4%。PC出货量2022年下降16%,2023年预计下降 7%。PC和智能手机的前景长期呈低个位数增长。IDC预测2023年至2026年智能手机的复合年增长率(CAGR)为3.1%,PC和平板电脑的复合年增长率为2.3%。

汽车产量将继续增长,但增速略有放缓。S&P Global Mobility预计2023年轻型汽车产量将增长3.9%,而2022年为6.0%。S&P预计半导体供应情况将影响其2023年上半年的生产,但需求约束在2023年下半年的影响应该更大。

过去几个月,全球经济前景略有改善。2023年1月国际货币基金组织 (IMF)预测2023年全球GDP将增长2.9%,比其在2022年10月预测的2.7%有所提升。发达国家经济整体预计增长1.2%,高于10月份的1.1%,其中美国的增长前景从1.0%提高至1.4%。大多数发达国家的经济在1月份的预测中有所改善,但英国除外,目前预计将下降0.6%。新兴和发展中国家经济整体预计增长4.0%,高于10月份的3.7%。最大的变化发生在中国,目前预计随着经济全面重启,中国经济将增长5.2%,高于10月份的4.4%。

2023年发生经济衰退的风险正在降低。Citi Research在1月份表示,2023年全球经济衰退的风险约为30%,低于此前预测的50%。本月初,高盛(Goldman Sachs)认为2023年美国发生经济衰退的可能性为25%,低于此前预测的35%。

全球半导体市场于2022年下半年比上半年下滑10%,2023年第一季度预计比2022年第四季度下降约10%,因此2023年全球半导体市场下滑不可避免。下降的严重程度取决于 2023年复苏何时开始。Gartner、IC Insights、WSTS和EY预计下降的幅度在4%到5%之间,这意味着从2023年第二季度开始健康复苏。Objective Analysis(预测大赛2022年获胜者)预计2023年将下降19%。他们预计DRAM市场将下降45%,终端市场缓慢增长。

Semiconductor Intelligence预测2023年全球半导体市场将下滑12%。假设从2023年第二季度开始温和复苏,并在2023年下半年有所改善,大部分库存调整的问题应该会在第二季度之前得到解决。尽管PC和智能手机的出货量会下降,但2023年的下滑速度将明显低于2022年。持续强劲的汽车市场和物联网 (IoT) 的增长将有助于半导体市场复苏。2023年全球经济衰退的风险正在降低。初步预计2024年半导体市场会持续复苏,终端市场温和增长,半导体市场增长率为5%到10%。(校对/武守哲)

责编: 武守哲
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