直击股东大会|北方华创：享半导体周期红利 向多元领域不断扩张

集微网消息，11月15日，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称北方华创）召开2021 年第二次临时股东大会，就《关于变更公司董事的议案》、《关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》进行了审议和投票。

根据北方华创公布的审议和表决结果，选举叶枫先生、欧阳昳昀女士为公司第七届董事会非独立董事。

北方华创近期业绩表现抢眼。根据公司2021年Q3财报，前三个季度共实现营业收入61.73亿元，同比增长60.95%；归属于上市公司股东的净利润6.58亿元，同比增长101.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.25亿元，同比增长200.95%。

其中，2021年第三季度，公司实现营业收入25.65亿元，同比增长54.65%；归属于上市公司股东的净利润3.48亿元，同比增长144.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.00亿元，同比增长296.69%。

当前的行业大环境是推升北方华创业绩大幅增长的外因所在。放眼全球，半导体行业正处在增长周期之中。根据SEMI（国际半导体产业协会）日前公布的《全球半导体设备市场报告》，2021年第二季度半导体设备出货金额达249亿美元，环比增长5%，同比则大幅增长48%，创下历史新高。

在国内，扩产则是本土晶圆厂未来数年的主旋律，且今年底至明年国产线有望相继启动设备批量采购，大客户晶圆产线国产化率持续提高，国内设备行业将迎来千亿规模市场空间。作为国内最大的泛半导体设备平台型公司，北方华创产品体系覆盖了单晶炉、刻蚀机、气相沉积设备、清洗机、固化机和其他辅助设备，将受益于这一波行业红利。

据悉，北方华创主攻方向是刻蚀机、薄膜设备（PVD、CVD），市场规模大，占半导体设备总体市场规模的近一半。其中，公司的 ICP 刻蚀机领先国内，金属刻蚀 8 英寸打破国外垄断，12英寸突破 28nm 以下制程。2020 年 12 月，北方华创 ICP 刻蚀机交付突破1000 腔，标志着国产刻蚀机得到客户广泛认可。

在薄膜设备领域，北方华创的PVD 产品布局广泛，近几年陆续推出TiN PVD、AIN PVD、Al Pad、ALD 等13 款自主研发的PVD 产品并成功产业化。公司自主设计和生产的exiTinH630 TiN 金属硬掩膜PVD 系统是国内首台专门针对55-28nm 制程12寸金属硬掩膜设备。2020 年，公司CuBS PVD 在客户招投标中获得重复订单。

除半导体设备之外，北方华创还涉足真空设备和锂电设备，广泛应用于先进封装、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。

为了抓住行业机遇，实现产能扩增，北方华创近期启动了新一轮的定增募资。根据11月3日晚公司发布的非公开发行A股股票发行情况报告书，募资总额近85亿元，其中大基金二期认购15亿元，UBS认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

北方华创将拟投入其中的38亿元扩建年产集成电路设备500台、新兴半导体设备500台、LED设备300台、光伏设备700台的生产基地；31亿元投资设备研发，8亿元投资电子元器件项目。新项目达产后产值达79亿元。

“目前，其面对的唯一困扰可能就是产品交期延长，这也是整个半导体设备行业的现状。”在8月时，半导体制造设备的交期平均增长到了14个月，达历史上的最长纪录。这是应对半导体“超级周期”，设备投资增加导致需求大爆发的结果。

北方华创也遭遇了同样的问题，其在接受机构调研时表示，目前受上游零部件交付周期影响，公司半导体设备的交付周期约为6-9个月。而这种情况何时改善，目前还有待观察。（校对/Andrew）