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一周概念股:EDR新规带动本土供应链厂商起飞,车规级MLCC用量将持续增长

来源:爱集微

#一周概念股#

01-02 19:27

集微网消息,在产业链持续高景气度下,2021年有多家半导体企业冲刺A股IPO。据集微网不完全统计,截止12月29日,2021年一共有77家半导体企业提交了招股书并获得受理,募资金额达到1062亿元,这些企业涵盖了EDA、设计、制造、封测、材料、设备等产业链多个环节。

与此同时,集微网留意到从2022年1月1日起强制要求所有新生产的乘用车必须安装EDR(汽车黑匣子)。EDR带来的增量空间,更多是本土IC以及相关模块厂商产品的“上车”机遇。国内某上市公司相关人士告诉集微网,“我们供货给EDR厂家的MCU出货量每月几十万颗。”

202177家半导体产业链企业IPO,募资超千亿元

随着5G、人工智能、新能源汽车等行业进程加速推进,半导体器件市场需求快速增长,国内厂商也因此受益,营收规模迅速增长,并陆续冲击A股IPO,行业开启了一波上市热潮。据集微网不完全统计,截止12月29日,2021年一共有77家半导体企业提交了招股书,并获得受理,募资金额达到1062亿元,这些企业涵盖了EDA、设计、制造、封测、材料、设备等产业链多个环节。

在上市地点方面,有15家企业选择创业板,包括比亚迪半导体、江波龙、兆驰光元、华大九天等;另有6家企业拟主板上市;有56家企业瞄准科创板,占比为72.73%。包括芯导科技、必易微、安路科技、中科蓝讯、晶合集成、希荻微、纳芯微、英集芯、唯捷创芯、芯龙技术、龙腾股份、概伦电子、屹唐股份、赛微微、中微半导、龙芯中科、思特威等。

从核心业务来看,上述77家获得受理的半导体企业涉及整个产业链。具体从细分领域来看,主要集中在芯片设计领域,包括中科蓝讯、希荻微、德明利、英集芯、唯捷创芯、中微半导、龙芯中科、思特威、天德钰等;其次为半导体设备领域,如屹唐股份、德龙激光、金海通、拓荆科技、联动科技、耐科装备、富创精密以及中科飞测等。

从募资金额来看,77家企业募资金额共计1062亿元,其中,晶合集成募资金额高达120亿元,位于所有企业之首。紧随其后的是海光信息、龙芯中科、歌尔微、屹唐股份、思特威、比亚迪半导体、国博电子、华大九天、杰理科技、唯捷创芯、天岳先进、兆驰光元等。

从当前IPO进度来看,23家公司处于受理阶段、27家企业处于问询阶段,一家企业终止IPO进展,另有26家半导体企业成功过会(包括过会、提交注册、注册生效),即将登陆资本市场。

EDR强制装车带动本土MCU厂商月出货量数十万颗

多家半导体产业链企业冲刺A股IPO反映了国内半导体产业的高景气度,除了产业自身发展因素外,汽车产业链对半导体的需求不断增加也在助力国内半导体产业链成长。

以汽车EDR为例,2022年1月1日起强制要求所有新生产的乘用车必须安装EDR,让本土半导体厂商产品有更多的“上车”机遇。据方正证券预测,2022年乘用车销量将达2300万辆,按照增量EDR设备为80%左右测算,估计中国的EDR增量市场明年将达到55亿-74亿元(未包括EDR数据提取工具价值)。

完整的EDR系统由碰撞传感器、数据控制存储单元、数据提取工具、数据分析软件等部分构成。其中,控制存储单元是EDR系统的核心构成部分,其硬件结构主要由传感器模块、控制存储模块(MCU)、备用电源和外围电路模块组成。

目前国内市场上主要的EDR产业链供应商包括车规级数据处理芯片公司国外供应商有英飞凌、恩智浦、瑞萨等,国内有国民技术、兆易创新等;数据存储芯片供应商主要有三星、铠侠等,国内厂商有北京君正等;电源管理模块公司包括明微电子、华创电子等。

据笔者了解,兆易创新的MCU已在EDR设备中使用并且出货量不小。商用车上EDR采用的是兆易创新的GD32F105。兆易创新相关人士表示,目前在车用EDR中出货量比较大的MCU主要是105和305等产品。

“在乘用车EDR这块我们主要客户是国内的几家自主品牌龙头企业。我们供货MCU给Tier1厂商开发制造模块。”兆易创新相关人士透露,“现在乘用车都是要强制安装EDR,我们每月供货几十万颗MCU给这些厂商。”

除此之外,北京君正子公司北京矽成也是供应EDR产品中存储FLASH供应商,目前已经跟多家车厂保持稳定供货关系。

明年上半年车规级MLCC用量将持续增长

汽车市场对半导体需求持续旺盛,除了MCU等关键零部件外,MLCC等被动元器件的车规级用量将持续增长。

虽然消费电子需求不再旺盛,但是5G建设的推进、新能源车渗透率提升、工业需求成长,拉动高阶被动元件需求增长,MLCC多种料号价格也已经止跌企稳,市场需求逐渐恢复。

三环集团内部人士对笔者表示:“现在总体需求较三季度来看,已经趋于平稳,慢慢有恢复的迹象。因为我们了解到一些渠道端的库存也恢复到了正常水位;价格方面也比三季度有所提高,目前保持平稳,接近平均水平。”

“明年Q1应该会比现在还要再好一点,但是到了Q2就很难说了,不见得情况会持续向好。”有业内人士向笔者透露,主要是年初终端厂商都会进行备货,但是如果他们后面看到情况不对劲,立刻就会进行调整,所以明年Q1到Q2是一个逐步调整的过程,如果Q2能好一点,那Q3、Q4会更好。

据集微网了解,当前被动元件需求开始分化,虽然消费类需求暂时不佳,但是汽车领域的需求依然旺盛,并且明年有望延续这种旺盛的态势。

“汽车的需求确实会很大,因为单车使用量比较高,明年汽车也会是主要应用市场,今年汽车芯片已经缺了很久,不会一直卡着的。”上述业内人士补充道。

在此背景下,国际大厂纷纷增资扩产。据日媒报道,因5G、车辆电动化,提振电子零件需求急增、持续呈现供不应求局面,因此京瓷计划投资约100亿日圆在鹿儿岛国分工厂厂区内兴建电子零件新厂房,该栋新厂房将力拼早期动工、目标2024年度启用量产。(校对/日新)

责编: wenbiao

James

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