IoT业务能否撑起手机厂商业绩增长重任?

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集微网报道 过去几年时间,智能手表、TWS耳机、运动手环等产品先后引爆市场,不仅为消费者提供了人机交互的新方式,也成就了可穿戴市场的高速发展。

对于手机厂商而言,在行业遇冷的当下,除了尽可能凸显自身差异性,以延续产品内在的增长性之外,亦在不断寻求新业务新突破,在此期间,以可穿戴设备、智能家居、平板电脑等为主的IoT生态就成为了厂商的另一种选择。

对于以上趋势,集微咨询研究总监赵翼认为,经过十几年的发展,IoT领域确实在近些年衍生出一系列有一定体量的终端产品,加之在智能手机硬件毛利率逐步下行的背景下,手机厂商也需要不断扩充产品圈层,通过布局更多智能终端以增加获客渠道,从而获得更多的月活用户数。

软件收入成智能手机获利重点

首先以可穿戴市场为例,事实上,早先苹果已凭借Apple Watch,在智能穿戴领域占据着主动权。近几年,华米OV也陆续布局,相继推出多款IoT系列新品。

8月10日,OPPO发布了智能手表OPPO Watch 3系列、智能手环2、TWS耳机OPPO Enco X2、OPPO Enco Air2i 4款OPPO智美生活生态产品,以及智能摄像头、智能猫砂盆、智能护眼台灯、智能牙刷、智能门锁5款IoT生态产品,这距其2020年首次发布的第一批IoT产品(OPPO Watch、OPPO智能电视S1、OPPO智能电视R1)仅过了两年时间。

较早入局的小米,旗下IoT产品也已从手机周边延伸至空调、冰箱、洗衣机等领域。而智慧屏则是华为IoT产品线中最大的产品,此外,2021年华为还带来能接入华为IoT生态体验或是直接搭载了IoT版HarmonyOS的HarmonyOS Connect,目前已知已有1900家头部家电企业和新兴IoT厂商参与其中。

vivo的步伐则相对较慢,直到2022年才推出首款平板vivo Pad。

战略层面,无论是华为的“1+8+x”思路,小米“1+4+x”的布局,还是OPPO“3+N+X”的战略,都显示出手机品牌厂商对于IoT业务的中长期布局渐成规模。

IDC数据显示,2021年中国可穿戴市场出货量近1.4亿台,同比增长25.4%。预计2022年,中国可穿戴市场出货量超过1.6亿台,同比增长18.5%。品牌份额上,市调机构数据显示,今年Q1 TOP 8智能手表品牌份额排名分别为苹果、三星、华为、小米、Garmin、华米、小天才、Fitbit。

该机构认为,2021年是可穿戴设备市场复苏的一年,同时也是市场进行结构化调整的一年。在产品形态方面,腕戴设备向手表过渡;蓝牙耳机向真无线耳机过渡;在市场价格方面,细分市场发展将带来价格段两极化;另外,线下渠道在地区市场下沉中作用显著。

除了可穿戴市场之外,智能家居同样是一片千亿级蓝海。

IDC报告显示,2021年中国智能家居设备市场出货量超过2.2亿台,预计2022年将突破2.6亿台,且到2024年,这一市场出货额预计将突破800亿美元。

对于华米OV等手机厂商纷纷布局IoT领域,集微咨询研究总监赵翼认为,背后的原因主要有两点:一方面,从IoT行业发展历程来看,经过2010年前后的萌芽期以及之后十几年的发展,IoT领域确实在近些年间衍生出诸如智能音箱、扫地机器人等具备一定体量的终端产品,而且传统的黑电和白电在近几年也是呈现加速智能化推进的态势。

另一方面,在智能手机硬件毛利率逐步下行的背景下,软件方面的收入成为了智能手机厂商更为看重的一点。“坦白讲,此时的手机其实就成为了手机厂商获客的终端产品,作为手机厂商,其需要不断扩充产品圈层,布局更多智能终端以增加获客渠道,从而获得更多的月活用户数。”

布局IoT业务受益几何?

那么,对IoT领域的大肆布局,是否为手机厂商带来了可观的利润空间?从华为和小米近期发布的中报来看,IoT业务对于企业业绩的提振作用似乎并不尽如人意。

2022年上半年,小米IoT与生活消费品营收下降4.5%至198亿元。截止2022年6月30日,小米AIoT平台已连接IoT设备数达5.27亿,同比增长40.7%;拥有五件及以上连接至AIoT平台设备的用户数首次突破1000万,同比增长37%。

也就是说,尽管小米实现了较早布局,且投资了数家生态链企业,然而在手机业务萎靡之时,其另外两大业务之一的IoT业务并没有撑起业绩增长的重任。

此前,小米无疑从IoT获得了可观的利润,年报显示,2021年小米IoT相关业务营收高达850亿元,同比增长26%;2020年该业务收入为674亿元,同比增长8.6%;2019年也实现了621亿元及41.7%的增幅。

可惜的是,今年小米IoT业务收入已呈明显下滑趋势。对于业绩的下降,小米方在电话会议中解释,小米二季度业绩波动主要因全球多个市场通胀,加上国内疫情反复,致使消费疲软,影响了收入。

几乎是同一时间,IoT赛道上的另一个玩家华为也于近期发布了中报。2022年上半年,涵盖IoT业务在内的终端业务(原消费者业务)收入为1013亿元,较去年出现下滑;而在去年同期,其消费者业务收入为1357亿元,同比下滑46%。

华为轮值董事长胡厚崑对此表示:“尽管终端业务受到较大影响,ICT基础设施业务仍保持了稳定增长。”

尽管近几年IoT业务收入增长萎靡,但布局该领域对于智能手机厂商而言仍意义非凡。

赵翼指出,智能手机厂商布局IoT业务的先天优势包括两方面:其一,智能手机作为快速迭代的、和大众生活最为接近的智能终端,产品每年更迭速度较快,因此,深谙用户需求的手机厂商,对于用户需求的把握自然也最及时的,所以他们在布局IoT之时,更能够精准抓住用户的需求和痛点。

其二,相较于传统家电厂商,手机厂商无论是在硬件、软件还是研发能力来说,都相对处于优势地位。

事实上,IoT行业看似是一个具体的行业,但随着我国IoT行业自2010年前后开始发展,当中几经起伏,其实更多所指的则是一个概念。因此该行业的发展不能一蹴而就,而是伴随着信息化智能化的一个过程。也正因如此,IoT行业的增长也不能仅以智能手机、TWS耳机等某类具体消费电子产品的增速作为参照。

具体到近几年,赵翼认为,伴随着AI+IoT的融合、手机厂商布局、家电的智能化以及新兴产品的涌现,IoT产业确实在2017-2021年经历了一波小高潮,比如早期主要是智能音箱、扫地机器人等新兴产品的兴起,近两年更多的则是全屋智能化解决方案的兴起。

“站在当前时间节点,我认为智能音箱、扫地机器人等之前比较强劲的单品增长已经较为乏力,预计未来还将是伴随家居智能化的长期缓慢增长过程。另外,除了消费IoT之外,其实工业IoT的增长空间更为庞大,但是我认为其增长速度将更加是渐进式、更加缓慢的。”(校对/孙俐俐)

责编: 徐志平
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