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面板价格暴跌企业盈利能力普降 龙头厂商扩产或加速行业洗牌

来源:爱集微

#产业链#

#面板#

05-18 17:57

集微网报道 今年,在俄乌冲突、疫情、通胀等多重因素叠加影响下,终端需求持续不振,各大品牌下修今年出货目标,显示面板行业景气度持续低下,而面板报价也呈现跌跌不休的疲软走势,导致一季度面板厂商净利润出现普遍下降的情况。

尽管市场行情不好,但TCL科技、深天马等厂商仍扩建高世代线,以进一步扩充产能。业内人士指出,随着新厂产能的释放,这些龙头厂商将会抢占更多市场份额,导致中国台湾面板厂商以及国内二线面板厂商逐渐会退出市场,而行业也将会迎来新一轮洗牌。

面板价格下跌,企业盈利能力普降

自去年下半年以来,在终端需求下滑,且面板厂商维持高稼动率的背景下,显示面板供应大于市场需求,导致其报价一直下跌至今,部分尺寸液晶面板均价相较去年高点时已经腰斩。

据群智咨询数据显示,5月份液晶面板价格仍继续下探,中小尺寸面板价格维持1~2美元的降幅,而大尺寸面板价格将呈现5美元以上的较大降幅。

液晶面板业处于景气底部,令今年一季度面板行业盈利承压。A股面板厂商京东方、TCL科技、深天马、龙腾光电等厂商出现了“增收不增利”、或者“营收净利双降”的情况。

具体来看,京东方、TCL华星、维信诺、华映科技的一季度营收实现增长,而深天马、彩虹股份、龙腾光电却呈现下滑趋势;而净利润方面,这些面板厂商净利润均出现下降,尤其是华映科技,其下跌幅度高达608.11%。

除了A股面板厂商外,韩系厂商LGD一季度净利润下降也高达93%,远低于市场预期。而该公司将首季业绩不佳,归咎于IT产品的传统淡季,以及中国实施长期防疫封锁,使公司在确保零件及交付产品上遇到困难。

而中国台湾地区面板厂商友达光电Q1净利润同比下降56.29%。其总经理柯富仁表示,全球经济局势变动剧烈,俄乌战争、疫情封城及通货膨胀,让终端需求不确定性升温,导致需求疲软,冲击面板价格。目前仍无法判定面板报价何时止跌,需密切观察全球经济局势变化。

TCL科技董事长李东生也表达类似的观点,其称,“下行周期拐点在哪里,现在也没法仔细预测,目前已经接近底部,未来的发展很大程度取决于全球经济和市场的因素。”

显示面板景气度低迷,也连带影响背光模组、显示驱动IC等领域。隆达董事长苏峰正指出笔电等消费性产品终端库存较高,背光模块需求、价格都较去年下滑。

而联咏总经理王守仁表示,二季季总体经济变量比较多,受到通膨、升息、俄乌战争及中国大陆几个城市封控等不确定因素影响,终端消费需求比较疲软,客户进入库存调整阶段。

其进一步指出,包括手机、电视等消费性产品的市场需求比较保守,商用及电竞笔记本电脑需求相对持稳。受电视、手机市场修正、库存调整影响,显示面板驱动IC业绩有所衰退。

目前来看,显示面板价格持续下跌,已经影响产业链厂商的经营业绩。但对于面板价格何时反弹,仍没有人能够给出准确时间,这无疑给产业链厂商的业绩带来了诸多不确定性。

龙头企业规模扩产,行业或迎来大洗牌

面对市场的不确定性,TCL华星、群创光电、友达光电等厂商积极调整产品结构,去应对市场挑战。群创董事长洪进扬指出,公司将通过技术升级、扩大面板应用场景以及投资面板初创公司提高公司产品附加值。

而TCL华星去年以来也持续调整产品结构,其大尺寸面板业务增加8K、120Hz、商用显示、电竞显示等高附加值产品出货,今年一季度非TV(电视)类业务收入占比提升至24%;中小尺寸面板业务,扩大LTPS液晶面板产能,积极转型笔电、平板与车载等产品,非手机类业务Q1收入占比达54%。

李东生表示,“全球显示产品需求平稳增长,每年增幅约5-8%,其中手机和TV的增幅较小,但IT、车载、商显等新领域呈现出较快的增长势头,TCL半导体显示业务今年会进一步提升非TV、非手机产品的占比,以优化产品结构。”

除了调整产品结构外,TCL华星、深天马等也加快扩建新产线,以抢占更多的市场份额。

2021年4月,TCL拟募资不超过120亿元用于“第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目”即t9产线建设,用于中尺寸IT显示器、车载显示器、医疗专业显示器等产品。同时,总投资达150亿元、用于生产IT面板等产品的t5项目也在同步建设。此外,深天马拟投330亿建设8.6代面板产线,竞逐车载、PC等IT市场。

对于两家厂商扩建产线,业内人士表示,“TCL现有产线针对IT市场产能较少,规划IT、车载类产能既有对市场需求的乐观判断,也有争夺市场份额的考虑。而深天马是基于产线竞争力方面的考虑。”

企业人士向笔者表示,“京东方、TCL华星等国内龙头面板厂商希望获取更大市场份额,其无论是高端市场还是低端市场,均在积极布局。从技术实力来讲,这些龙头厂商要做这块市场,其他厂家是难以竞争的,将来达到一定程度可能会出现通吃的情况,届时行业可能只剩下几家面板厂商。”

“随着上述厂商将8.5/8.6代线部分产能转向中小尺寸领域,将会进一步加剧市场竞争。我估计韩系企业三星显示、LGD会有影响,但不是特别大,因为它有自己的一些基础性的东西做支撑。而冲击最大的可能是中国台湾的面板厂商,未来两三年或许不会垮掉,但从5-10年来看,或许会逐渐退出市场。然后就是国内中小面板厂商,其市场份额也逐渐被龙头厂商所取代。”上述人士进一步表示。

总的来说,在终端市场低迷的情况下,面板厂商维持高稼动率,导致面板供给大于需求,其产品也持续下降,部分产品甚至跌破成本价,导致面板产业链厂商Q1净利润出现下滑。尽管如此,龙头厂商仍继续建设新厂,以进一步扩充产能,这势必会加快面板产业开启新一轮洗牌。(校对/Lee)

责编: wenbiao

Arden

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