本周调研、数据报告看点一览(12.19~12.24)
1、2024年车用Mini LED背光显示器出货量将近100万片
2、IDC：12月笔电液晶面板微跌 后续报价难重跌
3、11月我国集成电路制造设备进口额同比降低36.8%
4、11 月国内 AMOLED 面板厂平均稼动率为 63.2%
5、11月商用车销量同比下降23.4%至25.3万辆
6、韩国对Fabless公司的投资持续下滑
7、Q3沙特阿拉伯智能手机市场停滞不前
8、高端笔记本电脑显示屏逐渐过渡到 16:10
9、光伏材料（硅片）价格 12 月起正式下跌，明年跌势恐持续
1、2024年车用Mini LED背光显示器出货量将近100万片
据TrendForce统计，受惠中系及美系车厂同步推动，2022年车用Mini LED背光显示器出货量约14万片，可谓Mini LED背光显示器的车用显示器应用元年。
2023年欧美系车厂逐渐将Mini LED背光显示器应用扩散至更多车款，估出货量可达45万片，2024年会是车用Mini LED 背光显示器出货量大幅增加的时间点，由于Mini LED背光显示器渐趋成熟，较晚布局的车厂将在2024年开始采用Mini LED 背光显示器，大幅拉抬出货量至近100万片。
从终端厂商应用来看，今年蔚来（Nio）、荣威（Roewe）等车厂率先采用Mini LED背光显示器用于显示效果格外重要的仪表板， 其次为中控显示及控制影音空调大小的控制面板。通用推出33.4寸中控加仪表板Mini LED背光显示器，整合仪表板与中控显示，朝大尺寸化趋势发展。
在新一代汽车内饰中，如理想、蔚来、长城、上汽等新能源汽车厂商将Mini LED车载屏显作为标配来吸引消费者，环幕式、交互式、内外屏显等设计方案层出不穷，这也进一步扩大了Mini LED产业链的下游。
据中国电子视像行业协会近日发布的《Mini/Micro LED显示产业白皮书》中的数据，车载Mini LED量产机型将在2023年开始形成规模出货，成为Mini LED背光产品发展的第三极。在消费电子行业持续低迷的今天，车载的应用无疑是为Mini LED技术发展打了一针强心剂。
Mini LED背光模组车用供应链，中系车厂则采用京东方面板组成车用显示模组，以及欧美车厂以友达、群创面板为主，搭配自有车用显示模组厂，不论搭配中系与欧美系车用显示模组完成后，皆交予Tier1博世（Bosch）、群丰骏（CarUX）等厂商整合系统，最终再交给车厂组装至整车。
中信证券表示，中长期来看，Mini LED料将受益工艺成熟及成本下降（预计三年内年降幅在15%-20%）持续向中高端领域渗透，有望迎来爆发期，预计至2024年Mini背光车载显示器的渗透率有望高达10%。
2、IDC：12月笔电液晶面板微跌 后续报价难重跌
国际数据资讯公司IDC最新研究报告显示，12月笔记型电脑与液晶显示器面板价格微幅走跌，后续价格难以大幅走跌。IDC全球专业代工与显示产业研究团队最新的全球大尺寸液晶显示面板价格研究报告指出，12月笔记型电脑与显示器液晶显示面板，主流规格价格跌势缩减至每片均价0.5美元内。
该机构分析师陈建助表示，面板厂减产策略促使面板库存逐月减少，导致过去5个月的笔记型电脑与显示器液晶显示面板价格跌幅逐月收敛。加上各大面板厂谨慎看待2023年需求，生产策略持续保守的计划下，2022年12月起面板价格跌幅将相当有限。
笔电面板方面，根据IDC调查，11.6英寸高清画质广视角面板供需逐渐趋于平衡，12月价格较11月微跌0.1美元；14英寸与15.6英寸高清广视角面板受厂商持续控制产出，面板库存水准恢复健康水准，12月价格仅跌0.1美元。
14英寸全高清高阶广视角面板需求尚未回稳，加上各大面板厂库存相对较多，12月面板价格跌势高于同尺寸高清广视角面板达0.2美元。
液晶显示面板方面，21.5英寸全高清广视角面板于2023年起将面临产品生命周期尾声，在面板厂产出限缩的计划下，12月开始价格持平；23.8英寸全高清高阶广视角面板为厂商集中生产尺寸，库存水准为显示器面板各尺寸中最多者，12月均价下跌0.5美元。
不过，27英寸全高清高阶广视角面板需求仍在低档，12月每片均价下跌0.5美元。
3、11月我国集成电路制造设备进口额同比降低36.8%
国家海关总署统计分析司网站近日更新进出口统计月报数据，进口主要商品量值表显示，11月我国半导体制造设备进口5,350台，货值132.3亿元人民币，分别较去年同期下降40.3%和36.8%，其中“制造半导体器件或集成电路用的机器及装置”进口1191台，货值92.2亿元人民币，进口数量同比下降18.3%，进口货值同比降低30.2%。
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从累计值看，今年1-11月我国半导体制造设备进口70426台，货值1793.7亿元人民币，数量、价值分别较去年同期下降13.5%和10.8%， 其中“制造半导体器件或集成电路用的机器及装置”累积进口15765台，货值1160.4亿元人民币，数量增长7.9%，价值较去年同期下降6.8%。
据彭博社报道，受电子产品需求下降和美国新的出口管制限制了中国公司购买最先进设备的能力的打击，中国购买计算机芯片的机器采购量在11月份降至两年多以来的最低水平。此外有消息称，美国正在与荷兰和日本政府谈判，以说服他们加入其单边制裁，知情人士表示，他们可能至少会采取美国的一些全面措施。
4、11月国内AMOLED面板厂平均稼动率为63.2%根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示，2022年11月，国内液晶面板厂平均稼动率为75.7%，环比10月增长5.1个百分点。其中，低世代线（G4.5~G6）平均稼动率为66.2%，环比下滑1.9个百分点；高世代线（G8~G11）平均稼动率为76.7%，环比增长5.8个百分点，其中G10.5/11高世代线平均稼动率回弹至77.3%，环比增长4.6个百分点。
以全球面板厂投产数据来看，11月整体稼动率回弹至70%。由于春季临近且各面板厂担心未来两个月产线生产会受疫情影响，因此尽管终端需求仍旧疲软，但12月大多数面板厂仍选择略高于11月的稼动水平安排投产。
根据CINNO Research月度面板厂投产调研数据显示，11月国内AMOLED面板厂平均稼动率为63.2%，环比10月增长1.4个百分点，其中G6 AMOLED产线平均稼动率同样为63.2%，环比增长2.8个百分点。国内AMOLED面板厂平均稼动率连续两个月保持在60%以上，领先于全球平均稼动水平。
其中，京东方BOE 11月TFT-LCD产线平均稼动率回弹至72%，环比10月增长8个百分点。11月稼动率提升主要来自于G10.5和G8.6产线，BOE两条G10.5平均稼动率达到87%，G8.6产线稼动率达到90%。BOE AMOLED产线11月平均稼动率达到66%，投产大板数量创新高。
5、11月商用车销量同比下降23.4%至25.3万辆
12月19日消息，据中国汽车工业协会统计分析，2022年11月，经济下行压力不断加大、疫情影响，商用车依然处于低位徘徊态势。11月，商用车产销分别完成23.5万辆和25.3万辆，环比分别下降11.2%和7.5%，同比分别下降33.4%和23.4%。
1-11月，商用车产销分别完成292.7万辆和301万辆，同比分别下降31.9%和32.1%，继续呈现两位数下滑。
乘用车市场方面，据中国汽车工业协会统计分析，乘用车市场在经济下行压力加大和疫情散发多发影响下，消费潜力释放受阻，终端市场增长乏力。
在新能源汽车和汽车出口延续良好态势的拉动下，乘用车市场累计同比继续保持两位数增长，但增速有所放缓。2022年11月，乘用车产销分别完成215.1万辆和207.5万辆，环比分别下降7.9%和7%，同比分别下降3.9%和5.6%。
2022年1-11月，乘用车产销分别完成2170.2万辆和2129.2万辆，同比分别增长14.8%和11.5%。
6、韩国对Fabless公司的投资持续下滑
据韩国媒体TheElec报道，在韩国，对无晶圆厂芯片公司（Fabless）的投资持续下降，多家Fabless领域的公司表示了对投资枯竭的担忧。
据报道，受全球经济衰退影响，今年下半年起，韩国风险投资开始下降。因此，本应该现在成立的政府支持基金未能如期实现。
韩国中小企业部数据也显示，第三季度该国风险投资同比下降40%，达到1.25万亿韩元。只有22家公司获得了超过100亿韩元的资金，是去年同期（43家公司）的一半。据韩国风险投资公司在对684名在风险投资领域工作的人的调查，近一半人预计2023年的投资额将比今年下降。
报道称，韩国现有投资主要集中在人工智能等热门趋势公司，或有现成收入的企业。
7、Q3沙特阿拉伯智能手机市场停滞不前
12月19日，Strategy Analytics近期发布的研究报告指出，2022年Q3沙特阿拉伯的智能手机市场仍处于停滞状态，这是在今年连续第三个季度出现下滑。
其中，三星继续主导沙特阿拉伯市场，市场份额为59%。这是过去六个季度以来的最高水平。三星只在韩国本土市场取得了这样的主导地位。第二大零售商小米在Q3的市场份额也创下了历史最高增长率。最大的两家供应商的出货量也都实现了年度增长，这是因为大多数厂商的年增长率都在下降。
中国智能手机厂商在沙特市场的份额在一年多的时间里从24%增长到31%。小米是佼佼者，其他像OPPO、 Realme、vivo、一加等公司发展势头有限。
该机构指出，沙特智能手机市场主要由Z世代驱动，对中高端设备具有重要吸引力。近年来，它见证了5G普及率的提高，预计在不久的将来，这一激增也将继续下去。我们预计，在未来几个季度，受世界杯等活动的影响，市场将恢复增长势头。
8、高端笔记本电脑显示屏逐渐过渡到16:10
据Omdia研究报告，由于液晶面板产能的供过于求，部分笔记本电脑品牌商正在借此机会针对不同行业的用户研发新尺寸。
研究表示，主流笔记本电脑面板的尺寸走向已经确定，但高端笔记本电脑面板的尺寸仍有待开发。未来笔记本电脑面板显示面板尺寸将针对不同行业用途而呈现出多元化趋势。根据Omdia的最新你报告，多数电脑品牌商均已与面板厂商开展合作，针对2022年和2023年的新机型，制定主流笔记本电脑面板尺寸。2022年多款不同尺寸16:10比例屏幕的主流笔记本电脑面板已经量产。
然而，无论是电脑品牌商还是面板厂商，都还在寻找和开发适合各行业用户的笔记本电脑新尺寸。例如，商业用户倾向于低功耗和略小尺寸的笔记本电脑，如13.x、14或15.x英寸；游戏专家或设计师更喜爱16或18英寸；学生学习更适合12.x、13.x或14英寸；半导体或IT工程师使用的高性能笔记本电脑则为15.x或16.x英寸。电脑品牌商和面板厂商通过不同尺寸的产品，可以轻松满足所有客户对不同目标尺寸的需求。
显示主流笔记本电脑显示屏，从16:9比例逐渐转变到16:10。这一转变至少需要三年时间，因为PC品牌商首先需要消化手里16:9的面板库存。
9、光伏材料（硅片）价格12月起正式下跌，明年跌势恐持续
据TrendForce研究显示，由于硅片采购意愿低迷，且终端需求亦随着海外年底假期及春节即将来临，开始进入行业传统淡季，一线硅片供应大厂开始大幅下调硅片售价，降价潮也由硅片蔓延至硅料及电池片等材料，在硅料价格开始下跌的同时硅片供应业者也加快出清库存，以避免硅片后续跌价更剧烈。考虑即将而来的需求淡季，硅片业者欲降低开工率，但同时却持续有新进业者加入，加速建设新产能。受库存压力和行业竞争夹击，导致硅片价格自12月起已有明显下跌迹象，月跌幅最高如M10硅片达19.5%。
TrendForce进一步表示，硅料及电池片至光伏组件价格都难逃续跌至明年第一季的命运。硅料自今年以来价格持续走高，至11月一线硅料大厂订单仍满载，然二线硅料厂商实际从11月中下旬的报价就开始明显走低。12月起新增订单成长速度开始放缓，一线硅料厂商陆续执行完前期订单后，库存堆积情形浮现，但硅料新增产能仍在逐月加快释放，供应紧缺态势已不再，预估12月硅料价格每公斤约275人民币，月跌8.3%。
（校对/李梅）
