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【芯视野】从最新战略透视韩国半导体产业三大短板

来源:爱集微

#芯视野#

#韩国半导体#

08-05 14:36

集微网报道,今年7月,韩国产业通商资源部部长李昌阳视察韩国京畿道华城Dongjin Semichem Balan工厂,并公布相关部门共同制定的“半导体超级大国成就战略”。该战略主要围绕投资支持,人才供给,发展系统半导体和提高材料、零部件、设备自给率四个方面展开。

业内周知,三星、SK集团两大“财团”连续多年跻身全球半导体供应商TOP10榜单,可见韩国在全球半导体产业链上正占据着举足轻重的地位,尤其是存储芯片占据了全球70%的市场份额。那么上述战略又从侧面反映了韩国半导体产业的哪些短板?

政府+“大财团”模式有力推动

韩国半导体的起源可追溯至20世纪70年代,当时韩国经济基础薄弱,业界普遍认为韩国不具备发展半导体产业的条件,然而,今非昔比,如今的韩国已跻身全球半导体产业大国行列。全球知名半导体数据分析机构IC Insights的报告显示,2021年三星电子以13.3%的份额位列全球半导体供应商榜首,SK海力士则以6.1%的市场份额排名第三。

从出口额来看,在疫情、地缘政治等不确定因素下,韩国2021年半导体出口额达1280亿美元,再创历史新高。那么韩国是怎样取得这一瞩目成绩的?分析韩国半导体产业发展的背后,我们发现它的成功离不开政府的支持以及企业自身的努力。

20世纪70年代,外部市场环境动荡加之韩国国内工资水平提高,韩国轻工业产业出口比例下降,多重因素叠加致使韩国经济受到威胁。为此,韩国政府在1973年推出 “重工业促进计划”(HCI促进计划)以提振经济;两年后公布扶持半导体产业的六年计划,旨在实现电子配件及半导体生产的本土化。在接下来的发展中,陆续出台《半导体工业扶持计划》、《超大规模集成电路共同开发计划》、《半导体设备国产五年计划》、《半导体芯片保护法》等逾十项政策,此外,韩国政府还牵头成立 “官民一体”的DRAM共同开发项目小组。可以说韩国半导体产业发展全过程中都有着韩国政府的身影。

从企业的角度看,三星、SK集团等“财团”对韩国半导体产业起到了不可磨灭的推动作用。

20世纪80年代,以三星为首的韩国财团寻求新的经济增长点,计划向高科技产业转型。三星在1983年决定大举投资内存芯片,在建立首个内存芯片厂后从美光购买64K DRAM技术后进行研发;1995年后,三星多次发起“反周期定律”价格战,使得DRAM领域多数厂商走向破产,并逐步坐上DRAM领域的龙头位置。

韩国另外一家存储大厂SK海力士的前身则是现代电子,其通过OEM代工的方式切入DRAM领域。2001年,现代电子从现代集团拆分,并更名为海力士半导体。然而存储的周期性让其日子并不好过,从2007年开始陷入了三年的亏损。直到2012年被SK集团收购后才走出资金匮乏的困境,之后历经发展成为全球全球第二大存储芯片制造商。

在政府+“大财团”模式的有力推动下,韩国在全球半导体产业链夺得了一席之地。然而这一片荣景背后又隐藏着哪些忧虑,或许能够从韩国最新发布的“半导体超级大国成就战略”中看出一二。

最新半导体战略折射三大短板

从上表可以看出,韩国最新制定的半导体战略较为详细,内容涵盖资金支持、税收优惠、人才培养、发展系统半导体、提高自给率等各个方面,在“半导体超级大国成就战略”公布以后,韩国知识产权局也宣布,将把半导体关键专利优先审查期从12.7个月大大缩短至2.5个月左右,相关法规预计将于今年10月颁布实施。韩国各个政府部门的“联动”足矣昭示韩国在半导体产业的野心勃勃,不过这也从侧面反应了目前韩国半导体产业存在的短板。

一是半导体人才供应不足。韩国半导体产业协会预计,未来10年,韩国半导体行业预计将面临至少3万名工人短缺的问题。在此期间,每年芯片行业将创造大约1500至1600个新职位。但韩国每年半导体或半导体相关专业的应届毕业生仅为650人,还不到该数目的一半。

韩国教育部有关人士曾表示,“除了在大学开设与就业相关的专业外,正在研究各种扩大(半导体相关)招生名额的方案。”

然而事实上并不是一件容易的事情,一方面,为了降低首度地区的人口密度,韩国从1994年便开始实行首尔和京畿地区的大学学生限额政策。各大学可能通过减少其他专业招生名额从而为半导体相关专业腾出空间,但这一建议遭到相关院系教授和校友的强烈反对;另一方面首尔大学一直不同意设立半导体专业,其大多数教授认为大学不是培训技术工人的地方。

倘若学术界在培育半导体人才方面不肯作出让步,压力自然就传到了韩国政府。

二是材料、零部件、设备严重依赖进口。韩国三星电子、SK等半导体厂商为了保持在国际上的竞争力,对材料、零部件、设备的要求极为严格,因为更倾向于经过反复验证、工艺成熟的海外供应商,韩国本土相关厂商也由此错失了很多发展和试错的机会。

目前,韩国材料、零件、设备自给率仅为30%,其余的70%均需从美国、日本、中国等国家进口。韩国产业通商资源部公布的数据显示,2022年上半年韩国的材料、零件、设备进口额高达1300.67亿美元。

对于一个国家的半导体产业发展而言,相关材料、零件、设备自给率低无疑是一大硬伤。以材料为例,2019年7月,日本正式将氟聚酰亚胺、光致抗蚀剂和高纯度氟化氢列为对韩国的出口管制产品,日企出口上述三种材料到韩国,需要提前90天向日本的经济产业省提交申请。这一举动就曾打了韩国一个措手不及,一度让韩国半导体产业链陷入前所未有的危机,毕竟当时韩国对日本这三种材料的依赖度分别高达93.7%、91.9%和43.9%。

三是系统半导体市场占有率低。近年来,系统半导体市场规模已达到存储半导体的两倍,然而韩国过去10年间的系统半导体市场占有率一直在3%附近徘徊。韩国进出口银行公开的报告书显示,2025年全球系统半导体市场规模有望达到3389亿美元。

对于韩国而言,发展系统半导体不仅能够抓住这一庞大的市场,还能够补齐其半导体产业发展短板。韩国政府早在2019年4月份就召开了“系统半导体发展远景发布会”, 并公布本国的相关发展规划。

除了政府外,业界也在为之努力。三星电子于2021年4月动工建设的平泽P3工厂,计划于2023年下半年竣工,将拥有相当于25个足球场大小的无尘室,成为世界最大的半导体工厂。与2021年开始运营的平泽P2工厂一样,将建成存储器和系统半导体的综合生产基地。SK集团则正在通过SK海力士和SK电信进军系统半导体市场。SK电信决定将人工智能(AI)半导体事业分拆到新公司;SK海力士收购韩国代工厂“Key Foundry”,将8英寸的代工产能提高一倍。

结语:韩国在存储半导体领域是当之无愧的王者,然而一片荣景背后也隐藏着忧虑,最新出台的“半导体超级大国成就战略”未来能否补齐韩国半导体产业的短板,还需交给时间来验证。

(校对/李梅)


责编: 李梅

赵月

作者

微信:zhaoyueyue117288

邮箱:zhaoyue@lunion.com.cn

作者简介

关注硅晶圆、存储、CIS、电源管理IC、驱动IC、专利诉讼等领域。微信号:zhaoyueyue117288

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