纳思达1.71亿股新增股份将于11月4日上市

来源:爱集微 #纳思达#
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集微网消息 10月31日,纳思达发布公告称,公司新增1.71亿股股份将于2021年11月4日上市,公司总股本变为12.55亿股。

据了解,纳思达此次重组标的资产奔图电子100%股权作价为66亿元。其中股份支付对价为50.16亿元,现金支付对价为15.84亿元。

同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过50亿元,本次募集配套资金将用于标的公司高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目、支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费、上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款。

纳思达表示,经多年发展,公司主营业务已由“集成电路(芯片)、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售”,扩展至打印机整机、原装耗材及打印管理服务领域,完成了自零部件到打印机设备及打印管理服务的全产业链布局,成为集打印、复印、整机设备、打印耗材(含原装和通用)、各种打印配件(含打印耗材芯片)及打印管理服务于一体的综合解决方案提供商。奔图电子是一家完整掌握打印机核心技术和自主知识产权,集打印机及耗材的研发、设计、生产和销售为一体的企业。

本次交易完成后,纳思达的主营业务不变,仍为打印机整机、原装耗材及打印管理服务领域,是集打印、复印、整机设备、打印耗材(含原装和通用)、各种打印配件(含打印耗材芯片)及打印管理服务于一体的综合解决方案提供商。

2021年前三季度,公司实现营业收入150.25亿元,同比增长0.83%;归属于上市公司股东的净利润6.75亿元,同比增长62.53%。其中,2021年第三季度,公司实现营业收入51.18亿元,同比增长2.08%;归属于上市公司股东的净利润2.49亿元,同比增长343.11%。

纳思达称,业绩增长主要原因是公司原装打印机业务(含原装耗材)、集成电路业务营收与利润均取得持续增长。

在打印机业务方面,报告期内,随着疫情缓解以及企业级战略合作伙伴的批量供货,利盟(Lexmark)经营业绩呈现出稳中向好趋势,盈利状况同比大幅改善,前三季度利盟(Lexmark)打印机销量同比增长17.46%,按美元口径计算,营收同比增长5.67%,净利润同比去年增长达800%。

报告期内,奔图(PANTUM)(报告期内被公司托管)在全球商用市场继续保持高速增长的趋势,前三季度奔图(PANTUM)打印机出货量同比增长超50%,奔图(PANTUM)激光打印机在全球市场的占有率、品牌知名度进一步提升,奔图电子实现营业收入28.05亿元,同比增长117.75%,净利润5.13亿元,同比增长363.40%。

截至本报告披露日,公司收购奔图电子100%股权已完成资产交割。奔图电子正式注入上市公司后将有助于发挥打印机品牌“奔图+利盟”双品牌协同效应,共同搭建全系列打印机产品线,节省研发成本,形成优势互补,提升经营效率,公司也将开启成为全球领先原装打印机品牌企业的新征程。

在集成电路业务方面,报告期内,公司推出通用打印耗材芯片新产品,打印行业芯片业务在稳定增长。在非打印机行业(汽车、工业/医疗、新能源BMS芯片等)芯片业务领域,公司32位工业级/车规级MCU产品在各重要行业头部客户的销量和收入均在快速增长。前三季度艾派克微电子(含极海半导体)营业收入同比增长3.89%,净利润同比增长37.07%。

在汽车电子领域,极海半导体的产品已经导入到国产新能源车核心的BMS电源管理、AGV底盘双轴驱动器、BLIS并线辅助系统/倒车雷达等应用中,且已经启动ISO 26262汽车功能安全认证体系项目。ISO 26262标准主要定位于汽车控制领域的部件和系统,旨在提高汽车电子产品的功能安全性能。未来极海将为市场带来更多车规级MCU产品选择。

在通用打印耗材业务方面,受汇率持续下行、大宗物料价格及运输费用上涨等因素综合影响,前三季度公司通用打印耗材业务增长承压。但在行业竞争激烈的环境下,公司通过积极开拓新业务,在回收硒鼓业务上收入取得同比增长约58%,在电商业务上实现了持续高增长。同时,公司通过持续提高财务管理效率,实现成本控制的精细化管理以及开展远期、期权等外汇衍生品业务对冲汇率波动,第三季度通用耗材经营业绩得到了有效的提升。(校对|Value)

责编: 邓文标
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