MCU市场寒冬来袭:NXP或将涨价,本土企业价格战愈演愈烈

来源:爱集微 #并购#
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集微网报道,早在去年7月份,笔者就曾在《库存积压问题难解,下半年MCU市场或迎来大面积杀价》一文中指出,由于消费电子市场萎缩,原厂、渠道商库存积压情况严重,原本预计的MCU行业2023年重回降价周期,也提前至2022下半年出现,国内市场将由小面积杀价去库存,进入到大面积价格战的状态。

事实也的确如此,笔者从业内了解到,2022年,库存爆满的渠道商率先杀价清库存,随后产能充裕的本土MCU厂商也在市场上掀起价格战,某些国内厂商自身不愿意降价,甚至成立子品牌,加入杀价队伍。

需求不振,2023年价格战或更甚

近年来,国内MCU市场供应商众多,赛道较为拥挤,且多数企业以与进口品牌产品的Pin to Pin引脚兼容为卖点,难以形成差异化优势,导致价格竞争一直是各大厂商抢占市场的重要策略。

业内人士预计,从整体MCU市场来看,2023年可能一小部分品类产品还会有所提价,但大部分(90%以上)品类的产品价格都将持续下滑。

市场需求下滑的情况已经逐渐蔓延至国际MCU大厂,但截至目前,并未传出国际品牌产品价格松动的消息。集微网从渠道商方面了解到,由于进入传统淡季,当前消费类MCU行情呈现出持续下滑的趋势,包括ST、TI、NXP、瑞萨在内的MCU品牌整体需求都有所下降。

值得一提的是,在新能源汽车出货量持续上升的带动下,车规物料的市场需求仍较为强劲。市场有消息传出,由于产能不足,NXP将在1月下旬提高大部分产品价格,预计涨幅达15%。NXP在此前举办的业绩说明会上也表示,根据目前及2023年的订单水平,恩智浦目前的产能仅能覆盖80%的订单需求。 

不过,缺货、涨价并非当前MCU市场的主旋律,特别在中国市场,由于传统消费电子需求低迷,MCU行业景气度已经从波峰进入波谷。

“从市面上来看,短期内,全球经济低迷导致消费电子需求疲软,部分友商确实存在供过于求的情况,但公司的产品并未出现这一状况。此前市场缺货严重,公司产能难以跟上,部分友商大幅增加产能抢占市场,现阶段公司供应能力得到大幅提升,客户再次回流,这也是导致友商产品供过于求的原因之一。”意法半导体相关人员也表示,公司大部分产品交期已经恢复正常了,仅小部分汽车MCU还处在供应紧张的阶段,但不久后也将恢复正常。

“由于库存太高,2022年已经有两家国内MCU厂商采取了激烈的清货策略,全线产品都在亏本卖。”上述业内人士进一步表示,本轮MCU价格战将由国内厂商主导,为稳住原有的市占率,预计会有5家甚至10家企业加入杀价队伍中来。

产能紧缺持续or过剩

当前MCU厂商不仅面临市场需求低迷,价格竞争严重,同时产能供给情况仍不容乐观,在参与市场竞争之前还得先解决产能问题。

据了解,在疫情、地缘政治等多重因素下,2021年半导体产业晶圆产能紧缺的情况凸显,尤其是MCU产品所需的eFlash工艺。2022年,消费电子需求严重萎缩,导致MCU芯片的价格需求快速下滑,但eFlash工艺产能紧缺的情况却仍在持续。

从国内最大的 MCU 制造代工厂商华虹半导体来看,2022年Q3,在其他晶圆厂都出现订单量下滑,产能利用率降低的情况下,华虹半导体的产能利用率达到110.8%。

某国内知名MCU厂商高管表示,在国内MCU品牌中,第一梯队企业不存在产能紧缺的情况,甚至出现产能过剩、库存高企的情况;而第二梯队企业产能仍旧非常紧缺,急需开拓更多供应商资源;对于剩下第三第四第五梯队的企业来说,则是根本拿不到产能。

对此,一家正在快速崛起的本土模拟IC厂商深有体会,其高管对集微网透露,早在2020年,公司就完成了对32位MCU产品的研发并实现销售,但自2021年以来eFlash工艺异常紧张,作为新入局的MCU厂商,合作的代工厂根本不会给予产能,甚至连25片晶圆产能都拿不到,但前期小批量出货的MCU已经全部销售给客户,卖完就没有货了。

在缺产能的情况下,上述模拟IC厂商的MCU产品已经成型,却被迫退出了MCU市场。当然,这并非偶然事件,由于缺产能无法参与市场竞争,是众多初创企业近年来面临的主要经营难题,甚至后续还将在业内持续上演。

时至今日,缺产能的情况已经有所缓解。一方面,国内MCU代工厂持续扩产,新的产能正在陆续开出。另一方面,在货品卖不出去,市场库存积压严重的情况下,减少投片量已经成为众多半导体厂商的选择,MCU厂商同样如此。

“目前已经有第一梯队的MCU企业,甚至有国外大品牌向供应链撤单,但空缺的产能会迅速被其他MCU企业吃掉。”上述高管表示,至少在2023年上半年,eFlash工艺产能紧缺的情况还将持续。

写在最后

展望后市,一家MCU初创企业市场总监认为,当前全球经济低迷,消费电子需求不振,半导体行业的下行周期或将持续2年,MCU各细分市场也面临强大的去库存压力,2023年市场不会比2022年好。也就是说,至少到2024年MCU市场都将是寒冬。

当然,市场遭遇寒冬并不意味着国产MCU企业没有发展机会,从国外品牌手中抢占市场份额成为众多国内MCU企业的选择。

上述高管指出,虽然市场下滑,但需求还在,只是从100%的需求变成70%或是80%的需求。目前国内MCU自给率很低,因此国产替代带来的市场足够大,且国产替代的趋势还将继续。

一方面,在过去“缺芯”的影响下,许多高端消费、工业甚至是汽车领域的品牌客户都在积极推进国产替代,国产MCU品牌也已经得到了市场认可。另一方面,国际大厂已经主动撤出了部分中低端市场,选择退守汽车MCU领域。因此,本土MCU厂商仍有足够的市场空间可以发展。

责编: 邓文标
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