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【集微发布】集微指数客观反映市场行情 30家成份股业绩亮眼

来源:爱集微

#集微指数#

05-13 17:38

进入5月,上市公司的2021年年报已经全部发布,集微指数及其30家成份股的表现备受半导体从业人士的关注。

客观公正 指数波动反映市场行情

2021年,半导体板块的行情经历了大起大落,从年初的回调,到3月起的一路飙升,再到7月末开始的一路回落,半导体板块的投资可谓动人心魄。

集微指数波动真实反映和记录了去年半导体领域市值波动情况,也与市场其他半导体指数的行情表现基本一致。

业绩亮眼 基本面表现突出

随着2021年年度报告的发布结束,集微指数30家成份股的业绩表现也颇为亮眼。

营业收入方面,30家公司中仅汇顶科技一家营业收入下滑,其他29家营业收入全部同比增长,其中芯源微、北京君正、思瑞浦、华峰测控涨幅超过100%净利润方面,士兰微扭亏为盈,4家公司净利润同比下降,汇顶科技降幅最大,14家公司净利润上涨超过100%北京君正涨幅超11倍。

经计算,集微指数30家公司营业收入平均增长率为54.3%高于整个半导体板块的43.2%净利润平均增长率95.1%高于整个半导体板块的64.1%研发费用占营业收入比例为11.0%高于整个板块的9.4%

总体而言,集微指数全面覆盖了整个半导体板块的上市公司,既有“大而强”的行业龙头,又有“小而美”的细分冠军,不仅真实客观地反映了半导体领域市值波动情况,而且凭借着对产业的深度积累,选取的成份股更为优质,更准确地体现了半导体产业未来发展的趋势。

关于集微指数

集微指数的推出

2020年3月,越来越多的投资者开始关注半导体板块上市公司,为反映半导体产业证券市场的概貌和运行状况,为满足投资者跟踪半导体产业发展的需要,为提供全面有效的投资工具,爱集微重磅推出集微半导体产业指数!

爱集微观察和统计了中国芯上市公司过去一段时间在A股的整体表现,并参考了公司的资产规模、营收规模和净利润总额,从集微样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。样本库涵盖了IDM、设计、制造、封装与测试、设备、材料、电子元件、分销等半导体领域的各个方面。

集微指数的编制方案基本参考“深圳证券交易所成份股价指数”的编制方案(详见附件)。

集微指数的调整

2021年8月,随着越来越多的半导体龙头企业陆续登陆A股市场,为更加客观、准确、公正地体现半导体二级市场趋势,爱集微分析师对企业库的半导体上市公司进行综合评估,并审议决定替换六支股票,调入的六只股票分别为:中芯国际、沪硅产业、恒玄科技、思瑞浦、晶瑞股份、芯源微;调出的六只股票分别为:扬杰科技、精测电子、景嘉微、澜起科技、上海新阳、江丰电子。

目前,根据国内半导体产业各细分领域的发展状况以及上市公司数量,集微指数成份股仍以设计企业为主,有12家占比40%。材料、设备、制造、封测、IDM领域原则上选取3家企业,但是在进口替代大环境下,越来越多的从业人士开始关注产业上游的材料和设备,因此,材料、设备领域各增设1家,即选取4家企业。另外,电子元件领域选取1家企业。

集微指数成份股的入选主要参考几个因素:

1、二级市场:包括市值总额对指数权重的影响,市值涨跌幅是否能客观反映整个板块涨跌趋势等;

2、公司规模:资产总额等规模指标是否具有足够的体量,是否具有各细分领域的代表性;

3、年度业绩:营业收入和净利润等指标是否表现优异;

4、行业地位:综合考量企业在行业内是否具有主导地位等;

5、应用广泛性:公司产品在细分领域的应用是否足够广泛;

6、技术先进性:公司核心技术是否足够先进,在未来是否有足够潜力和上升空间。

爱集微将继续观察、深入研究,不断优化成份股,致力于为半导体行业从业者以及机构投资者提供一个权威、准确的股票指数。

附表

附件:

集微半导体产业指数编制方案简介

集微半导体产业指数选取涉及半导体IDM、设计、制造、封装与测试、设备、材料、电子元件、分销的上市公司股票作为成份股,以反映半导体产业证券市场的概貌和运行状况,并为投资者跟踪半导体产业发展提供投资工具。

一、指数名称

指数名称:集微半导体产业指数

指数简称:集微指数

英文名称:JiWei Semiconductor Industry Index

英文简称:JiWei Index

二、指数基日和基点

该指数以2019年12月31日为基日,以3000点为基点。

三、样本选取方法

1、样本空间

在A股上市交易且满足下列条件的所有股票:

1)非ST、*ST股票;

2)公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

3)公司最近一年经营无异常、无重大亏损;

4)考察期内股价无异常波动。

2、选样原则

1)覆盖性:涵盖半导体全产业链,包括IDM、设计、制造、封测等领域;

2)代表性:企业体量巨大,市值排行靠前,对行业经济有重大影响力;

3)活跃性:换手率高,市场交易活跃,日成交金额较大;

4)成长性:企业发展健康、具有市场前景、有良好的盈利预期和关注度,市值上升空间广阔。

四、指数计算

集微半导体产业指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算:

样本股:指纳入指数计算范围的股票

样本股权数:为样本股的自由流通量,分子项和分母项的权数相同。

自由流通市值:股票价格乘以自由流通量。

分子项:为样本股实时自由流通市值之和。

分母项:为样本股上一交易日收市自由流通市值之和。

股票价格选取:以样本股集合竞价的开市价计算开市指数,以样本股的实时成交价计算实时指数,以样本股的收市价计算收市指数。

五、指数样本和权重调整

为了密切跟踪半导体市场发展,爱集微每年定期对集微半导体产业指数成份股进行评估,并根据评估结果审议是否更换样本股。(校对/张浩)

责编: wenbiao

张浩

作者

微信:super_hoho

邮箱:zhanghao@lunion.com.cn

作者简介

关注中国芯上市公司、投资机构、数据分析等半导体资本市场动态。欢迎交流~

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