麦肯锡：电池需求激增为欧洲机械设备制造商带来了新的商机

集微网消息，近日知名咨询公司麦肯锡撰文分析了全球电池产业的新态势。

图源：麦肯锡

文章认为，尽管新冠疫情危机导致了经济和供应中断，但最近在电动汽车方面的突破将产生前所未有的电动汽车需求。随着电动汽车需求的增加，电池的需求将大幅增加。为了满足当地的需求，世界各地的电池制造业正在加大生产。为了服务于欧洲电动汽车制造业，老牌电池公司和新兴初创公司已宣布计划到2030年在欧洲的年综合产能将达到965GWh，占2030年全球约3500GWh产能的28%，比2020年增加20倍。

文中提到，为了满足不断增长的需求，整个欧洲将需要大约30家新电池制造工厂投产，需要高达1000亿欧元的资本支出（如下图）。大约60%的总投资将用于电池制造设备。这意味着，到2025年欧洲制造设备行业的年商机将达到50亿至70亿欧元，2025~2030年间年商机将达到70亿至90亿欧元。

在电池制造过程中，三个步骤所需的资本支出比例大致相同：35%至45%用于电极制造设备，25%至35%用于电池组装和处理设备，30%至35%用于电池精加工设备（如下图）。涂层和电解液填充是独特的工艺或者电池制造高度特有的工艺。这些工艺需要洁净室和干燥室，以及高精度薄层沉积等方面的专业知识。

如今，欧洲只有少数几家公司专门生产用于电极制造、电池组装和电池精加工的电池制造设备；大多数公司在中国、日本和韩国（如下图）。然而，这些现有的电池制造供应商开动了超过95%的产能，几乎没有增加产量的空间。此外，他们可能会优先考虑老顾客（主要是领先的现有电池制造商）的订单，而不是欧洲和美国市场新进者的订单。因此，进入该领域的欧洲电池制造公司和电动汽车原始设备制造商可能会面临设备供应的瓶颈，这会让他们计划的投产面临风险。

文章认为，考虑到欧洲设备制造商的地理位置相邻，对设备的安装、升级和支持有利，通过成为向欧洲和美国扩张的老牌电池制造商和新成立的电池制造商的关键供应商，欧洲设备制造商有机会获得公平的营业收入份额。已经销售所需设备的设备制造商可以扩大产能，以满足激增的需求，并接触现有和新客户。与此同时，目前尚未销售生产电池所需设备的制造商可以利用类似工艺中现有的机械和设备专业知识进入这个市场。

文章指出，电动汽车的OEM和电池制造公司将需要制造设备来快速提高产量，并确保工厂的高生产性能。由于大多数宣布的新超级工厂计划在2025年之前投产，因此公司正在就制造设备供应做出购买决定。此外，计划建造超级工厂的新电池制造公司的出现为设备制造商提供了获得新供应合同的机会，而不是仅仅基于与现有电池制造商的现有关系进行竞争。

欧洲绿色协议、国家支持计划、维权投资者的施压，以及利益相关者对可持续能源的广泛支持，共同为电池制造设备供应商提供吸引人的公共和私人资金渠道。设备制造商可以利用这一有利的环境来支持他们在电池行业的增长计划。然而，设备供应商之间的竞争将会加剧，这要求所有利益相关者仔细评估其现有业务和能力和制定策略，以充分利用这一前所未有的机会。

已经具备电池制造设备专业知识和能力的设备制造商可以利用有利的融资环境来发展业务，而其他设备制造商可以通过提升自身能力来抓住机遇。

对于那些制造工艺步骤与电池生产相当的行业，设备供应商在追求电池机遇方面具有特别有利的起始位置。例如，高资本支出的涂层和干燥工艺需要高精度的薄层沉积，这与纸张、胶带、玻璃和产业用纺织品制造设备行业所需的工艺有一些相似之处。

电池组装需要冲孔、堆叠、绕线、焊接和密封，相对而言，电池组装不是电池制造所特有的，电池组装更类似于一般制造和自动化过程。因此，电池制造设备的增长机会可以成为机械公司寻找新增长市场的一个诱人的机遇，他们可以将现有的技能和专业知识转移到这些市场中。（校对/Aaron）