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集微网消息，11月14日，国轩高科股份有限公司（证券简称：国轩高科，证券代码：002074）召开2022年第一次临时股东大会，就《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案》《关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案》《关于新增日常关联交易预计的议案》等7大议案进行审议和表决。
爱集微作为其机构股东参与了此次股东大会，并就上述议案投出赞同票。会后，爱集微与国轩高科工程研究总院院长蔡毅就当前行业发展趋势、募资项目建设、公司经营策略等问题作了沟通与交流。
不缺定点机会，缺产能
国轩高科是我国产能布局及装机量排名靠前的动力电池供应商之一，根据SNE Research数据，今年1-9月，国轩高科动力电池累计装机量达9.9GWh，同比增长149.5%，全球排名第8位；动力电池产业创新联盟数据也显示，国轩高科10月动力电池装机量为1.38GWh，国内排名第4，仅次于宁德时代、比亚迪和中创新航。
为了加快满足市场对动力电池的需求，目前国轩高科在国内已完成10大电池生产基地布局，包括合肥（新站、经开、庐江）、桐城、南京、青岛、唐山、南通、柳州、宜春；同时，国轩高科也在加大欧洲、越南、印度、美国等海外布局，已落地项目有欧洲哥廷根工厂以及萨尔茨吉特工厂。
针对海外市场，国轩高科工程研究总院院长蔡毅会上表示，“哥廷根工厂已由国轩接手，计划先从PACK做起，目前我们在欧洲（荷兰）已有600-700辆大巴需求，可以享受欧洲补贴，现有厂房可以做4-5GWh，旁边还有扩建用地，足以满足几十个GWh产能的需求（PACK）。相比电芯项目，PACK项目建设周期短，可以更快满足需求，最快2023年就能拿到补贴。”
据介绍，目前国轩高科还在欧洲持续考察更多适于建设电芯制造基地的项目，“我们要考虑人工成本、建设周期、政策等影响因素，所以电芯厂的厂址需要多花点时间。如塞尔维亚，人工成本低，厂房建设成本也低，但该地不属于欧盟，无法享受到欧盟补贴，这些都是我们要考虑的选址因素，我们希望未来6-10个月能把电芯厂选址定下来。”
需注意的是，大众已是国轩高科第一大股东，双方目前在欧洲市场的动力电池产能布局存在一定重叠情况。大众集团计划到2030年在欧洲建设6个40GWh电芯工厂，其中，第一家工厂已由大众与国轩高科联合建设，“第二家工厂合作深度还没有谈。目前我们在欧洲的工厂，主要面向大众以外的客户。”蔡毅表示。
同时，蔡毅也就目前国轩高科的市场机遇与挑战进行了分享，其介绍，“我们跟海外的汽车大厂一直都有在进行工程研发沟通，每个合作车型都要重新走一遍（开发），对我们来说定点的机会很多。我们现在缺的不是机会，而是缺产能和做项目的资源。在外人看来，我们没有足够的客户，实际上，是我们没有足够的产能。我们现在没有那么多的工程师，目前我们对接了200多个项目，每个项目卖10GWh，那就是2TWh，所以，我们现在是没有那么多人力来接这么多活。同时受资金限制，我们没有那么多产能。”为了充实资金，今年7月28日，国轩高科成功登陆瑞士证券交易所。
公开资料显示，截至今年上半年，国轩高科已积累26家乘用车客户、14家客车客户以及27家专用车用户，其中，乘用车客户包括奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑汽车等；未来，国轩高科还将加大与印度塔塔、德国大众、越南VinFast以及美国R公司的合作，加快国际市场拓展。根据计划，国轩高科将于2025年形成300GWh的锂电池产能，其中海外产能达100GWh。
值得注意的是，国轩高科技术路线储备齐全，可以应对各种各样的客户需求，蔡毅表示，“国轩是全产业链、全方位布局，不管是软包、硬壳、方壳、圆柱，我们都有在做，客户需要什么，我们就可以提供什么。如与特斯拉合作，我们将为其提供4680圆柱电池；若与通用合作，我们将为其提供软包电池。”
美国市场更具优势，但明年本土化仍是挑战
国轩高科目前布局的众多海外市场中，美国市场已受到公司的高度重视。
资料显示，目前国轩高科已与美国R公司签订了6年不低于200GWh的采购合同，根据协议，2023年将供应8GWh，2024年供应18GWh，2025年为40GWh，2026-2028年为每年不低于54GWh的动力电池。日前国轩高科表示，与R公司战略合作推进比较顺利，预计今年11月末开始实现出货。
不过笔者留意到，美国为了加快其动力电池产业链建设，一直在积极从中国引进优秀公司，宁德时代、比亚迪均在列。不过，美国对进入其本土市场的企业，也有着较高的门槛要求，有分析指出，美国欲通过设置条件掌握中国锂电企业的核心技术，这也导致中国企业赴美建厂始终不顺。
不过蔡毅表示，“美国官方对国轩高科的接受度比较高，没有受到过多阻力，美国联邦政府及各州政府对国轩也比较支持，给予包括补贴在内的支持，我们对美国市场还是很有信心的。”
而国轩要进入美国市场，也要满足相应的条件，据了解，短期内国轩高科满足美国市场的订单，主要从国内出货，针对未来与R公司逐年递增的订单需求，蔡毅表示，“从国内出口来满足没有问题，但明年靠美国本土化还不行。”据介绍，国轩高科被要求从2023年开始推进美国本土化生产占比，并逐年提高，“第一年是40%，第二年是50%。”
同时，4大主材也需要实现本土化，蔡毅透露，“在正负极材料方面，第一年还可以从中国出口，但从第二年开始，负极材料就要本地化了，第三年正极材料也要实现本地化供应。到2025年，四大主材基本都要在美国实现本土化。其中，隔膜已经与在美国建厂的恩捷股份打好招呼，基本不用操心。现在唯一要操心的就是电解液，之前我们接手了巴斯夫的电解液实验室，目前团队还在美国，项目启动预计要12个月。”蔡毅同时指出，添加剂等辅材因价值量较低，没有受到美国市场本土化限制。
相比美国市场的“霸王条款”，欧洲市场则开放很多，据了解，欧洲并未对国轩高科提出强制性本土化指标要求，而是根据本土化产量来给予相应补贴的方式引导投资建厂。
即便如此，国轩高科仍认为，“欧洲因为涉及大众的项目，我们要协调；而在美国市场，我们可以发展其他车企，大众的份额我们也可以拿，所以，预计美国市场对我们的优势更大。”当然，在美国投资建厂的并非只有中国公司，韩国企业同样获得美国方面合作，不过蔡毅对此并不担忧，“目前美国和韩国合作的唯一原因是，只有韩国公司在美国有工厂，一旦国轩高科工厂建起来后，他自然会找过来。”
（校对/占旭亮）
