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国家大基金总裁丁文武被查,工信部部长肖亚庆被查;芯华章研究院成立 打造下一代EDA 2.0研究高地;一二级市场投资降温背后

来源:爱集微

#EDA#

07-29 08:04

1.一二级市场投资降温背后:未来半导体产业投资方向何在?

2.芯华章研究院成立 超亿元投入打造下一代EDA 2.0研究高地

3.工信部部长肖亚庆被查

4.国家大基金总裁丁文武被查

5.菲律宾发生7.1级强震 MLCC及封测产能恐受影响

6.涉2800亿美元,美国参议院通过一项鼓励半导体本土制造计划法案

7.联电示警:半导体迈入“库存调整期”

8.美国会众议院通过“芯片和科学法案”


1.一二级市场投资降温背后:未来半导体产业投资方向何在?

集微网消息 众所周知,在过去的两年中,半导体产业投资一直是市场热点,无论在一级市场亦或是二级市场均是如此,尤其是2021年,芯片涨价潮十分高涨,一级市场的投资热度高涨,二级市场芯片概念股股价狂涨。

但从2021年底开始,尤其是进入2022年后,芯片行业开始出现库存居高不下、急速降价的情况,显然与此前形成了十分明显的对比,而在一二级市场方面,今年上半年,据部分一级市场人员向笔者直言已经放缓投资节奏,甚至一度“暂停”,二级市场方面,半导体概念股也陷入一阵狂跌,新股破发更是频现。

那么,在这两年鲜明对比的背后,未来半导体产业的投资方向又在哪方面呢?在2022年第六届集微半导体峰会上,元禾璞华、华登国际、云岫资本、华兴资本、小米产投等企业分析了其对未来半导体产业投资的看法。

半导体投资降温因素众多 但未必是坏事

对于当前半导体降温的原因,据元禾璞华(苏州)投资管理有限公司董事总经理殷伯涛表示:“随着国内外疫情的冲击,半导体过去几年飞速发展,竞争越来越激烈,产生一定的泡沫,这导致产业近期有一些下滑的迹象,进入深水区的一个寒冬。”虽然说半导体已经进入一个冬天,但其认为这是投资的好处。

而硬科技赛道来看,半导体依然是最好的赛道,未来十年依然是黄金十年。他分析指出:首先从规模来看,中国市场规模占据全球三分之一,且目前依然维持高增长;其次,国内自给率依然严重不足,在众多卡脖子领域依然是国内厂商的机会,国产替代空间还很大;其三则是创新,创新会在更多的领域发生;此外,半导体产业升级、政府政策积极推动等,都是有利于产业发展。

华登国际合伙人王林介绍,去年底业界还在讨论芯片缺货要到什么时候才能结束,但到了春节后就开始讨论经济什么时候进一步回暖,春节过后市场冰火两重天,虽然今年第一季度的情况还不错,但是到了4月份以后,投资的部分公司整体的销售额就开始断崖式的下跌。

整体来看一级市场情况并不太好,而二级市场则是调整的非常剧烈。对于出现这种现象的原因,王林表示:“我觉得可能是过去两年来半导体的投资实在太火热,出现了‘资本乱象’,但当退潮之后,谁在裸泳?”

他认为,目前整个芯片设计公司的数量也凸显裂变的趋势,未来2800多家芯片设计企业有多少能走向二级公开的资本市场?这个比例可能会很低,因此其鼓励在资本寒冬的情况下,志同道合的企业可以积极地抱团取暖。

殷伯涛还强调:“现在半导体的创业和投资都进入深水区,我觉得其实是一个危,也是一个巨大的机会。历史的发展证明,如电子、互联网等各个行业冬天成长起来的企业往往有更强的生命力,所以我们觉得寒冬中肯定会诞生出一批伟大的企业。”

未来半导体投资方向何在:高端/国产替代/创新领域

那么,未来半导体的投资方向又在哪些方面呢?整体看来,目前部分大型半导体投资机构主要看好以下几个方向:其一是高端市场,其二是国产替代领域,其三是技术和市场创新领域。

在云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥看来,其看好三方面:其一是市场创新领域,如智能汽车领域,中国目前是全球最大的智能汽车出货国和生产国,且绝大部分是国产品牌,这对芯片供应链而言是巨大的机会;

其次是技术革命领域,如封装将会变得更加重要,3D封装可以看到未来15年,其认为未来芯片的投入有一半会投入到硅工艺,所以Chiplet是巨大的产业革命,Chiplet出现之后,整个芯片产业会发生变化,传统的半导体产业链或将被重塑。

其三则是设备和材料领域,目前国产化率非常低,当下是半导体全球大扩展周期,资本投入非常大,中国大陆整个产能增长非常快,但半导体设备整个国产化率还是非常低,因此这也是未来的方向。

殷伯涛则表示,将在不确定中寻找确定性,其主要看好国产替代和材料、零部件方向。他表示:“国产替代整个空间还比较大,但是确实进入深水区,我们现在更加关注一些中高端的非内卷、卡脖子的领域,这样的领域还很多;此外还包括材料和设备领域。”

王林同样认为国产替代和技术创新领域是未来的主线,他表示:“国产替代进入深水区,一般的替代更多进入内卷状态,不管是从投资人角度还是从产业的角度,大家都不希望看到这样的情况进一步发生,我们更多还是看到那些能够啃下硬骨头的公司,国产替代的硬骨头谁去啃?这是我们积极寻找的方向。”

那么,更多的进口替代、国产替代又在哪些方向?王林认为,更多是能够解决国家自给自足制造能力的问题,所以说设备、材料包括晶圆厂用的一些工具、自动化的软件等等,这些都是非常重要的、以前没有做过的空白领域。

而在创新领域,因为高科技最终还是要靠创新来推动,替代永远是解决现在的问题,没有创新未来就会面临更大的问题,因此应该将更多的精力放在如何进行创新,这对于行业和国家来说都是最重要的未来。

华兴硬科技负责人阮孝莉也认为,以技术创新为驱动,并不是单纯去做所谓国产替代,而是要基于客户端的产品需求为驱动。

小米产投管理合伙人孙昌旭则看好正在发生革命性变化的领域,如智能电动车和新能源汽车领域,她表示:“现在智能汽车是将燃油车的技术、消费类电子和工业电子的技术结合起来直接应用,未来三到五年,智能汽车将发生很多革命性技术创新,诸如专门针对智能汽车进行量身定制的技术突破。”

她强调:“简单说来,当我们发现一个领域发生革命性变化的时候,它的投资机会就非常多,包括我们看到的新能源储能领域,都在发生很多技术变革,所以小米产投的投资,就是围绕着发生重大变革的技术领域展开;而消费类电子领域,在比较长的时间内将依然是微创新所驱动的市场。”

整体看来,在半导体投资进入深水区状态下,各大投资机构相关人士都普遍看好半导体高端市场、深入国产替代以及技术创新领域;但就这三大领域而言,无论是对资金要求、技术要求还是人才要求都极为严苛,这也导致这些领域的企业估值相对较高,而这些领域,也将是未来半导体投资的热点方向!

(校对/邓文标)


2.芯华章研究院成立 超亿元投入打造下一代EDA 2.0研究高地

7月28日,EDA(集成电路设计工具)智能软件和系统领先企业芯华章科技宣布成立芯华章研究院,中国工程院院士沈昌祥出任荣誉院长,并邀请中国科学院院士毛军发出任首席专家顾问。

未来3年,芯华章计划投入超亿元人民币全力构筑人才及技术创新战略优势。研究院将以研究下一代EDA 2.0方法学与技术为目标,面向工业应用的核心基础技术做长期、持续地研发投入与技术攻关,构建专业高效的技术研究和产业化双向链接通道,赋能数字化产业高质量发展。

三大核心领域 打造产业发展基石

成立仪式上,中国工程院院士、芯华章研究院荣誉院长沈昌祥表示,“EDA是数字化发展浪潮的基石技术之一,关系集成电路产业链发展安全。芯华章研究院的成立,有利于提升行业基础创新能力,加速前沿技术突破,助推国产EDA生态完善,为集成电路产业发展提供安全可信的底层技术支持。”

结合技术发展趋势的深入洞察,芯华章研究院将密切围绕产业发展需求部署创新研究方向,重点专注于三大前沿领域研究,以更智能易用的下一代EDA 2.0,让系统工程师和软件工程师都能参与到芯片设计中来,打造自主可信赖的电子系统创新基石。

创新引领市场 推动技术成果转化

成立仪式上,芯华章研究院公布了首批专家委员会成员,汇集了沈昌祥、毛军发等中国两院院士,更有数十位来自集成电路设计、电子设计自动化与信息算法系统领域的顶级专家学者。他们的加盟,将为研究院的长远发展筑牢坚实的人才基础。

中国科学院院士毛军发认为,“当前数字化产业创新不断,应用层出不穷。这离不开人工智能、云计算、5G等前沿技术的积累。芯华章研究院的成立,就是要在结合产业发展需求的同时,瞄准前沿领域展开攻坚,打造行业创新高地,为EDA产业发展做出更多贡献。”

为了保障这一目标实现,除了强大的人才支持与充足的资金保障外,芯华章研究院还设置了明确的内部架构,设立技术专家委员会与课题审核委员会两大主体,搭建了严谨的课题管理流程,促进新技术规模化应用与成果转化。

芯华章科技董事长兼CEO王礼宾表示,“芯华章必将坚定地支持、持续投入那些前瞻性、方向性,能够引领未来的技术。芯华章研究院将打造一流的创新环境、树立清晰的技术路标,承担起推动前沿技术突破的职责。下一步,我们将重点引入包含自然语言处理、深度学习等领域的高端技术人才,同时深入探索与高等院校、科研院所的深度合作机制,以体系化的方式共同探索EDA 2.0,实现全面的自主技术创新突破。”

3.工信部部长肖亚庆被查

集微网消息,7月28日,中央纪委国家监委网站发布消息称,工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆同志涉嫌违纪违法,目前正在接受中央纪委国家监委审查调查。

肖亚庆,男,汉族,1959年9月生,工学博士,中共党员,教授级高级工程师。(校对/赵碧莹)


4.国家大基金总裁丁文武被查

集微网消息,据财新从多名知情人士处获悉,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武近日被有关部门调查,目前仍处于与外界失联的状态。

根据公开资料,丁文武曾先后出任信息产业部电子信息产品管理司副司长、工业和信息化部电子信息司副司长、司长。


5.菲律宾发生7.1级强震 MLCC及封测产能恐受影响

集微网消息,据路透社报道,菲律宾北部多洛雷斯地区附近在27日发生强烈地震,菲律宾是全球被动元件(特别是MLCC)的主要生产基地之一,此次地震恐对MLCC及封测产业造成一定影响。

路报道,菲律宾北部多洛雷斯地区附近在27日上午8时43分发生强烈地震,并在首都马尼拉引发强烈震动,美国地质调查局(USGS)测得地震规模为7.1,地震深度为10公里。

菲律宾是全球被动元件(特别是MLCC)的主要生产基地之一,全球前三的MLCC大厂村田、三星电机、 太阳诱电(TAIYO YUDEN)在菲律宾均有设厂,村田制作所、三星电机在菲律宾的产能比重分别达15%、40%。

菲律宾吕宋岛上除了有MLCC厂之外,还有多家封测厂商设有半导体工厂,比如安世半导体、英特尔、德州仪器、Amkor等。发布参数显示,菲律宾吕宋岛附近的地震可能会引发海啸。目前,该地区房屋严重受损,供电中断,可能影响半导体生产基地的供电。

据了解,半导体与面板的前段制程大量使用化学药剂与气体,其中多数属于有毒物质,如有较大的地震发生,可能发生设备管线渗漏。

(校对/李梅)


6.涉2800亿美元,美国参议院通过一项鼓励半导体本土制造计划法案

集微网消息,综合华尔街日报和日经亚洲等多家媒体报道,本周三,一项旨在鼓励更多半导体公司在美国本土建立芯片工厂的法案在参议院获得通过。

图源:路透社

这项2800亿美元的一揽子措施正在等待众议院投票通过,其中包括为在美国建造芯片工厂的公司提供联邦拨款和税收减免。支持者表示这将有助于美国的高科技研究项目的支出在未来几十年保持经济竞争力。

该法案参议院以64票赞成vs 33票反对通过。预计本周晚些时候将在众议院投票,众议院议长南希·佩洛西表示,她相信众议院有足够的支持在即将到来的8月份的休会前通过该法案。

该立法的支持者表示,其他国家正在花费数十亿美元来吸引芯片制造商。支持者表示,美国必须这样做,否则就有可能失去为汽车、计算机和一些军方最先进的武器系统的供应链把控。

参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)表示,该法案是美国数十年来对科学和制造业的最大投资之一,反对者对该法案的金额数字持批评态度,他们预计该法案将在10年内增加约790亿美元的联邦赤字。

总统乔拜登周一表示,半导体是“现代经济的基石”,他要求国会迅速采取行动。在与政府成员和行业领袖举行的线上圆桌会议上,拜登表示,半导体短缺是经济成本上升的驱动因素,这是困扰该国的通货膨胀的核心组成部分。拜登说:“美国发明了半导体,是时候把它带回家了。”

(校对/杜莎)


7.联电示警:半导体迈入“库存调整期”

集微网消息,昨(27)日,联电公布财报显示,该公司第二季度营收为213.3亿元新台币,季增8%,年增79%,毛利率达46.5%,优于原先预期的近45%。

而在此前,联电预估第二季度晶圆出货量将季增4%到5%,平均销售价格(ASP)以美元计价将季成长3%到4%,产能利用率维持100%,毛利率接近45%。

除了公布财报,联电共同总经理王石还表示,半导体产业历经过去两年的“超级循环周期”,目前正进入“库存调整期”,现阶段智能手机、个人计算机(PC)和消费性电子产品需求降温,可能会带来一些短期波动,因此,联电本季产能利用率将从先前逾100%过载状态降至100%的满载状态。

据王石分析,由于车用、工业、服务器等需求仍持稳,一消一涨之下,消费性电子的疲软将被其他强劲需求抵销,因此联电仍能维持健康的产能利用率。

此外,日前有消息称,联电目前正与客户协商,拟将22/28纳米等热门制程2023年的报价提升约为6%。

(校对/王云朗)


8.美国会众议院通过“芯片和科学法案”

集微网消息,美东时间7月28日,美国会众议院通过了“芯片和科学法案”,以补贴美国的半导体芯片制造业。

据路透社报道,当天,众议院以243票赞成、187票反对通过了这项拖延已久的法案,没有民主党人投反对票,24名共和党人投票支持该法案,尽管在最后一刻,共和党领导人仍然对此表示极力反对。

现在法案将被送往白宫,由拜登签署使之成为法律。此前一天,参议院以64票赞成、33票反对通过了这项法案。

据财联社报道,这项经历多次删改的法案最终被命名为“芯片与科学法案”,其将为美国半导体制造提供约520亿美元的政府补贴资金,并为芯片工厂提供价值240亿美元的投资税收抵免,预计未来十年将会资助10到15家新的半导体工厂。它还包括在五年内拨款1700多亿美元,授权美国国家科学基金会、美国商务部等增加对关键领域科技研发的投资,促进美国的科学研究工作。

众议院议长佩洛西表示,芯片法案是美国家庭和美国经济的重大胜利。“一旦正式出台,将支持我们国家的半导体芯片生产,重振美国制造业,创造近10万个高薪工作岗位。”



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