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【IPO一线】宁德时代/小鹏汽车供应商壹连科技拟创业板:募资近12亿元投建电连接组件等项目

来源:爱集微

#IPO受理#

#汽车#

#壹连科技#

06-21 16:06

集微网报道 6月20日,深交所正式受理了深圳壹连科技股份有限公司(简称:壹连科技)创业板上市申请。

壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。公司深耕电连接组件领域,目前已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾及浙江乐清等多地建有生产基地,主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件,形成了以新能源汽车为发展主轴,储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。

经营业绩呈现“先降后升”态势

在多年的发展历程中,壹连科技始终紧跟国家政策与行业发展变化的趋势,依托在电连接领域的技术沉淀和行业经验,产品应用领域从工业设备、消费电子等传统应用领域逐步向新能源汽车、储能等新兴领域拓展。公司拥有优质的客户资源,下游客户包括宁德时代、小鹏汽车、北汽新能源、威睿电动、零跑汽车、威马汽车、欣旺达、亿纬锂能、深澜动力、瑞浦能源、蜂巢能源、迈瑞医疗、尼得科、多美达等国内外各领域知名企业。

2019-2021年,壹连科技实现营业收入分别为7.35亿元、6.99亿元、14.34亿元;对应的净利润分别为8191.80万元、6518.13万元、13881.31万元,经营业绩呈现先降后升的态势。

其中,公司生产的电芯连接组件产品主要应用于新能源汽车的动力电池和储能电池模组等。报告期内,电芯连接组件产品销售收入为 31,425.84 万元、31,646.93万元和 64,522.46 万元,呈逐年增长的态势,占主营业务收入的比重分别为43.17%、45.75%和 45.66%,与整体收入增长趋势较为一致。

壹连科技表示,公司电芯连接组件产品销售收入增长主要得益于2019 年以来公司核心客户宁德时代及其子公司江苏时代、时代上汽对电芯连接组件的采购需求增加,公司为进一步巩固合作关系持续加大对其产品的销售力度,于 2019 年开始通过溧阳生产基地进行批量供应。2021 年随着全球新能源车、储能系统的渗透率提升,国内疫情管控的好转,宁德时代的订单需求进一步增长,其中,公司 2021 年向宁德时代及其子公司销售电芯连接组件产品的金额为61,560.58 万元,较上年同比增长 101.84%。

同时,近几年尤其是 2021 年以来在国家政策的大力推动下,我国新能源汽车行业快速发展,新能源汽车渗透率不断提高,进而推动新能源汽车电连接组件的需求增长。

另外,公司自设立以来专注于电连接组件产品的研发与制造,在电连接组件产品生产制造领域已积累起丰富经验,建立了涵盖产品设计、核心工艺、设备设计、测试验证全流程的技术研发体系和完备的供应链管理体系,形成了长期稳定合作的大客户群体,具有较强的竞争优势。

募资近12亿元投建电连接组件等项目

招股书显示,壹连科技此次IPO拟募资11.93亿元,投建于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

近年来,由于新能源、储能等行业市场需求旺盛,使得壹连科技所在的电连接组件细分行业需求也持续增长。在生产规模快速扩张,而融资渠道有限的局面下,公司目前所使用的生产场地规模较小,产能已无法进一步满足可预见的未来行业市场的快速增长,而产能受限将可能会导致公司的未来发展错过行业快速发展的黄金期。

近年来壹连科技及其子公司主要客户订单量持续增长,目前的产能已充分释放,接近满负荷生产状态,届时产能不足的情况将更为明显。因此,公司现有的生产能力已成为制约公司发展的重要瓶颈,是公司目前亟待解决的问题之一。

从长远来看,产能不足导致的供给有限将直接影响客户对公司产品的需求数量和客户的满意程度,以及新客户的开发和公司在下游市场营销网络的布局,甚至可能会造成现有客户的流失;其次,公司产能跟不上下游市场需求和订单量的增长也会直接影响公司的营业收益以及利润率,制约在研发、营销等方面的投入。因此,产能产量不足会直接影响公司未来发展战略的实施和前进的步伐,限制公司快速发展和扩张的进程。

壹连科技表示,本次募集资金投资项目中的电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目将通过在溧阳、宁德和宜宾新增生产厂房,并配备多条主营产品生产线,合理构建空间布局,进一步提高公司现有主要产品的产能,在保证公司产品质量的前提下增加公司的供货能力,从而增强客户满意度以及提高市场占有率,满足不断增长的市场需求。(校对/Lee)

责编: 邓文标

邓秋贤

作者

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