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【芯智驾】下行周期无可避免,汽车或将引领半导体行业进入新时代?

来源:爱集微

#芯智驾#

#慧翰股份#

07-22 19:16

芯智驾──集萃产学研企名家观点,全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战!

集微网报道,伴随下游市场需求分化、消费电子终端需求疲软、产业链大幅砍单的消息屡屡传出,越来越多的产业观察人士分析认为,这波半导体超级景气周期将迎来拐点。

那么,半导体产业链上下游将发生哪些重大变化?未来几年半导体的利好市场在哪里?下行周期到来之际中国半导体产业和企业发展面临何种挑战?这些话题在近日举办的2022第六届集微半导体峰会上备受热议,来自国内外的分析师、企业高管等纷纷给出一些十分具有参考性、前瞻性的分析和判断。

下行周期无可避免?

过去两年,“芯片荒”席卷全球,扰乱了从智能手机到汽车等行业的生产。尤其是去年,供应紧张与消费者及企业的需求反弹同时发生,这给整个供应链带来了很多困难。

但在过去几个月中,半导体行业市场需求疲软同时库存正在持续增加。Future Horizons创始人兼CEO、Gartner前副主席Malcolm Penn在集微峰会上指出,“当前行业月出货量约为80亿颗,而趋势线表明需求量每月平均约为65亿颗,因此出货量至少高于实际需求30%以上;交货时间则从4~6周延长到50周,部分产品甚至延迟得更久。这两方面因素将导致整个产业链库存严重积压,包括半导体供应商和OEM客户都是如此。”

而新增产能释放届时将更加剧供应过剩。Malcolm Penn表示:“2020年下半年开始出现大规模资本支出迹象,但整体提升水平非常小,2021年情况反转比前一年飙升了44.5%,占半导体销售额的18.5%左右,显著高于历史长期平均水平的12%左右。因此,当前行业产量可能比真实需求高出50%,而新增产能将在今年下半年陆续开出,产生的真正影响届时才会显现。平均销售价格方面,去年底以来半导体相关产品都在上涨,现在平均水平已经高于趋势线35%以上。”

毫无疑问,无论是当下的全球经济环境,还是产业的需求、产能、平均售价都发生了较大幅度的偏移,产能激增-需求放缓将在今年下半年开始产生影响,并预示着2023年行业将迎来更严重的风暴。Malcolm Penn预测,芯片市场崩盘加上全球经济低迷将导致明年出现22%的悬崖式暴跌,下滑幅度取决于何时发生。他认为拐点将在第四季度出现,并且是“硬着陆”。

大部分代工厂的产能利用率也将下滑。Counterpoint研究总监Dale Gai认为,代工厂平均产能利用率预计在今年第二季度达到峰值,未来几个季度除了台积电最领先的5/4nm工艺能够保持在95%以上的接近满载状态外,“如果供应链库存问题进一步恶化,其中一些节点可能会在明年上半年内大幅降至90%以下。”

汽车将引领半导体行业进入新时代?

但需要提及的是,部分市场仍将保持可观的增速。Dale Gai认为,明年汽车市场、HPC等仍将保持10%以上的平均增速,并与智能手机、消费电子市场一起成为代工厂营收的主要来源。

虽然,从现代等车企近日公布的Q2财报来看,缺芯确实相比之前有所缓解。但部分芯片,如车用MCU等仍供应紧张。更重要的是,汽车半导体的紧缺,首当其冲的原因还是需求的快速增长,供不应求。

美国半导体产业协会(SIA)今年2月发布的数据显示,2021年全球半导体销售额达到了5559亿美元,同比增长26.2%,刷新了历史记录。总体来看,去年全球共售出了1.15万亿片芯片,其中增长最快的是“汽车级”芯片。汽车的电动化、智能化革命是百年一遇的产业变革,从内燃机到纯电驱动,从分布式架构向集中控制,汽车正变成继电脑、智能手机之后第三代大型移动智能终端。

纵观市场,汽车电动化进程正在加速到来,这一变革也同步推进汽车智能化快速渗透。

2021年,全球新能源汽车销量再创新高,达到675万辆,同比增长108%。根据今年上半年新能源汽车增长的大好势头,标普全球汽车(S&P Global Mobility)动力总成与合规高级分析师张文娟对集微网表示,2022年全球新能源汽车(6吨以下轻型车)将达到1011万辆的规模,跟去年相比增长将近54%。“从短期的增速和市场规模而言,毫无疑问,中国市场最值得期待,根据我们的预测,2022年中国市场的纯电动规模将近410万,占全球电动车市场的57%。随着财政补贴政策的逐步退出,中国的新能源汽车市场即将迎来市场化的拐点,众多造车新势力的加入以及企业电动化战略的调整,短期内中国市场都将更值得期待。长期的话,日益严苛的碳排放标准,智能化,网联化带来的科技进步,以及多样化的消费需求的不断释放,都进一步的加速了全球新能源汽车产业的转型和升级,未来2030年中国,欧洲,北美将成为全球新能源汽车的核心市场。”

制图:集微网

汽车半导体在后疫情时代迅速复苏。Omdia半导体首席分析师何晖表示:“由于许多汽车制造商正在向电动汽车转型,并应用更先进的半导体相关技术,预计构成ADAS和EV动力系统的汽车半导体营收从2020年到2025年将翻两番。尤其在中国,Omdia预计智能电动汽车将成为继智能手机之后的下一个技术爆炸,引领半导体行业进入新时代。”

具体来看,Gartner的数据预计,ADAS应用对于半导体的拉动最为显著,到2030年相关收入预计将比2020年增长310亿美元。汽车电动化的部分是半导体的第二大增长动力,到2030年相关收入预计将比2020年增长261亿美元。

中国半导体未来发展将步入深水区?

中国作为全球最大的汽车电子市场,具有十分可观的市场规模。近两年,“国产替代”的机遇确实给国产车规芯片厂商带来了千载难逢的机会。那么伴随下行周期来临,会给他们的发展之路带来何种挑战?集微咨询(JW Insights)总经理韩晓敏认为,依据两个方面的观察,中国半导体未来的发展即将步入深水区。

首先,尽管中国市场表现优异,但是中国企业在全球市场所占的份额依旧很少。韩晓敏表示,“国内前100的公司收入总和也就是2800亿左右,只有英特尔这样巨头一半的体量。”如果按照赛道来划分,全球微处理器市场规模约超过1000亿美元,中国企业市场份额不足1%;全球存储器市场规模约1500亿美元,中国企业市场份额仅约2%。全球汽车半导体市场规模约565亿美元,中国企业市场份额仅约2.7%。

其次是晶圆产能方面。“过去一两年国内整个晶圆产能的投入,包括产线建设速度还是很快的,但从总体来看,国内12英寸,包括8英寸的晶圆产能在全球占比只有10%左右。”韩晓敏表示,这些数据都说明国内企业还有很长的路要走。

那么,国产半导体厂商对即将临近的下行周期有哪些体会和看法?对此,泰矽微方面对集微网表示,对于半导体产业来说,尚未到达真正的行业下行周期,因为整体国产化率依然很低,万亿市场的量级依然存在。但,越往后,和国际巨头间的竞争会越发困难,需要更多高质量的企业站在历史舞台的中间,所谓的“下行周期”和“资本寒冬”其实是良币驱逐劣币的必经之路,是行业发展过程中正常的波动和挑战。对于不具竞争力的公司而言是挑战,而对于具有核心竞争力的企业而言更多的则是机会,是整合的机会,是做大做强的机会,也是被特殊时期劣币驱逐良币后难得喘息的机会。

芯旺微FAE总监卢恒洋此前也对集微网表示,“目前,整个国产芯片的市场处于快速的爬坡期,我们很难感受到整个面处于下降,因为我们现在基本盘比较小,所以增长一点对我们来说就很大。就公司而言,国产芯片处于发展期,我们的需求和订单都在增长,但增长可能占整个基盘都比较小。未来,国际品牌都是会存在的,发挥价值,我们国产芯片也要发展。尤其是这两年,虽然国产芯片的发展起因于国外芯片的短缺,但发展的目的会超越短缺的因素,不会因为短缺缓解等市场情况,来决定国产芯片要发展还是不发展,或许因为国外芯片不缺货发展得慢一点,这也是无可厚非。”

(校对/干晔)

责编: 干晔

杜莎

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