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芯智驾──集萃产学研企名家观点，全面剖析AI芯片、第三代半导体等在汽车“大变形”时代的机会与挑战！
集微网消息，受益下游新能源汽车终端市场持续景气，动力电池产业链迎来了新一轮扩产潮，正极材料、负极材料、锂盐、动力电池相关企业均加速布局。据不完全统计，仅在动力电池领域，全球21家企业的扩产产能已超过3000GWh，其中，国内动力电池企业规划的产能占比达到2/3。
不过，根据目前电动汽车的产量以及未来几年的增长趋势，现有动力电池产能已能满足当下的市场需求，而扩产产能则远远超出了新能源汽车的未来需求，市场已出现未来产能过剩的担忧。事实上，动力电池企业的疯狂扩产，提前刺激上游材料价格的持续上涨。
面对动力电池产业链的疯狂扩产现象，近日，工信部发布了《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》征求意见稿，文件明确指出要引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
规划产能远超预期需求
今年以来，全球新能源汽车产销量持续走高，中国作为全球最大的单一市场，产销量继续领衔全球。根据中汽协数据，10月我国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和38.3万辆，同比均增长1.3倍；1-10月产销分别完成256.6万辆和254.2万辆，同比均增长1.8倍，且1-10月渗透率继续提升至12.1%。
新能源汽车的良好发展形势，乘联会分析认为，今年新能源汽车销量或将达到240万辆，国务院办公厅日前印发的《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》也给新能源汽车发展定调：到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。业内人士分析认为，2025年的新能源汽车销量或将超过国务院办公厅给出的指导计划，有望达到600万辆-700万辆。
与此同时，EVTank联合伊维经济研究院分析认为，随着美国、欧洲等国家和地区加大新能源汽车布局，至2025年，全球新能源汽车销量将达到1800万辆；另外，全球动力电池需求也将在2025年正式进入TWh时代。
借助新能源汽车产业的持续景气，全球动力电池产业链纷纷开启了扩产潮，而拥有动力电池完整产业链的中国市场，已成为扩产先锋，全产业链均处于扩产状态。
仅在动力电池领域，据起点锂电大数据不完全统计，全球21家主要动力电池企业中，截至2020年底的合计产能为461GWh，其中，宁德时代、LG新能源、比亚迪、松下、三星SDI位列前五，合计产能为304.5GWh，占比66.05%。
而根据EVTank统计，2020年全球动力电池需求仅为158.2GWh，虽然彼时产能较高，但随着新能源汽车产销量的快速增长，企业着眼未来进行布局无可厚非；今年全球市场对动力电池的需求已经飙升到270.5GWh，已非常接近2020年的产能布局。
展望未来，全球对动力电池的需求还将会提速，各家动力电池企业为获得市场先机，也在加速产能布局。从目前看，全球21家动力电池企业的产能布局已经接近3200GWh。其中，不包括远景动力产能规划，中国大陆16家动力电池企业的产能布局高达2048.5GWh，占全球产能布局的2/3。
根据公开资料统计，宁德时代的产能布局已达556GWh，国内企业中，产能布局超过100GWh的企业还有中航锂电（250GWh）、亿纬锂能（211.5GWh）、比亚迪（195GWh）、瑞浦能源（164GWh）、孚能科技（160GWh）、蜂巢能源（127GWh）、国轩高科（100GWh）。需要指出的是，部分企业的远景规划产能甚至高达1TWh，如中航锂电。
不过，市场预估的需求增量远不及产能规划。根据EVTank等相关机构预测，2025年全球动力电池需求量为1058.9GWh，首次迈入TWh时代，2030年全球的动力电池需求为2661WGh；其中，2025年国内对动力电池的需求不足400GWh。换句话说，目前全球的产能布局，是2025年需求量的3倍，且高于2030年的远景需求。
工信部出手引导行业优质扩产
动力电池疯狂扩产的背后，与装车电池的能量密度低有关。
中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年1-10月，我国纯电动乘用车中，能量密度＜140Wh/kg的车辆数量比重仍高达1/3，140-160Wh/kg能量密度区间的车辆数量占比呈现稳中有升趋势，而能量密度≥160Wh/kg则稳中有降。
另外，工信部近期发布的新能源汽车推荐目录也显示，系统能量密度小于165Wh/kg的车型仍占主流，部分系统能量“高密度”车型介于160-165Wh/kg之间，而＞170Wh/kg的车型仍较为稀缺。
在这样的背景下，工信部近日发布《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》征求意见稿（以下简称《规范条件》），其中对电池能量密度提出了具体要求：动力型电池能量型电池能量密度≥180Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg；正极材料中，磷酸铁锂比容量≥ 150Ah/kg；三元材料比容量≥175Ah/kg；钴酸锂比容量≥170Ah/kg；锰酸锂比容量≥115Ah/kg。
锂电行业分析师陈磊（化名）分析认为，国内动力电池产业的优势是产量大，但在尖端技术方面，国际企业仍稍微领先，国内的优质产能还是相对紧缺的；目前国内企业正在加速进入产能扩张的竞争阶段，放量时间大多为2022年之后，国家及时发布《规范条件》，也是为即将放量的产能设定门槛，防止企业无序、低质量发展。
根据《规范条件》设定的门槛，似乎更有利于能量密度更高的三元锂电池，有市场担忧该文件会对磷酸铁锂技术路线不利。对此，陈磊表示，虽然磷酸铁锂电池单体能量密度不及三元锂电池，但磷酸铁锂电池燃爆点高、安全性高，对电池包的保护要求要低于三元锂电池，使得磷酸铁锂电池的成组利用率可达77%甚至更高，即便单体电池能量密度仅为170wh/kg，其系统能量密度也能做到140wh/kg。而三元锂电池能量密度越高，对保护的要求越高，单体能量密度达280wh/kg的三元锂电池，其成组利用率可能只有60%，系统能量密度也降低至170wh/kg。
因此，陈磊认为，不同技术路线都有各自的优劣势，《规范条件》的推出，关键在于促进企业提升技术水平，推进行业单体能量密度、系统能量密度的同步发展，正如文件指出的“引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。”
事实上，部分企业的磷酸锂电池技术已达到《规范条件》的设定门槛，如蜂巢能源的第二代短刀片磷酸铁锂电芯，单体能力密度已达185wh/kg，比亚迪刀片电池的单体能量密度也在加速提升中。蜂巢能源认为，《规范条件》所提出的指标要求，对技术创新型企业而言，没有太大难度，但对技术落后的企业具有挑战性。
根据中国动力电池产业创新联盟统计数据，近年来，我国动力电池企业数量处于下降状态，今年前10个月，我国实现动力电池装机配套的企业数量为54家，较去年同期减少了11家。陈磊认为，《规范条件》的推出，“将会加速淘汰没有核心技术的企业，进一步提升我国动力电池行业的国际竞争力”。
而在《规范条件》发布之前，国家已经在对行业的大规模产能扩张现象进行监管，如宁德时代在8月初拟募资582亿元扩产多个锂电池项目，该计划受到监管部门的重点关注并提出问询；随后，宁德时代于11月15日将募资金额下调为450亿元，并剔除“宁德时代湖西锂离子电池扩建项目（二期）”。
另外，动力电池行业产能大幅扩产，也在刺激锂电行业上游材料价格持续推高，生意社数据显示，碳酸锂价格已从8月末的10.56万元/吨涨至近期超20万元/吨，这一价格仍将持续走高。陈磊认为，上游锂材价格持续走高不利于行业健康发展，而《规范条件》的推出，有利于行业回归理性，推进上下游平衡发展。近日，龙蟠科技董秘张羿也对未来磷酸铁锂正极材料产能发出“整体向上趋势下，行业可能会经历几个周期，出现阶段性产能富余”的警示。
（校对/James）
