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知名分析师:芯片市场最快Q4崩盘 没有软着陆

来源:爱集微

#芯片过剩#

01-20 18:40

图源:eeNews

集微网消息,“现在就为不可避免的衰退做好准备吧。”分析公司未来视界(Future Horizons)首席执行官、知名分析师Malcolm Penn近日在线上会议上预测,芯片市场正处于一个转折点,可能在2022年第四季度崩溃,或将被季节性低迷所掩盖。

据eeNews报道,Penn预测2022年全年芯片市场增长率为10%,略低于IC Insights预测的10.8%,但高于2021年秋季全球半导体贸易统计组织预测的8.8%。Penn警告称,在美国、日本、欧洲等地建设产能的计划,可能会集中在成熟工艺上,在2023年和2024年,甚至更长远的未来造成产能过剩。

据Penn观察,2021年下半年前道资本支出占销售额的比例较长期平均水平高了75%,随着需求回落,这可能导致产能过剩。据其分析,目前的需求包括重复下单(double-ordering)和因平均售价上涨而膨胀的市场。当企业开始消耗库存时,订单将枯竭,ASP将下降。

Penn指出,领先的代工厂台积电的大本营仍将是中国台湾,其只在海外安装一旦投产就落后于先进工艺的产能。他认为台积电是芯片市场的典范,但其他公司正在大举进入这个市场,这些公司可能不会那么成功。与此同时,中国大陆也正在建设自己的产能,以减少芯片进口。

Penn表示,台积电与众不同的一点是,其不再建造投机性产能,在很大程度上是根据预先分配的需求,甚至是已经付费的需求进行建设。“台积电目前正在中国台湾兴建两座3nm晶圆厂,一个是为了苹果,一个是为了英特尔,在岸(on-shore)产能将为 N-2,”他指出了先进工艺背后的几个制造节点。“在岸生产是危机后复苏的最大风险。他们将在明天生产昨天的产品。”

Penn估计,市场上升态势可能会持续到2022年的前三个季度,并带来全年10%的市场增长,创造一个价值6090亿美元的半导体市场。如果有幸将这个态势延续到2023年,2022年的年增长率将达到14%。但如果市场转变来得早,2022年的增长率可能会低至4%。

“如果市场增长出现负增长,不要惊讶。在周期中,这种情况经常出现。芯片行业的第十七次衰退即将到来。芯片市场不是由5G、AI或其他性感的东西驱动的。它是由周期驱动的。而周期是由供需不匹配造成的。需求是短期的,而且会迅速变化。供应变化非常缓慢,需要18个月到两年的时间。”

不过,Penn确实发现了一个具有乐观前景的市场。EDA正受益于越来越多具有整合供应链能力并决心开发自己芯片的公司。“向OEM直接业务模式的全面转变正在促进EDA的增长。”根据行业机构Electronic System Design Alliance的数据,该市场在2021年第三季度增长了17%。Penn认为,“所有这些公司:谷歌、Facebook、亚马逊、特斯拉都可能保持这种势头。”(校对/Jenny)

责编: 隐德来希

思坦

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