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全民元宇宙时刻,券商看好VR/AR产业链公司

来源:金融投资网

#欧菲光#

2021-11-12

11月5日凌晨,罗永浩在微博上表示:“未来在科技行业要做的很多事,都会不可避免地走向元宇宙,不管是否愿意。从这个角度出发,我们的下一个创业项目,竟然也是一家所谓的‘元宇宙公司’…”。同时,罗永浩在微博下方,配上了Shaan Puri在社交媒体发文的长图。

Shaan Puri曾是社交网络平台Bebo的首席执行官。他表示,元宇宙并非空间概念,而是时间概念。元宇宙是一个时刻,一个当我们的数字生活变得比我们的物理生活更有价值的时刻。可以理解为,人类的生活正在向元宇宙转变:“工作已经从工厂到电脑,从会议室转移到视频会议软件;我们的朋友,已经从邻居转向网上的关注者。而我们热衷的游戏,也从线下转移到线上。当我们对屏幕的注意力从50%过渡到90%多,那么元宇宙就会开始。”

这个理论得到了罗永浩的赞同。罗永浩在微博上补充观点,认为大多数IT公司,其实是在领着我们走向元宇宙。

科技公司们对元宇宙的兴致勃勃,带动了巨大的效应,也引发了资本的狂欢。二级市场上,元宇宙概念股应运而生,不断上演着涨停的戏码。一众投资者带着对元宇宙背后投资机会的好奇,对这个产业进行着窥探。

资本狂欢之下,不少券商也关注到了相关投资机会,并出具了相应研报。

招商证券研报认为,元宇宙发展仍处于初始阶段,目前仍以巨头布局为主。投资方面,招商证券认为,建议重点关注:VR/AR产业链、通信基础设施/通信芯片/模组、云产业链等环节的投资机会。其中,招商证券认为VR/AR产业链是元宇宙确定性最高的受益环节。

中信建投发布研报也表示,国内外巨头积极布局元宇宙,新产业机遇将至,建议关注三条主线。一是多领域综合布局的巨头,二是内容端优质公司,三是VR/AR产业链优质公司。

在智能手机成为新一代移动终端时,手机产业链公司如毛细血管一般,为终端厂商输送着养分;同时,链上企业也享受着智能手机产业所带来的福荫。如果VR/AR硬件接棒成为下一代移动智能终端,上一代智能手机产业链上的供应商可以将在智能手机上的技术积累,复刻在VR/AR的供应链上。这对于VR/AR产业链的企业而言,必然是一个令人激动的、无比巨大的增量市场。

据中信建投分析,在一款元宇宙产品中,处理器、储存、光学显示器占比超80%。AR硬件成本中,光学显示占比达40%。光机设计是AR设备急需突破的技术难点,目前行业主要聚焦在光波导技术上,但高性能光波导的发展和量产仍需一定时间。对于光学企业而言,实现技术突破、产品量产后,将迈入千亿级别的蓝海市场。

作为Meta唯一的VR眼镜代工企业,歌尔股份曾表示,公司近年来加速在VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等新兴智能硬件产品的研发和生产,在VR虚拟现实产品出货量快速增长的情况下迎来发展良机。2021年前三季度,歌尔股份包括VR/AR设备在内的智能硬件业务营收达222.35亿元,同比增长119.07%。值得一提的是,这已经是歌尔股份智能硬件业务自2019年连续3年保持高增长。

公开资料显示,水晶光电在非光波导技术和光波导技术领域均有所布局,其中光波导技术包括反射式光波导技术和衍射式光波导技术。公司参股了全球AR反射光波导独家方案商Lumus,Lumus拥有反射光波导技术核心专利,结合公司具备的棱镜、光机等核心器件生产能力,未来有望受益于AR行业放量趋势。此外,公司是美国光波导厂商DigiLens中国首家特许合作伙伴,合作推进波导模组量产。

欧菲光则多次公开表示,公司持续加强新型技术领域产品的开发,多方位布局VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务。近日,欧菲光还在投资者互动平台表示,在VR/AR领域,公司主要生产光学相关的VR/AR产品,例如VR/AR透镜、VR/AR模组。具体来看,VR领域产品主要是镜头,AR领域的产品则包括投影仪等产品。目前公司在VR/AR领域与国内多个主流品牌客户开展了广泛合作。

值得注意的是,光学和显示是VR/AR上游核心零部件,不仅决定了VR/AR的关键性能,更决定了行业未来走势。可以设想的是,当元宇宙时刻到来时,光学元器件的应用领域将拓展到人类生活的方方面面。

不过,中信证券发布长达163页的《元宇宙的未来猜想和投资机遇》报告,其中提到,元宇宙初期产品往往争议较大,当前距离终极元宇宙还有较长的发展路径,亦具有较多不确定性。

不过,中信证券也总结道,作为人类未来的数字化生存,元宇宙将对社会产生深远影响,带来极大的产业终极机遇。在渐进式发展过程中,社会将在各方面持续看到单点创新的出现及融合,不断向终极元宇宙靠近,由此持续带来投资机会。

2000年科技新时代以来,人类科技结晶由PC端集合,并组成链接全球的万维网,社会、经济发展得以指数级爆发。十年后,移动互联网爆发,人类进入数字化时代,社会自由度得以进一步释放,在计算机、电商、社交等领域产生了规模惊人的新商业模式。如今,我们将迎来下一个十年,元宇宙来临,人们能否迈进更加数字化、虚拟化的新世界,创造出更大的市场空间,值得期待。

责编: 爱集微

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