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上游原材料价格持续上涨,动力电池进入普涨周期

来源:爱集微

#新能源汽车#

#动力电池#

#产业链#

03-28 14:03

集微网消息,从去年至今,以碳酸锂为代表的电池产业链上游原材料价格持续上涨。与材料相关的上市公司赚得盆满钵满。

有人欢喜有人忧。上游材料供应紧张支撑着材料价格持续向上,终端车企扛不住成本上涨压力也被迫涨价。而在电池材料涨价到车企涨价的中间环节,起价格传导作用的是电池厂商。但谈及涨价具体情况,电池厂商却对此讳莫如深。不过,笔者从多个电池厂商了解到,目前主流厂商基本都在涨价,普涨已是常态。

上游材料涨价过高,相关公司“开张吃三年”

去年至今,受海外疫情影响开工以及海运等因素影响,锂电上游材料均出现大幅上涨。

3月23日,电池级碳酸锂交易均价已上涨至51万元/吨,而2021年初时还只有5万元/吨。镍的涨幅更加疯狂,仅3月7日、8日两天,伦敦金属交易所(LME)期镍报价就从不到3万美元/吨涨至超10万美元/吨。沪镍期货也在同一时间出现连续三个交易日的涨停情况。多家机构曾表示,俄乌军事冲突加剧了镍的供应压力。

在镍价高涨的当下,不少车企开始考虑性价比更高的磷酸铁锂电池。但2021年,磷酸铁锂正极材料的价格开始一路上升,特别是进入2021年下半年后,磷酸铁锂正极材料价格处于飙升趋势,至12月17日,该原材料价格提升至9.2万元/吨。

进入2022年,磷酸铁锂有再次大幅提价趋势。截至3月24日,磷酸铁锂价格为16.9万元/吨,继续刷新历史新高,月涨幅为27%,年涨幅为284%。值得一提的是,回收材料的价格也飙涨,据相关媒体报道,去年1月份,磷酸铁锂正极废粉才4000元/吨,今年1月份涨到4万元/吨,2月磷酸铁锂正极废粉价格再度翻番,涨至8万元/吨左右,相比去年初涨近20倍。

受益于需求旺盛以及材料价格大幅上涨,相关上市公司去年至今取得十分亮眼的业绩表现。

自2021年以来,这些企业就保持着很猛的发展势头,其中多氟多1季度盈利同比增长超6倍;永兴材料1-2月净利润同比增长近7倍;天赐材料、杉杉股份、赣锋锂业、天齐锂业等企业,1-2月净利润同比也有3-5倍增长。这也说明了,进入2022年以来,新能源汽车行业仍延续此前良好势头,继续保持高速增长趋势。

下游需求持续旺盛,电池厂进入普涨周期

由于原材料价格持续大幅上涨,车企也扛不住成本增长。据集微网不完全统计,目前已有20多家汽车品牌对40多款车型进行涨价。据广汽埃安相关人士透露,“广汽埃安也针对不同车型涨价,涨价幅度在4000-10000之间。”

车企的涨价也符合企业经营逻辑。没有人愿意做亏本的买卖,即便是与消费者距离最近的终端车企也不能,因为电池厂供货的协议价格已经提升。3月19日,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想发微博称,“和电池厂商已经合同确定了二季度电池涨价幅度的品牌,基本上都已宣布涨价。还没有涨价的,大部分是涨价幅度还没有谈妥,等待谈妥后也普遍会立刻涨价。”

事实上,最先扛不住成本增长的是电池厂商,据供应链人士透露,“确实有一部分电池厂最近不接单了,但只是为了暂时性规避成本的升高,不是长期的事。”

而在此前欣旺达的一次临时股东大会上,有投资者提问:如果原材料价格持续上涨,电池厂商如何应对?欣旺达董秘曾旳表示,如果材料持续涨价超过电池厂的承受能力范围,电池厂也只能跟随涨价。

在去年底,有电池产业人士向集微网透露,国内某一线电池厂去年底已经开始通知已签约定合约的客户重新协议价格,原则上,报价拉升2成左右。该人士还表示,全市场都在等龙头企业先涨价。

而该消息也得到了整车厂方面的确认。据某整车厂动力电池人士透露,“电池供应商C公司,11月下旬开始就有和我们沟通涨价和预付款需求。”

时至今日,“电池厂已经第二轮涨价了。”深圳某二线龙头电池厂商人士表示,“现在下游新能源整车厂交付订单积压,对电池需求持续旺盛,电池厂普遍都在涨价。”

需求主要体现两方面,一方面,是电动车自身正在进行的市场化发展所致;另一方面,俄乌冲突除了对镍等能源金属供应造成影响,还造成了汽油涨价,这也让部分消费者的消费从汽油车转移到电动车上,因此,未来新能源汽车的需求仍会持续旺盛。

为了满足需求的增长,不少电池厂商都在大规模扩产。随着电池上游材料的价格高涨,扩产是否会受到冲击也成了市场高度关注的话题。

“从原材料角度来说有影响,但影响有限。扩产更多的是要匹配客户,和客户商谈的过程中,成本的谈判也非常重要。碳酸锂涨价的成本不可能完全摊到动力电池上,肯定会传递到车企,传递至最终的产品上。”

中创新航相关人士表示,“由于碳酸锂价格是一个动态的过程,因此对产能的规划不会造成太大影响。”

随着涨价传导至终端厂商,最终买单的是消费者。“后续就看每月的销量情况,只要销量不减,后续电池价格还有得涨。”一位电池厂商人士表示。(校对/Andy)

责编: wenbiao

James

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