• 收藏

  • 点赞

  • 评论

  • 微信扫一扫分享

又现“刹车失灵”致2死3伤!特斯拉:司机没刹车;攻克车规级!兴威帆力争成国内RTC芯片龙头;华硕:预计明年全球PC产业衰退两位数

来源:爱集微

#今日汇总#

2022-11-14

1.又现“刹车失灵”致2死3伤!特斯拉:司机没刹车

2.死磕可靠性,攻克车规级!兴威帆力争成为国内RTC芯片龙头

3.国产滤波器芯片不再缺席!频岢微构建射频前端模组共赢新生态

4.2022辽宁5G赋能·智慧矿山活动成功举办

5.华硕:预计明年全球PC产业同比衰退达两位数

6.晶圆代工三强“会师”A股背后 中国芯片这一趋势正在加速到来!

7.马斯克“核心圈子”部分成员曝光:正帮助其改造推特



1、又现“刹车失灵”致2死3伤!特斯拉:司机没刹车

11月13日,路透社报道称,美国汽车制造商特斯拉周日表示,将协助中国警方调查涉及其中一辆Model Y汽车的撞车事故,此前中国媒体报道称,事故司机事发时失去对车辆的控制,造成两人死亡、三人受伤。

据媒体报道,11月5日发生在广东的特斯拉事故导致一名摩托车手和一名高中女生死亡,并发布了一段汽车高速行驶2.6公里并与其他车辆和骑自行车相撞的视频。报道称,车主家属质疑为刹车失灵所致。

“警方目前正在寻求第三方评估机构来查明这起事故背后的真相,我们将积极提供任何必要的帮助,”埃隆·马斯克的电动汽车制造商周日在消息中告诉路透社,并声称不要相信“谣言”。

中国是特斯拉第二大市场,车祸是周日微博等社交媒体平台上的热门话题之一。

极目新闻援引潮州市交警的话说,肇事原因尚未查明,司机家属称,55岁司机要在他的店铺前停车时刹车踏板出现问题。

特斯拉表示,视频显示,当汽车超速行驶时,汽车的刹车灯没有亮起,并且其数据显示了诸如在车辆行驶过程中没有采取任何踩刹车等措施。

据了解,特斯拉此前曾在中国面临刹车故障的指控。

该公司在给路透社的声明中表示,此前一名中国车主已被法院责令公开道歉并赔偿特斯拉,法院裁定他向媒体发表的有关他的刹车问题的评论与事实不符并损害了特斯拉的利益。

路透社称,无法证实特斯拉的说法。

去年,一位不满特斯拉对事故处理的顾客在上海车展上爬上一辆特斯拉汽车,抗议该公司处理她关于车祸导致刹车失灵的投诉,从而在社交媒体上引起了轰动。

在那种情况下,特斯拉表示,超速违规是她撞车的原因,但承诺会改进处理客户投诉的方式。


2、死磕可靠性,攻克车规级!兴威帆力争成为国内RTC芯片龙头

集微网报道,随着技术的推进,计时已经是各类电子设备中最基础的功能之一,也带动了实时时钟(RTC)芯片/模块成为大多数电子设备的重要零部件,其为电子系统提供精确的时间基准,广泛应用于通信、电力、物联网、安防、医疗、汽车、工控、消费电子等众多领域。

不过,RTC芯片却是中国半导体产业的“短板”之一。作为电子信息产业大国,中国是全球RTC芯片最主要的需求方,但由于缺乏自主核心技术,长期依赖向EPSON、NXP、MAXIM等国外供应商购买RTC芯片。

在国际贸易形势日趋复杂的背景下,RTC芯片国产化已经刻不容缓。作为一家专注高精度RTC芯片的企业,深圳市兴威帆电子技术有限公司(简称“兴威帆”)深耕产业二十余年,采用自主专利正向设计,合作客户超过3000家,其中包括19家世界500强企业,打破了国外产品长期以来的垄断地位,其RTC芯片广泛应用于汽车、安防、交通、计算机、家电、水电气三表、工控等对可靠性要求较高的市场领域。

死磕可靠性

业内周知,可靠性是芯片最根本的要求,也是衡量芯片规格高低最重要的因素之一,对于RTC芯片更是如此,其精度和可靠性将直接影响着整个电子设备时间的准确程度。

据兴威帆总经理陈定文表示,RTC对数据的可靠性有着极高的要求,一旦上电,就需要一直正常、不间断的运行,任何的数据错乱或者复位都是不可接受的。

兴威帆成立于2000年,正值电能表从机电一体化电能表转向电子式电能表时代,而电子式电能表需要实时对用户的供电电流和电压进行采样,对RTC芯片的需求量较大,但由于电力系统应用环境复杂,对其所用芯片的稳定性、可靠性、精度要求非常严苛。

陈定文表示:“公司创始团队在做RTC芯片前就深耕于电表市场,当时国内RTC市场被国外厂商所垄断,我们的产品也是采用进口芯片,但产品可靠性却差强人意,会出现复位、数据错乱等问题,并不能达到电力系统的要求。”

为解决RTC在电表中计时不准确的技术难题,兴威帆团队于2005年开启了自研芯片之路,致力于为用户提供更加精准可靠的RTC芯片。

“公司在大量实际应用中了解到进口RTC芯片的不足之处,为此摒弃仿制国外芯片,制定了更符合客户需求的RTC芯片规格和功能,并开启了完全自主研发设计的路线。”陈定文称:“凭借自主创新的6项RTC可靠性技术,我们解决了晶振停振、I2C端口数据干扰和锁死、时钟数据受电源强干扰畸变等诸多难题,才实现数据长时间的稳定可靠。”

事实上,在过去十多年的时间,国内涌现出十数家芯片公司布局RTC产品,但鲜有成功量产的案例,而兴威帆已经申请了14项RTC 方面的发明专利,与3000多家客户进行合作,搭载了数以亿计的终端产品并实现稳定运行,打破了中国RTC芯片市场被外国垄断的格局。

攻克车规级

凭借可靠性和稳定性优势,兴威帆的RTC芯片获得了来自汽车、高铁、地铁、监控、门禁、考勤、政府电脑、服务器、工业网关、破壁机、中央空调、热水器等行业客户的认可,并在部分细分市场崭露锋芒,比如早在2012年公司的RTC芯片就在考勤门禁系统中占据了70%的市场份额。

对此,陈定文自豪地表示,RTC产品的可靠性是公司赢得客户的法宝。手握“可靠性”这一法宝也让兴威帆在汽车市场上一往无前。  

据了解,汽车对控制系统的实时性要求非常高,高精度的时间同步技术也是实现智能网联汽车的关键基础技术之一。因此,高精度的车规级RTC芯片在汽车系统中必不可少且日益重要,广泛应用于BMS系统、T-BOX系统、中控仪表、驾驶监控系统EDS、自动驾驶系统等方面。

不过,在众多市场领域中,汽车产业对芯片的可靠性要求极高,导致国内芯片企业在汽车市场的进程中一直进展缓慢,而兴威帆早已经快人一步。

陈定文指出,早在2010年,国内新能源汽车尚处于发展的初始阶段,兴威帆就与各大车企及配套厂商开启了紧密合作,一直深耕新能源汽车系统内的RTC芯片。

十多年来,伴随着一次次帮助客户解决实际应用中所遇到的“痛点” 问题,兴威帆也与国内新能源汽车产业共同成长,不断加强自身的创新能力,开发出了差异化的产品——车规级带电池RTC模块,并获得了众多车企的青睐。据陈定文透露,截至目前,兴威帆的RTC产品已经广泛应用于北汽、上汽、长安、东风、江淮、小鹏等十余家著名汽车厂商的量产车型中。

新能源汽车需求火爆也驱动着兴威帆的业绩高涨。据兴威帆销售部门统计,今年前三季度,仅来自电动汽车BMS的RTC订单就超过了100万颗。这也意味着兴威帆的市占率已经超过20%,逐渐攻克了长期以来由日系RTC芯片厂商统领的新能源汽车市场。

取得上述成绩的背后,是兴威帆一直保持着对创新设计和高品质的追求。陈定文表示,兴威帆已经通过了IATF16949汽车质量管理体系认证,车规RTC产品也成功通过汽车电子AEC-Q200第三方测试;在EMC方面,兴威帆的RTC最高通过了ESD( HBM Class 3B级)8KV的测试,为公司全面发力车规级市场打下坚实的基础。

力争国内第一

近年来,在疫情、晶圆紧缺以及各种“天灾人祸”的干扰下,进口RTC芯片供应紧缺,交期不稳定的现象较为严重。

同时,随着中美贸易摩擦持续升级,包括华为、海康、大华等数百家中国公司都被美国列入“实体清单”,采取出口管制措施,国内电子信息产业对芯片和供应链安全的重视程度越来越高,不断加速国产化进程,甚至推进全国产化供应链。

陈定文认为,国外厂商缺货以及国家政策推动的供应链国产化,都给国产RTC芯片厂商带来了绝佳的市场机遇。

对此,兴威帆显然已经做好了准备。据介绍,兴威帆已经推出了五大系列近200多个品种的RTC芯片,功能涵盖非常齐全,包括内置晶振、电池、大容量SRAM、充电电路、电压测量及报警、温度测量及补偿、ID码、GPS/WIFI主动校时等。


在交期方面,兴威帆建立了1200平方米的模块生产基地,作为FAB厂的一级保供客户,其产能可以得到充足的保障,可选品种多、交期及时,能够为客户提供更高性价比的RTC产品。

在软件开发方面,兴威帆能够提供全套的Demo程序、评估板,LINUX5.0以上内嵌库支持,可以帮助客户快速、无后顾之忧地开发使用兴威帆RTC产品。

在市场应用方面,作为深耕RTC领域二十余年的行业老兵,兴威帆拥有5000件以上的产品应用经验,其RTC芯片的出货量数以亿计,在表计、安防、家电、汽车等终端产品中实现无障碍运行十数年,产品稳定性和可靠性得到了众多品牌客户的认可。

随着万物互联时代的到来,智能穿戴、智能家居、智能安防、智能网联汽车等各类物联网产品将蜂拥而至,精准的实时控制功能也将至关重要,这都需要RTC电路来完成。有机构预测,未来十年,联网的设备数量会增长20倍,这将带来高达7万亿美金的新增市场,随之而来的将是对RTC芯片的巨量需求。

“兴威帆将一如既往地深耕高精度RTC市场,不断推出RTC创新产品,如卫星校时误差<60us的超高精度超小3225的车规级RTC、如内置充电电池贴片薄小封装的RTC模块、MEMS RTC、超低功耗(<100nA)的RTC等等。”陈定文指出,公司未来目标是夺得中国RTC市场占有率第一,打造具有全球市场竞争力的一流RTC芯片企业。


3、国产滤波器芯片不再缺席!频岢微构建射频前端模组共赢新生态

市场研究机构Counterpoint最新数据显示,2022年第一季度,全球智能手机射频前端市场的收入接近44亿美元,其中中国供应商拿下了10%的份额,并正在通过L-PAMiF等模组的出货来扩大市场份额。然而,一个不争的事实是,尽管国内射频前端厂商及模组能力正在崛起,小型化可集成的高性能滤波器资源仍然是模组设计的稀缺资源,国内可供货的模组产品中的国产滤波器更是稀少。

自中美贸易战以来,美国一直试图扼住中国5G技术发展的“咽喉”,作为35项关键核心技术之一,射频前端领域尤其滤波器领域的突破是保证中国在5G领域参与国际化竞争的重中之重。在此背景下,成都频岢微电子(以下简称“频岢微”)近日重磅发布了四款对标高通的DiFEM模组产品,朝着模组核心器件全自研的道路再次迈进,也标志着严重依赖进口滤波器的国产射频前端模组迎来发展分水岭。

国产射频前端模组滤波器仍是最大短板,频岢微新品如何破圈?

5G智能手机中的射频前端模组方案,经过两年多迭代,基本形成了Phase7L系列方案及Phase5N两种方案,根据集成方式的不同,分集天线射频链路主要有DiFEM(集成射频开关和滤波器)、LFEM(集成射频开关、低噪声放大器和滤波器)等;主集天线射频链路驻足于有FEMiD(集成射频开关和双工器)、PAMiD(集成多模式多频带PA和FEMiD)、LPAMiD(集成LNA、多模式多频带PA和FEMiD) 等。

当前国内射频前端厂商在LNA、PA、开关、天线等分立器件领域发展已初具成效,在模组化趋势下,部分厂商开始升级赛道,先后推出接收端模组产品,主要集中在DiFEM、LFEM、LNA BANK、LDiFEM等,但是在模组核心器件高性能滤波器上,大多数仍然依靠外采进口产品进行集成封装,要想真正实现产业升级,国产高性能滤波器的“破圈”迫在眉睫。

众所周知,目前国内射频前端模组关键短板是缺乏高性能、小型化的滤波器资源,特别是低成本的4G LTE的高频段MB、HB的SAW及BAW滤波器,性能指标上要求带内插损低、带外抑制高,并且能承受比较高的功率;同时在小型化、薄型化的模组封装内需要集成众多SMT电感、电容、封成高集成度的模组芯片等,对模组厂商的小型化滤波器资源、系统设计能力、工艺能力都提出了巨大的挑战。因此截止目前国产模组在自研滤波器方面一直没取得大的突破,不外乎品质、专利、良率等多方面的问题没有解决。

成立于2018年的频岢微,立足于强大的自主研发能力以及业内多年行业经验,成立短短四年来迅速开发出从4G到5G(sub-6G)移动通讯中的主流声波滤波器产品。目前已有四十余款基于SAW和BAW技术的声学滤波器、双工器、多工器以及射频模组产品;并且自2020年批量出货至今其产品在数十家标杆客户获得一致好评,客户群体遍布智能手机、物联网、平板、CPE,车载以及智能家居等领域。

为满足市场对高性能滤波器以及模组的迫切需求,频岢微本次推出的滤波器芯片以及模组产品(PMD110/PMD211/PMD307/PMD308)分别覆盖7个,8个,10个和12个频段,全面支持相关4G/5G需求。该系列基于频岢微自主创新的设计,可通过提供更高性能、更小尺寸、更高集成度的全自研滤波器,来帮助面向5G应用的客户打造整体性能指标达到国际先进水平的模组化产品。

频岢微10频段滤波器主要性能指标及产品实物图如下图所示。

不管是FEMiD,DiFEM或L-PAMiD,频岢微都可以提供全套的、尺寸更小、厚度更薄、集成度更高滤波器产品,解决了模组化趋势下,高性能小型滤波器资源稀缺的问题。客户使用频岢微滤波器,可以实现尺寸更薄、能耗更低、插损和灵敏度更好的模组,并且支持更多通信频段,更强的载波聚合,以及更小的封装尺寸。

据悉,目前频岢微全新滤波器系列已经吸引了多家射频前端、模组厂商洽谈合作。

全自主创新的高集成度、小型化滤波器,为模组设计带来五大优势

频岢微全自主创新的高集成度、小型化滤波器,填补了国内射频前端厂商进军模组所需的接收滤波器空白,并且,随着国产模组逐渐向主集发射端进军,频岢微已准备好所需的发射滤波器及双工器等更多产品,目前分立双工和发射滤波器已批量出货,正同步转化为PAMiD,FEMiD,(MHB/LB)L-PAMiD模组里面需要的滤波器。具体来看,使用频岢微滤波器可为DiFEM、LFEM等模组设计带来以下五大优势:

第一:通过3合1、4合1集成的小型化Die设计。不仅减小了模组中滤波器使用数量;而且电感都集成进基板中,为匹配电路节省出更宽裕的空间,如此一来通过紧凑的布局设计大幅减小了整体模组尺寸、降低封装工艺难度,进而降低模组成本。通常一个模组规范化定义要支持10个频段,需要7~9颗滤波器不等,频岢微采用多合一设计,平均3~4颗就够了,因此得以大幅降低模组尺寸和成本,并且可以pin-to-pin对标高通等公司的同类产品。

第二:支持多频段载波聚合(Carrier Aggregation)。不仅优化了CA性能,且在带内插损、带外抑制、损耗等指标上超越了国内厂商,部分指标优于国际大厂、总体水平与国际大厂性能基本持平。支持更多的频段也意味着可以适用于多种应用场景,支持面向5G市场。

第三:创新性地提出了一体化、标准化、可通用的滤波器芯片产品开发模式。频岢微凭借其核心研发优势以及在超500余次研发流片、封装和测试累计的经验,积累了完善的可通用的PDK模型,对pin脚和性能都作了标准化设计,优化了带外抑制,提升了滤波器裸Die芯片集成后的性能。

第四:为合作方布局更先进和尺寸更小的LNA Bank和PA预留了足够的设计余量。当前国产射频前端模组所需滤波器高度依赖进口,缺乏核心竞争力。频岢微通过自研的滤波器为客户带来了更小的模组尺寸、更低的成本,而节省出来的基板面积为客户将来进一步集成LNA、开关等更多器件留下了足够的空间。

第五:射频前端模组对可靠性要求极为苛刻,尤其在极其紧凑的空间中集成了数颗器件的情况下,滤波器良率的影响更会被显著放大,因此至今仍然鲜见国产滤波器用于可商用的射频前端模组中。频岢微通过对衬底和电子材料特性和对多维度参数联合控制,减小频率偏移以及插损来保障性能,同时通过对流片工艺的不断磨合和掌握,精确控制敏感参数来保障和提升良率。

通过频岢微在滤波器领域的专业和技术优势,为模组国产化解决了依赖进口滤波器的困境。如今,为满足终端客户需求以及国产模组不断走向高端的趋势,频岢微正着力于解决市场上PAMiD、L-PAMiD等主集发射模组所需的滤波器资源。

发射模组对于所需的滤波器/双工器芯片提出了更高的挑战,与接收模组中的滤波器相比,从设计流片到封装要求都不一样,频岢微通过对WLP封装工艺的掌握和改进,对功率容量、封装、测试都实现了突破。以满足发射模组中所需双工器芯片的更高要求。

截止目前,频岢微已推出覆盖4G/5G通讯频段的40余款滤波器、双工器产品、模组产品,在近200家客户中得到应用。其中模组产品特别是用于模组的滤波器芯片产品,成功导入客户和行业合作伙伴多个项目,并得到了一致的好评。为今后与行业合作伙伴强强联手、不断实现国产模组的创新与进阶之路铺平了道路。

从接收模组到发射模组中,频岢微将一直致力于提供可稳定量产、经市场验证及自主创新的高性能滤波器资源,为国内模组厂商带来可与日、美系厂商竞争的产品、成功及本地化服务优势,推动客户的射频前端模组产品尽快落地,共同实现受限于高性能滤波器的国产模组突围。

频岢微如何打造持续技术创新的技术“飞轮”

从4G到5G时代,滤波器等射频前端器件的需求得到了刺激性的增长,模组化趋势必将进一步重塑射频前端业态,并推动着射频前端技术不断革新。中国虽然对射频前端元器件的需求量巨大,但仍然被国外巨头垄断,滤波器领域国产比例不足8%,整个射频前端模块市场到2025年接近300亿美元,中国目前也没有一家完整的射频前端模块公司。可喜的是国产替代的浪潮引领着国内射频芯片公司进入了高速发展期,频岢微正是在本轮春风中乘势而来。

尽管成立不足五年,但是频岢微已经围绕随着SAW和BAW技术路线、产品设计、工程工艺、产品测试等六个维度以及研发平台布局建设,进行深度专利布局,申请近百余项发明专利。

据频岢微介绍,在巨量市场需求和国家芯片国产化战略的感召下,三名在国外学习工作的创始人在2016年立志突破美日垄断,成为国际射频前端芯片解决方案领跑者,决定回国创业。2016年第三季度团队就迅速启动SAW滤波器研发,2017年底产品定型,2018年3月公司成立,频岢微迅速进入了稳扎稳打的技术创新正轨,今年已完成B轮融资,不断朝着射频前端更高价值链挺进。

该公司是如何一步步打造出使企业得以持续实现技术创新的“飞轮”的?

完善的人才团队。频岢微的核心研发团队涵盖了多位国内外知名射频前端领域领军人物,在业内顶级芯片公司具有多年的研发设计经验,同时在工程工艺、供应链协同、市场拓展、内部管理以及对外关系等多方位协同完美组合成射频前端技术所需的完备架构,是快速进行产品开发和实现市场突破的基石。

重视创新与知识产权,具备正向自主设计能力。自创立以来,秉承自主正向创新的频岢微凭借其核心研发优势以及在封装和测试领域积累的经验,创新性地提出了一体化、标准化、可通用的滤波器芯片产品开发模式,实现滤波器芯片在分立、模组的复用,大大降低了产品开发成本,提高了研发效率。成立至今已有三十余款不同尺寸的SAW滤波器和双工器产品实现量产出货,覆盖了国内外智能手机、物联网终端的主流频段,构建了自身的专利“护城河”。

多维度自研设计与一体化仿真平台。频岢微通过不管的经验累积,提出了一套快速准确提取声波MEMS谐振器电模型的方法(机电耦合系数/传播速率等)以及电路、电磁、温度、功率多物理场相结合的一体化自适应优化算法,并开发了完善的良率敏感参数分析方法,对物理和工艺参数统筹分析,提升了量产可靠性和一致性,形成了具有自主知识产权的声学滤波器设计软件。

头部供应链资源。射频前端器件的性能与制造工艺、封装测试能力息息相关,频岢微2017年就开始与全球前三的化合物半导体代工厂合作,经过多年的磨合和改进,目前量产产品良率远高于同行;封测合作伙伴有多年MEMS批量生产经验,测试能力通过自主开发,形成了一系列自主知识产权的测试方式、测试夹具,为产品品质的保障提供了坚实的基础。借此在保障交付能力的同时也提高了成本竞争力。

自主可控的封装工艺能力。随着射频滤波器向小型化、集成化、模组化发展,对封装工艺提出新的要求,频岢微在熟练掌握CSP分立器件封装工艺的同时,对新一代WLP和SiP封装技术进行了布局,同时向上游供应链探索制程能力,与国内某上市封装企业合作,Consign关键设备,主导建立了专业射频滤波器CSP封装产线。

综上,频岢微从自主技术能力、交付能力和成本优势三方面搭建起了发展的“飞轮”,在此基础上能够以先进的生产工艺和封测能力、领先行业的良率及产品一致性、稳定的供应保障和客户服务,逐步为国产射频前端补齐自主高性能滤波器一环。与此同时,频岢微也能够确保在持续的不确定挑战中依然保持顽强的生命力和创新活力,为持续发展奠定强有力的竞争优势。

结语

尽管受新冠肺炎疫情、消费意愿减弱等多种因素影响,手机市场正在经受需求下滑的冲击,但是5G智能手机的快速渗透仍然成为稳健增长的细分市场。中国信通院数据显示,今年上半年国内新上市的5G机型比例已经达到55.7%,并且可以预见换机需求长期存在,推动了5G智能手机中更多的射频前端市场的逆势增长。

时至今日,国产滤波器这条鸿沟,由于涉及到设计、工艺、材料、专利等多方面因素,仍然未能及时得到突破,射频前端模组也正对国产可用的高性能滤波器这一短板的突破翘首以盼。频岢微携其高性能滤波器芯片强势亮相,是否会成为产业开启新篇章的起点?我们拭目以待。


4、2022辽宁5G赋能·智慧矿山活动成功举办

集微网消息,2022年11月3日,2022辽宁5G赋能·智慧矿山活动在沈阳市举办。活动以“5G领航·智赋矿山”为主题,举办“1+1+1”系列活动,即一场峰会、一场应用展示、一场技术/产品展。工业和信息化部信息通信管理局一级巡视员王鹏、国家矿山安全监察局辽宁局局长李勇、辽宁省通信管理局局长付旋以及沈阳市经开区(中德产业园)领导出席活动并致辞。

辽宁信息通信行业积极推进5G等新型通信基础设施建设,推动“5G+工业互联网”创新发展,取得了显著成效。全省累计开通5G基站6.7万个,乡镇5G网络覆盖率100%,行政村5G网络覆盖率92%。综合运用行业现场会、工业互联网标识中国行、数字化转型论坛等多种形式,推广应用场景和标杆案例,已有多个重点项目、标杆案例入选国家各类试点示范名单。本次活动将进一步推进通信行业与矿山领域的紧密合作,充分发挥5G在经济主战场上的数字赋能作用,深耕应用场景,挖掘智慧赋能,为“数字辽宁、智造强省”建设作出新的贡献。


5、华硕:预计明年全球PC产业同比衰退达两位数

集微网消息,PC产业经历今年第3季度不振后,供应链不论品牌端、制造端皆看淡第4季表现,据中国台湾地区“经济日报”报道,展望2023年,中国台湾地区代工大厂广达、英业达、和硕已释出明年PC市场持续下滑的看法,品牌厂华硕则预估,PC产业衰退幅度将是高个位数、甚至双位数。

PC供应链上周密集举行法说会,包含广达、英业达、和硕、华硕,品牌及代工端一致看淡PC产业市况,认为明年上半年不会好。

广达电脑预估,季节性需求减缓,终端消费需求走弱,预估第4季PC出货将环比减少15-20%。

和硕共同执行长郑光志分析,信息产品受到后疫情时代、地缘政治及通膨等影响,消费力道下滑,造成下半年拉货减缓,预计明年下半年市场状况会较明朗。

华硕CFO吴长荣指出,PC产业及全球总体经济面临的挑战相对严峻,除今年第2季为相对低点,第4季产业需求预估环比、同比超过两成,为整体产业今年第二个谷底。华硕预估第4季PC出货将同比减少15%。

展望明年,华硕共同执行长胡书宾表示,大环境不景气,企业缩减支出,产业上下游进行库存调整,恐怕得持续相当时间,预期还要几个季度调整。胡书宾分析,相关负面因素影响至少到明年上半年,下半年还是得看大环境变化。整体而言,预估明年PC产业还是处于衰退状况,衰退幅度预估是高个位数、甚至双位数。


6、晶圆代工三强“会师”A股背后 中国芯片这一趋势正在加速到来!

随着全球第六、中国大陆第二大晶圆代工厂华虹半导体有限公司(简称“华虹宏力”)冲刺科创板IPO,中国大陆晶圆代工三强,即将会师A股。此前,第三大晶圆代工厂晶合集成,在科创板的审核状态已更新为“注册生效”,而中芯国际早已上市。

一位硬科技领域投资人对《科创板日报》记者表示,在深度脱钩下,半导体国产化将是长期投资主题。而近年来,中国已不断设计并制造自己的芯片。

“在上游IP或者EDA领域,成熟制程将向先进制程转变,这是中国半导体发展的基石。同时,大多数fabless设计公司仍能使用中、日、韩等地的fab厂进行流片。至于设备与制造行业在零部件供给和产能受挫的同时,也迎来长期性替代机会。”

云岫资本高级分析师严家呈指出,对于国内大芯片企业来说,现在是迎来需求增、供给减的窗口期,是抓住机遇的好时机。“这些企业需要小步快跑,尽快流片。同时,做好授权到期后,回归成熟制程的两手准备。”

华虹宏力回A,业内兴奋

华虹宏力的科创板IPO申报获受理,对于业内来说,无疑令人振奋。

11月初,北京一家专门投资半导体领域的投资总监对记者表示,“外部环境波动之下,近期一直和产业内的朋友做评估,目前初步共识是:之前行业逻辑是进口替代;缺芯潮之后,大家盯的是产能弥补,但随着产能的释放,预计到明年可解决相关问题。

“在产能上,华虹宏力有超过25年的技术积累,且兼具8英寸与12英寸生产线,能在很大程度上满足企业流片的需求。而目前,英寸越大越有规模化效应和成本优势。同时,在制程上28nm及以下,国内已具备相关技术和供给能力,只是良品率等方面还有待提升。因此华虹宏力的这一生产线显得尤为‘突出’。”

在这位投资人看来,相比逻辑IC,功率器件更容易落地和技术突破。“特别是碳化硅功率器件,作为第三代半导体材料,在材料和性能双重升级的背景下,相关功率器件会大幅爆发。目前,新能源汽车被认为是碳化硅功率器件最大的下游市场。因此,今年很多投资机构都在碳化硅领域出手。”

几乎在同一时间,身处广东的一位硬科技领域投资人,刚刚完成了一笔射频滤波器芯片的投资。他对《科创板日报》记者表示,在芯片核心技术领域短期内无法突破的背景下,除了功率器件,嵌入式非易失性存储器领域也值得关注,这其中重点包括微控制器(MCU)和智能卡芯片。

“从早期针对高端、军用的技术交锋,到华为生产制造中的限制,以及最新EDA工具类的卡断,在此大变局下,国产化的逻辑依然存在。就汽车MCU而言,国内厂商市占率还非常低。2021年由于供应紧张,MCU售价平均上涨12%,为近25年来最大涨幅。虽然4bit MCU价格有所下降,但车用MCU需求仍然高企,8、16、32bit MCU价格仍相对平稳。”

“同时,在汽车智能化下,汽车MCU未来也将量价齐升,32位成为趋势。”该投资人认为,华虹宏力作为代工厂,拥有产能能力,相比之下设备类公司更急缺,更被需要。

从半导体长期发展来看,国内半导体设备公司会迎来长期发展。“截至目前,零部件国产化率只有5%左右,仍有多数品类无法做到国产化,处在空白状态。这是创投机构下一步需要重点扫描的领域,但投资中也要警惕估值严重透支的标的。”据该位投资人透露,此前投过一家无锡邑文电子设备公司,主攻8寸线工艺,这两年业绩很不错。

人才是第一要事,芯片人员或回流

从今年上半年来看,尽管半导体新上市公司纷纷破发,但在科创板融资规模中,半导体公司非常活跃,占到了1/3的比例。与此同时,上半年半导体行业完成318起投融资交易,融资规模近800亿元人民币,投资热度依旧。

上述投资总监对《科创板日报》记者表示,经过前几年的砸钱,创业企业和创投机构均已在出清。“大家都意识到,行业已过了全民投资的阶段。投资画像中,国家及地方政府成了扶持半导体行业的中坚力量。”

“从本质上看,半导体是一个长周期、重资金的赛道。需要长期、不断的输血,才能成功。这就好比三星,坚持投资了20年,把别人熬死了,最后才挣钱。如此长周期的投入,一般财务投资人承受不了。在赚走第一波钱之后,不少机构选择退出,再加上估值泡沫,出手就更加谨慎。该位投资总监认为,未来留下来的机构,肯定是长期资金——地方政府,国家资金。”

就即将会师科创板的华虹宏力来看,其控股股东为华虹国际。但进一步股权穿透后,华虹国际背后最大的股东是上海市国资委。除此之外,大基金也通过巽鑫(上海)、鑫芯香港,持股华虹国际13.73%。

但市场中,仍有一些专业投资机构在坚持。上述投资总监对《科创板日报》记者表示,现在半导体行业估值都起来了,前几年投资人几乎把产业里的公司都投了个遍,接下来只有沉下心去,找好项目来投。

作为专业投资机构,上述投资总监对记者表示,未来行业会有兼并收购潮,这与美国半导体产业发展趋同。

“半导体设备行业最终的格局,也应该是几家寡头占据绝大部分市场份额。创业公司只有一步步来,把擅长的产品做好,等到兼并收购潮时,才有退出的机会。”

采访中,另一位硬科技领域的投资人也表示赞同。他认为,半导体产业已过了投资机构赚快钱的阶段。“但芯片行业要发展,人才是第一要事。一些芯片人才或许会为了事业放弃国籍或者绿卡,有的可能去从事那些不受限制、较为成熟的支持工作。未来芯片人才或加速回流,发展中也只有第一批公司作为支柱率先起来,才能把中国的半导体产业慢慢撑起来。”

此前,元禾璞华合伙人胡颖平在接受《科创板日报》记者专访时表示,“尽管行业有泡沫,但有越来越多的学生,愿意报考半导体产业相关专业,也有越来越多的人愿意从事半导体产业。如此前仆后继、生生不息,才能积累人才,让这个行业发展起来。”

招股书中,《科创板日报》记者也注意到,华虹宏力的核心技术人才,均有回流迹象。比如,Hualun Chen(陈华伦)曾是台积电美国分厂工艺工程部资深工程师;Weiran Kong(孔蔚然)曾是美国 LSI Logic 公司工艺研发主管工程师等。


7、马斯克“核心圈子”部分成员曝光:正帮助其改造推特

11月13日消息,据外媒报道,在敲定以440亿美元收购推特的交易短短几个小时后,埃隆·马斯克(Elon Musk)就解雇了推特多名高管。在不到两周时间里,该公司几乎失去了所有高级领导层及约半数员工。但在幕后,马斯克的部分“核心圈子”成员正帮助他接管并改造推特。

《权力游戏:埃隆·马斯克、特斯拉和世纪赌注》(Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century)一书的作者蒂姆·希金斯(Tim Higgins)说,马斯克有一个“核心圈子”,里面包括与他保持密切联系的朋友和家人。希金斯说,这位亿万富翁经常把这些人吸引到新的商业项目中,其中有些人已经出现在推特公司。

据悉,这些人是从马斯克的盟友、朋友和前同事的核心圈子中挑选出来的,他们正帮助其改造推特。

贾森·卡拉卡尼斯:投资者兼播客,马斯克的长期盟友

马斯克与推特进行法律诉讼期间公开的短信显示,卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)甚至表达了想成为推特首席执行官的意愿。他在与马斯克的短信交流中写道:“让我当游戏教练吧!推特CEO是我梦寐以求的工作。”

虽然算不上首席执行官,但卡拉卡尼斯在推特上的履历曾一度宣称自己是推特的“首席Meme官”和“世界上最伟大的主持人”。据两位知情人士透露,在推特内部,卡拉卡尼斯被列为软件工程师。

同时,卡拉卡尼斯本人也在推特上炫耀他与该公司的合作,就他们希望看到的功能对用户进行民意调查,并参加了与推特广告商的会面。

亚历克斯·斯皮罗:马斯克律师团队负责人

斯皮罗(Alex Spiro)首次与马斯克合作还是在2019年,当时他在马斯克涉嫌诽谤的诉讼中为后者辩护。从那时起,斯皮罗在马斯克试图放弃收购推特交易的诉讼中发挥了关键作用。

据多位知情人士透露,这位曾为Jay-Z和Eminem等明星辩护过的名人律师,现在负责管理推特的政府关系、政策和营销团队。

此外,斯皮罗还担任推特事实上的法律主管。据报道,他参与了公司裁员计划,支持将裁员人数定为50%。

斯里拉姆·克里希南:推特前产品负责人、风险投资家

与其他人不同,克里希南(Sriram Krishnan)以前曾在推特工作过。这位软件工程师去年离开该公司,加盟了硅谷知名风险投资公司Andreessen Horowitz。

在马斯克完成收购三天后,克里希南在推特上表示,他只是在收购后暂时帮了马斯克一把。

克里希南的角色和与马斯克的亲密程度目前还都不清楚。他过去始终是这位亿万富翁的坚定支持者,称他是一个“鼓舞人心的人和典型的创业者”。

2021年2月,马斯克出现在克里希南及其妻子在音频应用Clubhouse上主持的一档脱口秀节目中,引发了网上对两人关系的猜测。

大卫·萨克斯:“Paypal黑手党”成员

萨克斯(David Sacks)是所谓的“Paypal黑手党”成员,这些人都是深具影响力的创始人,他们都曾参与了这款支付应用的开发。“Paypal黑手党”的其他成员包括职业社交网站LinkedIn创始人里德·霍夫曼(Reid Hoffman)以及马斯克本人。

自从担任PayPal首席运营官和产品主管以来,萨克斯始终在创办风险投资公司Craft Ventures。

现在,据说萨克斯被拉来(至少是暂时的)以帮助马斯克接管推特。知情人士表示,萨克斯在推特的公司职衔是软件工程师,并被分配了公司专有的电子邮件地址。

萨克斯驳斥了有关他积极参与推特改造事宜的报道,他在推特上表示,他“没有官方角色”,但“正在做投资者试图在硅谷做的事情”。

贾里德·伯查尔:马斯克家族办公室负责人

伯查尔(Jared Birchall)是马斯克办公室的负责人管理着这位亿万富翁的个人财富。他被描述为马斯克的“中间人”和得力助手。

这位前高盛分析师已经与马斯克合作了六年多。2018年,他甚至被列为马斯克旗下脑机接口技术公司Neuralink的首席执行官、首席财务官和总裁,同时还是隧道挖掘公司Boring Co.的董事。

据报道,伯查尔在确保马斯克收购推特的融资方面发挥了关键作用。在过去的一周里,伯查尔也出现在推特内部负责制定战略的团队中。

斯皮罗、卡拉卡尼斯、萨克斯、伯查尔和克里希南都没有回应置评请求。

责编: 爱集微

爱集微

作者

微信:

邮箱:laoyaoba@gmail.com

作者简介

读了这篇文章的人还读了...

关闭
加载

PDF 加载中...