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日韩动力电池装机量下滑背后,磷酸铁锂构建新格局,比亚迪坐二望一

来源:爱集微

#比亚迪#

#动力电池#

#产业链#

09-20 15:33

集微网消息,汽车电动化离不开动力电池,伴随新能源汽车行业的快速发展,上游锂电在过去两年发生了翻天覆地的变化,其中锂材最为引人关注,价格呈现出数倍、数十倍的增长,与之一起变动的还有锂电产业链的竞争格局。

近日,韩国市场调研机构SNE Research分析报告显示,全球前十大动力电池企业中,中国企业已占到6席,而比亚迪在新能源汽车产销量重回全球第一后,动力电池装机量排名也从2021年7月的第四位上升至今年7月的第二位,仅次于行业龙头宁德时代,且双方的差距在快速缩小。

弗迪首次跃居全球第二

2021年一道高考题指出,国内有一家新能源汽车公司,是国内唯一掌握“电池、电机、电控”的企业,事实上,该企业也是全球唯一一家掌握“三电”的主机厂,随后比亚迪董事长王传福侧面承认了这家企业就是比亚迪。

学子在高考,比亚迪也有自己的“高考”,去年高考之后,比亚迪汽车销量飞速增长,至今年上半年,其新能源汽车销量已经反超特斯拉,成为全球销冠,行业预计,9月、10月,比亚迪汽车月交付量有望达到20万辆。

在新能源汽车销量节节创新高的带动下,比亚迪旗下的动力电池装机量也持续增长,根据中国动力电池产业创新联盟数据,比亚迪动力电池单月装机量于今年6月首次突破6GWh,前8个月累计装机量为35.96GWh,同比增长201.43%,继续位列国内第二。

虽然国内的排名不变,但在国际上,比亚迪则呈现出另一番景象。

9月5日,韩国市场调研机构SNE Research发布7月份全球动力电池装机量数据显示,今年1-7月,全球动力电池总装机量为240.8GWh,同比增长76%,宁德时代、LG新能源、比亚迪(弗迪电池)、松下、SK On以及三星SDI位居前五。

其中,7月总装机量为39.7GWh,同比增长94.8%,但环比下滑18.4%。最令人关注的是7月份的装机量排名,该月宁德时代继续以13.3GWh位列全球第一,但第二不再是日韩企业,而是比亚迪,其以6.4GWh的装机量一举超过LG新能源、松下、三星SDI等企业。此外,中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源等本土企业也进入前十。

根据笔者统计,2020年7月,比亚迪动力电池装机量全球排名只能勉强与SK On并列第五位,仅为LG新能源(排名第一)的1/4;2021年7月,比亚迪装机量虽然进入前三,但仅为宁德时代(排名第一)的1/3;即便在今年6月,比亚迪5.1GWh的装机量不仅不及LG新能源的7.2GWh,也仅为宁德时代的31.29%,而7月已接近后者的1/2。

2022年7月全球动力电池装机量排名(数据来源:SNE Research)

从SNE Research数据看,比亚迪动力电池7月装机量大涨是一方面,但主要是日韩企业“退位让贤”,如LG新能源,7月动力电池装机量环比大跌38.9%至4.4GWh;松下同比仅增长10.9%,而环比则下跌14.7%。比亚迪则同比大涨205.6%、环比上涨25.5%,成功跃居第二。那么,7月份全球主要动力电池企业装机量及排名剧烈波动的背后,发生了什么?

特斯拉销量下滑拖累3家供应商

SNE Research在给出装机量数据的同时,也对各企业7月表现稍作了分析,其认为,1-7月,LG新能源、三星SDI、SK On三家韩国动力电池企业上半年受益于各自主机厂客户新能源汽车销量的增长,带动了电池装机量的同比增长,其中现代Ioniq 5和起亚EV6的稳定销量使得SK On销量平稳;三星SDI装机量增长主要受菲亚特500 、奥迪E-Tron、宝马Ix和i4销量增长推动;LG新能源方面,在特斯拉7月销量下滑的情况下,依旧通过福特Mustang Mach-E车型销量的增加而持续增长。

SNE Research数据同时指出,7月份全球动力电池装机量同比增长的主要贡献者为中国市场及中国企业,借助中国新能源汽车市场的强力活力,带动整个动力电池装机市场的大幅增长。

锂电行业分析师陈磊认同SNE Research的分析,但其进一步分析了7月份厂家排名变动的背后原因,其指出,主要受两个方面因素的影响。一是受韩日动力电池企业配套主机厂汽车销量下滑导致装机量环比下滑。笔者注意到,7月份宁德时代、LG新能源、松下三家企业的装机量环比齐跌,而他们的共同客户特斯拉该月因疫情及工厂升级改造,销量大幅下滑,后者7月全球销量仅为5.21万辆(中国工厂仅销售2.8万辆,环比下滑64.24%),导致供应商动力电池装机量环比大幅下跌。

陈磊分析的第二个下跌因素则是动力电池路线,“国际企业主要是供应三元锂动力电池,磷酸铁锂主要在中国,松下到现在都没有宣布研发磷酸铁锂,而随着新能源汽车补贴退坡,成本更低、安全性更高的磷酸铁锂电池获得快速发展,越来越多的主机厂都开始选择磷酸铁锂电池,国内的装机量早就超过了三元锂电池。”

此前陈磊就表示,磷酸铁锂主要是中低端车型的首选电池,未来将占总装机量的60%,而三元锂电池则集中满足高端长续航车型需求。中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,今年1-8月,国内磷酸铁锂动力电池产量为184.58GWh,占总产量的60.78%;1-8月磷酸铁锂装机量为95.92GWh,占总装机量的59.19%,与市场预期基本一致。

比亚迪伴随旗下车型持续热销,产销量持续扩大,带动了动力电池装机量的快速增长。陈磊认为,友商“助攻”是比亚迪7月动力电池装机量排名登上全球第二的重要原因,而随着8月及以后各主机厂汽车产销量的恢复,这一排名仍将会波动,但其同时认为,“比亚迪冲上全球第二的趋势是不会改变的,7月格局的变动,也折射出更深层次的动力电池产业路线的转变,碳酸锂价格又超过50万元/吨了,造车的成本仍然非常高,国外车企将加大跟进选择磷酸铁锂电池。”而比亚迪作为磷酸铁锂路线的坚定支持者之一,将会受益继续成长。

比亚迪年底月装机量或突破10GWh

与其他主机厂不同,目前比亚迪动力电池装机量的增长主要靠自家汽车产品销量的增长带动,而其汽车销量主要受制于产量不足限制,而产量不足又受功率器件供应不足及疫情影响制约,这也是至今年8月,比亚迪单月汽车交付量仍没有突破20万辆预期目标的重要原因。

不过根据比亚迪最新计划,将于今年底实现28万辆的单月交付量,较8月的17.49万辆多出超10万辆,届时,其动力电池装机量也有望首次突破10GWh。而支撑比亚迪此信心的重要因素中,比亚迪半导体长沙工厂将于10月投产是重要底气,IGBT供应不足的问题将得到解决,汽车产能也将因此会爆发式释放;其次,国内疫情再次得到控制,各个汽车制造工厂得以全力以赴加大生产。

预计比亚迪今年新能源汽车销量预计为175万-190万辆之间,大幅超过年初的150万辆年度目标,将带动动力电池装机量激增,快速缩短与宁德时代的差距。

比亚迪王传福近日表示,今年出现各种制约汽车产量的情况,主要是去年准备不足,而实际需求超出此前预期。针对明年,王传福预测比亚迪2023年的新能源汽车销量将达到400万辆,为此,比亚迪已经在早早做各种准备工作,动力电池供应量就是其中之一。

据不完全统计,目前比亚迪已公布的动力电池生产基地包括青海西宁(24GWh)、广东惠州(2GWh)、深圳坪山(14GWh)、重庆璧山(35GWh)、陕西西安(30GWh)、湖南长沙(20GWh)、贵州贵阳(20GWh)、安徽蚌埠(20GWh)、吉林长春(45GWh)、安徽无为(20GWh)、山东济南(30GWh)、安徽滁州(20GWh)、盐城射阳(30GWh)、湖北襄阳(30GWh)、江西抚州(15GWh)、广西南宁(60GWh)、江西宜春(30GWh)、重庆长安基地(30GWh)等,合计规划产能超过500GWh,业内分析认为,至今年底比亚迪动力电池可投产产能达100GWh,至2023年可投产产能达240GWh,届时,比亚迪的动力电池产能将远大于自身汽车制造需求。

除了自给自足,比亚迪的动力电池也将加大对外供应,公开信息显示,特斯拉、长安、一汽、丰田、奥迪、大众、现代等主机厂均与比亚迪就供应动力电池进行了接触,并已对特斯拉等部分主机厂实现供货。

同时,比亚迪也在为其全球战略进行充分准备,如南宁生产基地,业内分析认为,该基地部分产能是为应对泰国工厂需求所准备。

分析师陈磊进一步指出,随着比亚迪全球战略的推进,“很快就会甩开韩日企业,预计从明年开始,比亚迪将会加快对宁德时代的追赶。”

(校对/占旭亮)

责编: 邓文标

黄仁贵

作者

微信:ren378087210

邮箱:huangrg@lunion.com.cn

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