飞荣达拟定增募资不超过10亿元，用于南海生产基地建设项目等

集微网消息，1月24日，飞荣达公告，拟定增募资不超过10亿元，用于南海生产基地建设项目及补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，按本预案出具之日的总股本计算即不超过152,382,584股(含本数)。

据悉，通过本次发行及募投项目的建设，飞荣达计划达成以下目标：1、突破公司现有产能瓶颈，为公司新能源汽车及储能业务提供充分的产能基础，满足快速增长的下游市场需求；2、加快公司产品在新能源汽车、储能系统领域的市场推广，提高公司整体盈利水平；3、增强公司资本实力，满足未来业务规模增长带来的营运资金需求。

具体来看，公司是国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案供应商，主要从事电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件的研发、设计、生产与销售，产品的主要下游应用领域涵盖消费电子、通讯设备、家用电器、新能源汽车等。

近年来，伴随下游消费电子等市场需求持续攀升以及新能源汽车、5G通讯等新兴产业市场需求快速爆发，公司主要产品的产能逐渐出现瓶颈，目前产能利用率已达到饱和状态，仍无法满足下游市场客户对公司产品的需求。此外，伴随公司与宁德时代达成长期业务合作协议，并成功取得特斯拉、国轩高科、孚能科技、广汽、吉利等新能源领域客户的供货资质，未来公司新能源汽车零部件产品需求预计将出现较大幅度的增长，若不尽快进行产能的扩张，将直接制约了公司主营业务的健康发展。

本次发行后，公司将利用部分募集资金投资建设新能源汽车及储能系统零组件产业化基地，有效提升公司现有连接片、液冷板和电池复合材料上盖等新能源汽车动力电池导电、热管理、轻量化零部件的生产能力，并新增储能系统组件、储能系统防护结构件等储能系统零组件的生产能力，突破公司目前面临的产能瓶颈，降低相关产品单位生产成本，提高生产制造的规模效应，并为新能源汽车及储能业务的未来发展提供产能基础，从而更好地满足不断增长的下游市场需求。

其次，受全球新冠疫情蔓延影响，全球消费电子等产业链受到较为严重的冲击，产品市场需求及产业运行出现较大程度的波动，从而对公司营收及利润规模的持续增长形成挑战。但是，在全球新能源革命的快速发展背景下，不断增加的可再生能源消纳压力带动储能行业快速发展，全球新能源汽车正在加速普及，未来具有广阔的市场前景及盈利空间，为公司未来主营业务增长带来发展机遇。

在此背景下，公司近年来瞄准新能源汽车及储能系统领域巨大的发展机遇，不断增加各项投入，加快推动公司相关产品在上述新能源汽车及储能市场中的推广应用。目前，公司在新能源汽车产业链中已经成功开发了一系列导电、热管理、轻量化零组件产品，并取得了众多相关客户的供货资质；在储能系统领域，公司已经完成相关零组件产品的开发，并进入下游储能领域知名客户的产品验证阶段。

本次发行后，公司将利用募集资金进行新能源汽车及储能系统零组件产业化基地的建设，加大对新能源汽车及储能领域的产能、技术研发、市场推广投入，推动公司加快在储能和新能源汽车领域的市场布局，提高公司整体营收规模及盈利水平，促进公司主营业务的持续健康发展。

飞荣达表示，公司所处行业为典型的制造业行业，具有显著的资金密集特征，产能的扩建、研发投入、生产运营和人才招募都需要大量的持续资金投入。一方面，随着公司常州生产基地的逐步建成投产，公司需要投入更多的资金以满足其日常运营运需求；另一方面，新能源汽车、储能系统等市场未来具有广阔的市场空间，公司相关产品的市场需求有望快速增长，公司需要对未来的业务开展进行充分的营运资金储备。因此，公司亦亟需进一步提升资本实力，在满足未来新能源汽车、储能市场业务发展需求的基础上，支持现有各项业务的持续、健康发展。

通过本次发行，有利于增强公司的资本实力，本次发行中的部分募集资金拟用于补充流动资金，亦将优化公司现有的资产负债结构，缓解中短期的经营性现金流压力，降低财务风险。与此同时，从长期发展的角度，公司资本实力和资金实力的增强，也有助于公司充分发挥上市公司平台优势，在业务布局、财务能力、人才引进、研发投入等方面作进一步的战略优化，持续提升公司业务覆盖度的深度及广度，敏锐把握市场发展机遇，实现公司主营业务的可持续发展。

飞荣达指出，本次募集资金投资项目以公司现有主营业务为中心，积极响应国家“双碳战略”，把握新能源产业发展机遇，结合公司与行业未来发展方向，助力公司经营战略的布局与实施，对公司未来发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目有利于进一步提升公司综合竞争力，持续优化公司主营业务结构，有效提升公司经营管理能力，进而提升公司盈利水平，增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。（校对/Arden）