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【芯观点】LCD疯涨时代结束 Mini-LED大战OLED“虽迟但到”

来源:爱集微

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2021-10-31

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网消息,随着苹果Mini-LED背光Macbook问世,2022年发布OLED iPad Air计划再次胎死腹中,一种认知正在占据上风:Mini-LED将是OLED中大尺寸应用的最大对手,绝非铺垫。

与此同时,LCD面板价格疯涨时代的结束,也让一度被削弱的Mini-LED背光+LCD显示方案的成本优势,重新归位,这场由苹果主导、却因涨价潮意外延迟的显示大战,“虽迟但到”。

中大尺寸锋芒尽显 却遭面板价疯涨拖累

事实上,在中大尺寸应用领域,Mini-LED背光远非弱势,甚至可以说,中大尺寸才是Mini-LED最有望占据主导的市场。Gartner报告指出,未来Mini-LED有望成为首先的背光技术,到2024年,至少20%的中大尺寸显示设备都将采用Mini-LED背光。

据集微咨询显示行业首席分析师李雷广向笔者介绍,Mini-LED背光主要是为了做动态区域背光控制,增加对比度,在大尺寸应用优势显著,“色域表现,轻薄程度已经很好了,色彩表现OLED稍好一些,但在我看来差距不大了。”

更为重要的是,OLED迟迟无法解决寿命问题,李雷广分析认为,由于电视、笔记本电脑等中大尺寸换机周期较手机更长,对于面板寿命的要求更高,这也给了Mini-LED背光在这一领域有望后来者居上的机会。

在性能水平各有优劣的情况下,Mini-LED背光对OLED构成的最大威胁是前者更加低廉的价格。市调机构TrendForce指出,在高端电视应用上,目前Mini-LED背光较OLED价格低15%,这也被认为是苹果拓展Mini-LED应用的真正原因。

然而,在被认为是Mini-LED商用元年的2021年,在最具优势的中大尺寸领域,Mini-LED背光却并没有取得预想的结果。Omdia在5月下调Mini-LED电视出货量后,最新预测显示全年出货为200万台左右,不到OLED电视的1/3。

另据奥维云网报告,2021年上半年Mini-LED电视销量仅3万台,同时该机构已经将2021年Mini-LED电视市场规模从25万台降至15万台左右。GfK方面甚至预计2021年中国Mini-LED电视的零售量规模仅为7万台。

究其原因,除了参与者寥寥、前期研发投入成本过高等新技术投放市场之初常遇的困境之外,正是LCD面板前所未有的疯涨让Mini-LED背光成本优势被进一步弱化。

Omdia报告指出,年初以来,用于Mini-LED电视的LCD面板价格上涨,与OLED面板的价格差距缩小。同时随着LG在广州工厂开始批量生产,OLED面板的价格正在下降。这使得OLED电视在价格上更具竞争力。

另外就笔电而言,TrendForce指出,在三星的攻势下,今年搭载OLED面板的笔电出货有望达250万-270万台,进而压抑与其直接竞争的Mini-LED笔电出货量,因此将Mini-LED背光笔电出货量从240万台下修至165万台。

面板价暴跌企稳 周期转弱或成Mini-LED长期利好

7月首跌,8月暴跌,9、10月“跌跌不休”,“恐将跌到明年”……下半年以来,供需关系骤变之下,LCD面板疯狂的涨价潮紧急刹车,即使是此前面对预警仍称“看好需求”的各大厂商,也不得不“减产保价”。

CINNO Research数据显示,9月中国大陆LCD面板厂平均产能利用率15个月来首次跌破90%,各世代产线普遍出现大幅度调整,其中,当前产能独步全球的京东方减产10%幅度最大,产能利用率降至83%左右。

TrendForce最新报告显示,2022年大尺寸面板供需比将从2021年的5.4%升至7.3%,因此价格在一段时间内仍将呈现疲软态势。中国电子视像行业协会副秘书长董敏也对集微网表示,面板下跌或者稳定不上涨的状态将会持续到明年二季度。

面板的利空,却带来了Mini-LED背光的机会。李雷广表示,面板价格下跌,将有力推动Mini-LED背光进一步商业化落地。

可以说,直到排除了涨价影响,Mini-LED背光与OLED才算归位于同一起跑线上。且业内观点认为,随着面板行业周期弱化,即使此后反弹,“疯涨”情况也很难再出现,这意味着“低价”有望成为Mini-LED一大长期利好。

事实上,价格也是外界猜测苹果坚持Mini-LED路线的最大原因之一。据悉,苹果本计划与三星合作开发Hybrid OLED以降低成本,但至今良率仍低于预期,且最关键的生产成本仍然较高,与此相对的是,Mini-LED仍存在较大成本下探空间。

TrendForce最新报告称,在苹果新款MacBook Pro抢占高端市场的推动下,预计2022年采用Mini-LED背光的笔电出货将达到500万台,较2021年增长213%。同时,未来还将出现新的供应商扩大供应链,以提升成本竞争力。

对于后者,产业链的积极动作已有所印证。京东方Mini-LED业务在2021年上半年销售额已到2.73亿元;三安光电拟定增不超过79亿元用于Mini/Micro LED显示产业化项目;电视品牌创维宣布在湖北省设立Mini/Micro LED生产基地。

OLED威胁长存 产能、技术竞赛拉开序幕

不过,对于Mini-LED背光来说,来自OLED的威胁仍旧将长期存在,原因无他——产业链和技术。

众所周知,在韩企的推动下,OLED商业化落地已有很长一段时间,尽管其产能牢牢把持在极少数厂商手中,甚至电视用OLED面板全球仅有LG显示一家供应商,但产业链的成熟度是后来者Mini-LED暂时难以匹敌的。

这种差距所带来的不止是当前产量的碾压,并且给了OLED进一步降低制造成本、解决致命缺陷创造了窗口期。

市场研究公司DSCC日前预测,与2020年相比,LG显示广州工厂大型OLED电视面板的生产成本今年将下降。另据TrendForce数据,预期2021年整体OLED电视面板出货量有机会往800万片迈进,渗透率更有望到达3%。

而在技术上,与OLED的寿命短类似,Mini-LED也有致命伤——厚度和重量:Mini-LED背光模组必须采取直下式方式才能显示出画质优势,但却会增加显示屏的厚度,同时LED灯珠与LED驱动芯片数量的增加,也会增加显示屏的重量。

这一缺陷在Mini-LED iPad Pro上已有体现,新款12.9英寸iPad Pro引入Mini-LED背光模组之后,为了更好的散热与降低功耗,增加了0.5mm的厚度,达到6.4mm,重量增加了40克。这将使得苹果与逐渐迈向轻薄的平板市场格格不入。

郭明錤认为,更轻、更薄与可折叠设计为平板类产品的3–5年以上长期关键趋势,而这正是Mini-LED的设计挑战。虽然苹果可能不会在2022年推出OLED iPad Air,但苹果并未停止研究与开发用于平板类产品的新显示器技术。

诚然,更加成熟的产业链以及更加完备的技术积累,都有望随着Mini-LED应用的大规模落地前进一大步,但OLED显然也不会看其坐大,面板价格企稳只是双方起跑的一声“枪响”,而产能、技术的比拼,才真正拉开序幕。

(校对/乐川)

责编: 乐川

思坦

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半导体产业观察者

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