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直击股东大会|飞凯材料:半导体光刻胶正配合国内一家存储芯片厂商“上量”

来源:爱集微

#直击股东大会#

#飞凯材料#

07-12 18:54

集微网报道,7月12日,上海飞凯材料科技股份有限公司(证券代码300398,证券简称“飞凯材料”)召开 2022 年第一次临时股东大会,就《上海飞凯材料科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改<对外投资决策制度>的议案》等多项议案进行了审议。爱集微作为机构股东在会前与飞凯材料董事会秘书曹松就今年第二季度公司业绩情况、疫情之下各大业务的发展情况,以及半导体材料板块光刻胶业务的新进展等话题进行了交流。

疫情及行业态势对公司业务有何影响?

飞凯材料2022年一季度报显示,公司实现营收为8.65亿元,同比增长53.73%;归属于上市公司股东的净利润为1.39亿元,同比增长103.43%。关于业绩增长的主要原因,飞凯材料公开表示,受益于国产化率持续提升和国内面板产能持续增加,公司液晶及正性光刻胶销售量快速增长,新产品负性光刻胶在2021年第四季度开始规模销售。

那么,此次上海突如其来的疫情以及长时间的封控对飞凯材料二季度的业绩究竟带来了哪些影响?公司是否能延续今年一季度的增长态势?

对此,曹松对爱集微表示:“飞凯材料主要有四块业务,分别是屏幕显示材料、半导体材料、紫外固化材料和医药中间体,从今年一季度到二季度,这几块业务的变化也稍有不同。从销售额占飞凯材料总营业额近一半的屏幕显示材料来看,今年第二季度,其整个销售状况与一季度相比差别不大。但从今年6月开始,整个面板行业出现一些减产的消息和迹象,当然,我们也能感受到大环境对业务有一些负面影响,我觉得这主要还是因为消费终端市场疲软传导而至。半导体材料业务方面,今年二季度初,上海的封控对于我们客户的开工稍微有些影响,因为客户大部分在江浙沪这一带,所以二季度初,半导体材料业务也确实受到了一些影响,但后续五六月份,随着复工复产逐渐恢复了,因此整个二季度与今年一季度相比,从经营数据上看,疫情对公司的半导体业务影响不大。”

今年年中,面板行业遇冷,而且业界普遍认为,在供给端没有明显调整下,下半年的面板价格目前仍难以乐观。而对于公司基盘业务聚焦于面板行业的飞凯材料,面对这样的发展态势和不确定的前景有何应对之策?

曹松表示:“一方面,作为一个材料公司,我觉得我们要做好多元化,要有多种产品去满足不同的市场和应用,因为公司难保证下游行业和客户一定且一直发展顺利,只有做好多元化,才具备了抵御风险的能力,才能抵抗某单一产品遭遇市场大幅变动的风险;另一方面,我们要做好成本控制和基业的同时,还要大力投入研发,以紧跟应对市场变化的趋势和需求。”

曹松以面板市场为例,短期来看,疫情确实导致消费需求大幅下滑,这自然会传导到生产制造端,但是他觉得从长期来看,屏幕的应用场景其实越来越多,这是目前就能看到的;其次,现在用的屏幕也是越来越大,无论是手机、电脑、平板、汽车、家用电视等,这些屏幕面积越来越大,而材料其实跟面积成正比,面积应用的越大,材料就用的越多;第三,现阶段,国内的面板厂已经宣布的或已在建的还有四五条8代以上产线。这些都足以说明,从中长期来看的话,其仍然属于增长的市场。

半导体光刻胶业务有实质进展?

光刻胶是我国半导体产业链上的短板,从整体业态来看,全球半导体光刻胶市场高度集中,日美手握着绝大部分市场份额。近两年的“国产替代”机遇之下,国内部分材料厂商也在加快布局,因此,飞凯材料在半导体领域的光刻胶研发和进展备受业内关注。今年4月底,飞凯材料在投资者互动平台表示,目前公司i-line光刻胶产品已通过验证并有小批量订单。那么,现阶段进展如何呢?曹松表示:“今年,公司确实有半导体材料领域的光刻胶产品出来,且已经在第一季度产生了销售。目前整个销售还处于初期,正在配合国内的一家存储芯片的客户慢慢上量的过程中。”

飞凯材料正在加快布局半导体材料行业。飞凯材料2021年年报显示,公司设立了苏州凯芯半导体材料有限公司,将丰富半导体材料产品线,提升其盈利能力,实现公司在半导体材料行业的战略布局和长远规划。但业内也不免存在一些担忧,尤其是有关半导体本轮超级周期将在2023年底结束的忧虑。那么随着下行周期的临近,飞凯材料如何在保持大盘的同时,平衡投资和收益?

曹松表示:“公司在半导体材料行业的投资,一开始做的半导体材料是封装端的材料,封装端相对前道工艺尤其是前道工艺的光刻胶来说相对简单,它的投资也相对低,但去年我们也达到了5.53亿的销售额,这肯定是一个赚钱的业务。所以,我们在半导体材料领域的策略,一定是会要考虑投资回报比,并不是说觉得这个技术很先进就一定大力去投资,因为公司还是要站在一个经营或者一个赚钱的商业角度来考虑这些问题。对于光刻胶的研发,我们都是走一步,跨一步再走一步,就是一步一步的往前走,我们先开发的业务、产品可能不是最顶端的,但是我们觉得可能两三年内是有机会开发出来的。我们是以这样一个思路来布局半导体材料业务,这样“稳扎稳打”的策略下,风险控制也会好很多。飞凯材料的发展一直遵循这一策略。”

(校对/Carrie)

责编: 干晔

杜莎

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