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晶圆女王敲醒这家砷化镓大厂,攻进SpaceX

来源:天下杂志

#砷化镓#

#氮化镓#

#宏捷科#

08-18 08:16

天下杂志 文 钟张涵

宏捷科创立初期靠着单一大客户,稳坐龙头,却遭稳懋后来居上。董事长自嘲理工宅,对于策略布局总瞻前顾后,直到中美晶成为最大股东,才让产能重新追上,准备打入SpaceX。

宏捷科技行销业务部经理薛文翔从没想过,有朝一日,自己能跟着董事长祁幼铭,受邀至马斯克的美国太空探索技术公司(SpaceX)加州总部商谈。

那是2017年12月,公司意外接获SpaceX邮件,询问宏捷科是否有能力量产砷化镓pHEMT(高电子移动率电晶体)制程的低杂讯放大器(LNA)?

薛文翔诧异地向祁幼铭报告,只见素日冷静的祁幼铭大喜过望,兴奋找出文献和YouTube,边放影片边向同仁分享,SpaceX计划以一箭多星方式发射60颗卫星,为“星链”(Starlink)揭开序幕,并描述LNA如何应用于低轨卫星,进行信号发射与接收。

三个月后,祁幼铭、薛文翔飞往加州,和SpaceX设计工程师开会,面对面研讨卫星LNA技术、星链卫星的设计及良率要求,以及宏捷科的制程能力。

那天,祁幼铭和薛文翔一同参观火箭组装工厂,站在猎鹰九号火箭前,笑逐颜开。“这个全球最有野心的卫星制造商,有机会成为我们的客户!”薛文翔心想,“我们终于开发出不同领域的客户了!”

磨了四年,在引入中美晶资金、扩大产能后,宏捷科去年通过认证,预计明年加入星链第二代产品供应链。

世界第二大砷化镓晶圆代工厂

宏捷科,化合物半导体领域的隐形冠军,致力于砷化镓晶圆代工,营收不到50亿,但市占达24%、已居世界第二大,拥有思佳讯(Skyworks Solutions)、紫光展锐、唯捷创芯、台湾立积等客户。

相较于硅,砷化镓具备高频、低杂讯、高效率、耐高温、低耗电、体积小等特性,是无线通讯及光纤通讯不可或缺的元件,生产的芯片运用在手机、Wi-Fi、基地台、卫星、车用雷达系统等需要无线传输的产品。

稳懋董事长陈进财曾做过一个生动比喻:稳懋跟台积电的差别就是代工材料,台积的硅主要用途包括运算、存储,做出如CPU和DRAM等产品,就像人类的大脑,有记忆、能思考、可运算。

化合物半导体,用的则是化学元素周期表里第三族和第五族元素,适用于传输,如微波通讯、光通讯,“就像人体的神经线,当脑袋里有讯息要传达,得靠神经,”陈进财说。

稳懋和宏捷科两家台厂,合计占全球砷化镓晶圆代工九成以上产能,宏捷科采取固守隐形冠军地位的策略,用心耕耘一块市场,生产一种产品并倚重单一客户,直到被后起之秀稳懋超车。

思佳讯御用,躺着都有人喂饭

宏捷科深耕,与祁幼铭个人特质有关。

祁幼铭是砷化镓专家。美国宾州大学电机硕士毕业后,进入美国航太公司休斯的砷化镓部门历练十年。日后跳槽至美国半导体大厂罗克韦尔(Rockwell)(美国最大通讯电子半导体厂科胜讯前身,后与另一公司合并,更名思佳讯),协助量产砷化镓芯片。

1980至90年代,美国IDM(整合元件制造)公司都与晶圆代工厂合作,祁幼铭看台积做得风生水起,又见手机产业每年有上亿支的市场动能,正是砷化镓市场的机会,心中隐约浮现创业梦。

1998年,交大学弟、嘉诚创投董事长黄鋕铭主动上门,两人看好手机射频元件及砷化镓晶圆代工,一起创立宏捷科。

祁幼铭创业后,老东家人脉也给予支持,思佳讯就把代工业务交给宏捷科,从此宏捷科过着“躺着都有人喂饭吃”的好日子,稳居市场龙头。

“我们很幸运,但也错失机会,没有找别的客户!”祁幼铭和总经理黄国钧叹道。

比他晚一年创业的稳懋,在陈进财加入后,展现求生存的狼性,不放过任何可能的客户,把华为、爱立信、诺基亚,乃至于苹果射频芯片供应商安华高(今博通)一一收入囊中,8年就超车宏捷科,成为世界第一大。

在公司任职十多年的薛文翔回忆,公司长年专注服务老客户,老板跟业务习惯“不用找客户、客户自己来”,坚持保守稳健的经营路线。

2014年起三安光电大举抢进化合物半导体业,2017年更宣布将分5年砸下约1500亿台币,兴建砷化镓晶圆代工厂,并狂挖台厂人才,让宏捷科如坐针毡。

2016年,砷化镓市场出现逆风,全球经济成长放缓、手机景气衰退,宏捷科营收较前一年腰斩、获利剩三分之一。祁幼铭发现,“思佳讯以前会给我们订单,但景气一差,就抽单自己做。”

最大客户的无情作为,让祁幼铭警惕,更加保守审慎,直到“晶圆女王”徐秀兰出现。祁幼铭也坦言,若不是徐秀兰,他不会勇敢扩厂、跨足其他领域。

理工宅班底,引入晶圆女王

2018年左右,环球晶董事长(后兼中美晶集团董事长)徐秀兰发现,包括德仪(TI)在内的不少大客户,陆续提出氮化镓晶圆需求。她深入研究后发现,化合物半导体是国防、通讯、5G万物联网与电动车不可或缺的元件,重要性宛如科技战略物资。

硅晶圆代工商业模式已臻成熟,但“化合物半导体晶圆代工却很难找,”徐秀兰认为环球晶必须布局化合物晶圆。若能拥有自己的晶圆代工,就像打通任督二脉,可从晶圆到代工“整条路打通”,让设计公司更勇于投产,集团扩大规模。

徐秀兰找上宏捷科,她直接叩问:稳懋产能是你们3倍大,为何如此保守不扩厂?

祁幼铭自知对财务、管理、布局策略没有太大想法,“我就是做技术的,会想(担心)很多。”

因此当徐秀兰递橄榄枝,祁幼铭为宏捷科注入活血,引进中美晶入股22.53%(今年又增至27.14%)成为宏捷科第一大股东。

该次引资,宏捷科进帐近35亿资金,有了扩厂本钱。祁幼铭笑道,以前用自己的钱,支出就保守,如今(中美晶的)钱进来,比较敢放手投资。

虽然业界看好氮化镓更能因应高温、高功率、高压、高频,可满足未来国防通讯和电动车等市场需求,但宏捷科过去裹足不前的原因就是成本。

跨足氮化镓,迎卫星车用商机

黄国钧解释,当时氮化镓以4吋厂生产最符合成本效益,公司产线都是6吋,若要在既有产线生产6吋氮化镓晶圆,光采购GaN Epi(氮化镓磊晶)就是天价,对成本是极大负荷。

加入中美晶集团,环球晶可提供磊晶,为宏捷科带来资源和成本优势。

2020年宏捷科宣布扩建6吋厂,预计到2025年,产能最大可达每月4万片,与稳懋比肩。有了产能规模,未来随着氮化镓需求崛起,还可依市场需求,弹性量产砷化镓与氮化镓产线。

去年宏捷科营收47.16亿元新台币创历史新猷,今年因手机产业遭遇逆风,上半年营收年减45.9%。

但黄国钧说,尽管遭遇景气周期,化合物半导体的基本盘就是手机、Wi-Fi,未来还有低轨卫星、车用、3D感测应用。

在产能逐渐赶上稳懋之外,宏捷科还有两项竞争优势:技术、客户。

化合物半导体优劣展现在化学元素周期表的参数设定、化学材料组合与比例、磊晶厚度等条件的总和。就像主厨的食谱秘笈,因应不同产品,又有不同秘笈。

宏捷科在中高阶市场远远领先中国大陆同业,祁幼铭直言,“对手还抄不到精髓。”

客户信赖是另一大优势。全球通讯领域五大厂思佳讯、高通、博通、Qorvo、村田(Murata)占全球近九成市占。祁幼铭说,“这些大厂对品质及知识产权非常高的要求。”

从躺着就能吃饱的守成转向进取,面对变局,宏捷科做出引进大股东的选择,积极扩厂,为即将来临的战场做准备,既稳固地位,也有机会如徐秀兰所期待,在半导体代工的利基市场,逐步拉近与稳懋的距离,甩开身后追兵。

责编: 爱集微

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