SoC出货持续低迷：头部玩家该如何应对？

集微网报道 今年以来，智能手机市场的低迷致使SoC的出货量也呈向下发展趋势，SoC整个市场表现都是一降再降。

伴随着安卓厂商频繁砍单的传闻，各大头部手机厂商不仅承受着库存积压问题，也面临着出货量放缓的压力，且这一情况大概率会延续到下半年，也势必会同步对SoC市场造成冲击。

不过，尽管今年整个行业均处在“寒冬期”，但在安卓手机SoC市场中，高通和联发科无疑仍是两大头部“玩家”，二者的市场份额和优势始终占据绝对领先的地位。而在目前海思芯片受阻的情况下，未来苹果在高端智能手机SoC市场的优势较大程度将进一步增强，“两超一强”的格局日趋凸显。

不断下滑的出货量

根据调研机构数据，2022年第一季度，中国大陆市场智能手机SoC出货量约为7439万颗，较去年同期下滑14.4%，较去年第四季度环比微增0.7%。在这之后，SoC市场4月和5月的出货表现也差强人意，出货量分别为1760万颗、1912万颗，分别同比下滑21.6%和19.7%。

尽管中国内地市场智能手机SoC品牌的竞争格局，仍以联发科和高通占据两大主要份额，不过排名紧随其后的苹果、海思二者出货量份额同比环比却均在下滑（5月二者环比出现增长，不过增幅小于10%）。前者主要是强劲的出货周期致使基数较大所致，后者则受美国制裁影响。

从上半年SoC终端出货量走势来看，终端月出货量几乎都呈现出同比及环比下滑情况，最高降幅超过20%。不过5月以来，SoC终端出货量开始出现回升，同比下滑程度缩小，环比也出现8.6%的增长。毫无疑问，SoC市场的回温与智能手机市场情况密切相关。

在智能手机由增量市场步入存量市场阶段，尽管2021年受疫情和缺芯影响，但整个智能手机市场还是有所回暖。不过在疫情反复、俄乌战争等因素的影响下，市场短暂的回温似乎也是杯水车薪，消费者的购买欲望和购买力都并不足够，2022年以来，全球以智能手机为代表的消费类电子市场的整体情况都不尽如人意，无论是PC、平板还是TWS等可穿戴设备的出货都在下行，国内智能手机出货量更在快速下滑之中。

中国信通院数据显示，今年1-5月，国内智能手机出货量分别为3236.6万部、1454.9万部、2102.8万部、1769万部、2055.9万部，分别同比下滑18.20%、31.80%、40.40%、34.40%、9.10%。

可见国内智能手机市场在5月出现止跌迹象，同比下滑幅度明显缩小，这一趋势也及时在SoC的市场上得以体现。不过尽管如此，智能手机市场的增长动力却仍然不足，伴随着安卓厂商频繁砍单的传闻，各大头部手机厂商不仅承受着库存积压问题，也面临着出货量放缓的压力，且这一情况大概率会延续到下半年，也势必会同步对SoC市场造成冲击。

针对智能手机出货量下滑的现象，分析人士认为，主要是终端需求减弱，加之智能手机创新程度不足所致。“目前手机同质化严重，终端缺乏创新，本来在2019年之际智能手机的创新程度就已经在减少，疫情无疑加速了这一趋势。”

其还指出，疫情和贸易战令终端供应商堆积了很多库存，这也导致了今年以来各大厂商都在疯狂“内卷”以去库存为主旋律。“手机需求的变动主要来自于同行的挤压，而不是增量市场的竞争。”该人士认为，智能手机下半段是降级的创新，而不是升级的创新，例如三摄变成双摄。目前来看，去库存也只能是将手机卖价降低，配置提升，最终呈现出“量价齐跌”的市场现象。

当然，在一片消极的声音中也不乏积极观点。有调研机构认为，从单个供应商来看，积极进军中高端市场的联发科，在安卓市场其构建的天玑系列产品正逐渐对高通造成压力。随着众多终端厂商“双旗舰战略”落地，对于联发科而言，其中高端市场逐步起量，加之采用良率更高的台积电代工，未来市占率有望持续上升。

厂商该如何应对？

价格区间方面，从机构数据获悉，在5月中国大陆智能手机SoC终端出货总量中，增幅显著的是4000-5999元价位的高端手机用SoC，占比为13.2%，同比增加5.6%；与此相反，6000元以上的超高端手机用SoC占比则出现下滑，降至8.5%，同比下降6.4%。

结合品牌来看，在2000元以下的入门级智能手机SoC领域，联发科以超过七成的占比占据了主要市场份额，高通占比约为41.8%；2000-3999元中端智能手机SoC层面，占据主力市场的高通占比达46.3%；在华为海思被迫退出市场后，4000元以上智能手机SoC市场主要以苹果为主，占比约71.1%，同比增幅为8%。

从以上数据可以看出，尽管今年整个行业均处在“寒冬期”，但在安卓手机SoC市场中，高通和联发科无疑仍是两大头部“玩家”，二者的市场份额和优势始终占据绝对领先的地位。另外在市场类型上，由于高通在2000元以下和2000-3999元价位的智能手机SoC中均有占比，且占比均在四成以上，相较仅在2000元以下SoC占据大比例份额的联发科而言，高通的产品布局显然更具多元化及多层次。而在目前海思芯片受阻的情况下，未来苹果在高端智能手机SoC市场的优势较大程度将进一步增强，“两超一强”的格局日趋凸显。

对照前文提到的智能手机SoC芯片出货量持续下滑的情形，事实上，前段时间已有消息称联发科与高通已大幅砍掉今年下半年5G芯片的订单，其中前者已砍掉四季度中低端30%-35%订单，后者则砍掉高端骁龙8系列下半年10%-15%的订单，后续还将会待年底SM8550大规模出货后，将SM8450与SM8475降价约三至四成，以利于出清库存。

除此之外，也有机构指出，高通和联发科或会采取对旧款产品降价的措施，或者推出“降级版”芯片以应对景气度欠佳的市场。

业内人士认为，目前来看降价对市场的刺激程度有限，因此两大头部玩家打价格战的可能性较小。不过尽管如此，若砍单现象加剧，其不排除未来SoC产品价格可能将出现较大波动，加之智能手机市场景气度欠佳，SoC市场的竞争格局或将愈演愈烈。

（校对/孙俐俐）