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【芯事记】市场价格“振荡”,国内MCU厂商布局汽车市场的底气何来?

来源:爱集微

#MCU#

#芯事记#

07-06 18:23

集微网消息,近日,价格一直坚挺、供不应求的MCU芯片市场传出报价雪崩消息,其中消费型MCU市场受影响最大,引起极大关注。多方认为,MCU成为继驱动IC、部分电源管理IC与CIS图像图像传感器市况反转之后,又一面临砍单降价压力的关键芯片。

虽然受疫情、新能源终端市场需求拉升等多重因素影响,汽车行业仍然保持着对芯片的强烈需求。7月3日比亚迪公布的6月最新销售数据为134036辆,同比增长162.7%,终端市场的需求仍然在不断增长。此前借着可达鸭的热度,何小鹏也直言缺芯难题,指出一台智能汽车芯片的绝对数量在5000颗以上,目前汽车厂商所缺失的“很多是专有芯片 ”,“价格便宜的芯片”,或指向的是MCU等。

市场风险与机遇并存,对于国内MCU市场的玩家们来说,营收是否能站稳脚跟?进军汽车MCU市场的节奏是否会被打乱?这些或都成为摆在眼前的难题。

消费级MCU价格率先波动,国内MCU厂商营收或受影响

根据公开消息,本次受到价格波动影响的主要是消费型MCU,包括手机、小家电、计算机等消费电子等终端应用市场。

目前,汽车电子市场、工控/医疗、计算机和消费电子领域均是MCU的核心应用场景,其中消费电子MCU技术门槛相对较低,是MCU厂商切入产品市场的最佳选择;考虑到中国MCU的下游应用中消费位居第一,国内MCU厂商也多是以此为切入点。如成立于2011年的灵动微电子,其以电机驱动芯片切入市场,后进入小米物联网供应链,目前主要活跃的领域依然是智能家电等。

此外,工控MCU应用广泛,亦有多家国内厂商入局。

以国民技术为例,其在2021年年度报告中指出,在TWS耳机、电池BMS、电机驱动控制器、微型打印机、智能门锁、手持云台、仪器仪表、扫地机、血氧仪等多个细分行业和应用实现较大规模出货,物联网、工业互联网及工业控制、车联网等应用领域依然在积极开展市场推广工作。

值得注意的是,国民技术提及的大规模出货应用中,工控领域之外,TWS耳机、智能门锁、手持云台、扫地机等均属于消费电子领域。

磐厚资本对于本次价格波动分析称,从下游应用看,全球MCU市场中汽车占 39%,工控占 27%,消费占18%;中国市场中消费位居第一,占到 27%,其次是汽车和工控。今年上半年以来,消费型产品如手机、小家电等终端应用在上半年需求已经出现明显下降趋势,MCU产品或将呈现供给大于需求的情况。

初尝甜头的国内厂商,进军汽车市场底气仍存?

2021年MCU市场的高光时刻将MCU厂商营收送上了“高位”。IC Insights今年3月底发布的报告显示,尽管受到产能束缚,2021年MCU的总出货量仍然增长了12%,创下309亿颗交付量的历史新高。6月份,其发布统计数据,2021年MCU销售额同比增长27%,达到创纪录的202亿美元。

根据国内各家MCU厂商2021年年度报告中的营收公开信息,得益于MCU产品的出货,以及国内MCU市场销售价格上涨等利好形势,以兆易创新为代表的多家国产MCU厂商在2021年的营收表现不俗。

乘势而起,各公司营收高增长背景下,客户、生态逐步形成,技术也在逐渐趋于成熟。随着终端产品向智能化发展,加上2021年上游产能告急的背景下,国内多家在消费电子领域有所起色并尝到“甜头”的MCU设计厂商,纷纷开始宣告进入新战场——车规级芯片市场。

主打“MCU百货商店”,兆易创新在其2021年年报中表露出了对MCU市场的极度看好:随着物联网终端需求不断推进,汽车驾驶信息系统、油门控制系统、自动泊车、先进巡航控制、防撞系统等ADAS系统对32位MCU芯片需求量将大幅度提升,车载和工控领域将是 MCU 行业未来在全球市场中开拓的主要目标市场。

但受供需结构变化影响,在消费电子领域布局甚至规模出货的多家MCU厂商,或难免受到影响。国内MCU厂商进军汽车市场的底气仍然存在吗?

日前国民技术在互动平台答投资者问时提及,未来公司的重点将在高可靠性BMS、高端高性能MCU、高可靠性车规MCU等产品线上投入资源。此举暗示公司目前进军车规市场的决心与规划并未改变。

位列国内MCU领域第一梯队,兆易创新在互动平台端就投资者对“汽车芯片市场趋势”给出的回答暗示供需将还是影响营收的重要因素:MCU产品价格总体走势平稳,未来波动需要根据供需变化来判断。面对投资者对“消费电子砍单”的疑问,其透露的“上半年净利润同比上升50%以上”,或也在暗示市场情况并不如此悲观。

根据IC Insights的预测,未来五年,汽车MCU销售额预计将以7.7%的复合年增长率增长,通用MCU(包括智能手机、计算机和外围设备、工业用途和消费产品)收入预计将增长7.3% 。MCU市场规模的增长或成为长期趋势,细分产品市场发展前景可观。

图源:IC Insights

综合来看,市场价格回落或将给国内厂商带来更健康的市场环境。伴随汽车电子、IoT等市场在国内的兴起,以及国内晶圆、封装等产业链的完善,国产MCU厂商的前景依然可观。以规模最大、要求最为严格的汽车电子市场为例,有分析指出,尽管全球汽车级MCU市场主要由巨头垄断,且其产品技术要求高、研发周期长、投入大,研发失败的损失相对较大,但在供需旺盛、产业链相对完善、政策利好等多重因素促使下,国内具备技术实力的MCU公司应该在工业级MCU的基础上进一步开发汽车级MCU,对接车企需求,优先开发车企需求对口的产品型号,逐步切入汽车供应链。(校对/妮儿)

责编: 韩秀荣

项睿

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