【芯观点】国产OLED十年发展机会

集微网消息，OLED智能手机全面普及也就是这几年的事情。屏幕作为人机重要的交互界面，其材料选择曾备受争议。过去一段时间，OLED的“频闪”与“烧屏”等现象让 “LCD永不为奴”一度成为流行语。如今，AMOLED已经凭借其技术优势成为手机屏幕主流之选，而OLED 新的显示形态和应用也不断涌现。

毫无疑问，OLED应用市场细分化有望为国产OLED带来更大发展机会。

下游市场需求激增 OLED战场愈加细分化

市场研究机构DSCC在8月份发布的报告中指出，今年下半年全球 OLED 面板出货量将同比增长12%。其中，智能手机面板约占OLED面板总出货量的3/4，下半年出货预计同比增长303%；笔记本电脑面板出货将同比增长550%至330万块。另外， OLED电视面板出货将同比增长32%至400万块。

2020-2021各季按应用OLED面板出货量及OLED智能手表面板出货量@DSCC

今年下半年，在华为、小米、三星及苹果等手机品牌新品发布的拉货下，智能手机OLED面板出货大增。尤其苹果，据预计将出货1.76亿部OLED智能手机，挤下三星成为全球最大的OLED手机品牌，这将有望为打入苹果供应链的京东方带来利好。

总体上说，DSCC预计今年OLED智能手机总出货量将达到6.3亿部。国内厂商中，包括京东方和TCL华星均已取得三星等国际手机品牌的OLED面板订单，同时对国内市场出货不断增加。

相较于几大应用需求出现明显增长，OLED第二大出货市场——智能手表所需OLED面板则小幅下滑。DSCC预计，智能手表OLED在今年下半年的出货将达到8000 万块，比去年同期减少3%。尽管如此，这对中国面板厂商来说仍是主战场之一。

早些年，LG凭借为热销的Apple Watch供应面板，曾一度占据全球智能手表面板市场9成以上份额。但近年来，Apple Watch缺乏明显升级，我国智能手表行业出货呈逐年增加态势，根据IDC数据，2020年中国智能手表出货量达4021万台。与之相对地，LGD的市场份额正不断受到挤压。尽管LGD仍将供应Apple Watch所需的大部分面板， DSCC也预计，其下半年市场份额将达到23%，但京东方、信利、天马等国内厂商预计也将各获得至少10%的份额。围绕智能手表市场的OLED竞争有望越来越激烈。

蒸镀工艺的困局  给印刷OLED带来机会

尽管国内OLED产业仍和韩厂之间仍在差距，但应用市场和制造工艺可能会带来更大发展机遇。 

和先进芯片制造领域的光刻机一样，OLED显示面板制备所需的蒸镀机几乎由日本Canon Tokki垄断，后者大部分产能则被三星所包揽，这也让国内面板厂曾陷入“一机难求”的境地。因此有分析认为，国产OLED面板与三星等韩厂之间存在差距，其中一个原因便是无法获得足够的高端蒸镀机。不仅如此，对于形成RGB像素的蒸镀工序所需的精细金属掩模板（FMM），中国也是严重依赖进口。

半导体设备行业是资本与技术密集型产业，国内合肥欣奕华生产的蒸镀机虽已能满足在小尺寸OLED面板上使用，但缩小与日本产品之间的差距仍需时间。

FMM主要作用是沉积RGB 有机物质并使其蒸镀形成像素，是制备高分辨OLED最关键的一步。随着分辨率要求越高，像素数越多，FMM精确的定位会愈加困难，使得工艺难度较大。目前国内FMM材料仍处于研发阶段，尚不具备量产条件，全球90%以上市场由大日本印刷（DNP）主导。

OLED面板结构及精细金属掩模版（FMM）工序

基于上述原因，材料和设备厂商开始了一些研发尝试。例如：韩国APS Holdings从2014年开始致力于FMM的本土化，随着日本2019年对韩国实施出口管制措施，该公司逐渐实现FMM的商用化。韩国设备制造商Olum Material也计划为8.5代（2200x2500mm）OLED基板开发FMM，率先抢下大尺寸面板市场。

鉴于OLED蒸镀过程是制约良率、影响产能的关键所在，业界也一直在探讨其他的解决方案。其中，印刷OLED一直受TCL华星所推崇。京东方也表示，该公司很早就开始了印刷显示的研发工作，并在合肥建立了专门应用印刷OLED技术的先导线，未来将根据技术的成熟度和客户的需求评估量产计划。

“世界范围内，对印刷OLED生产方式也是比较热衷，相比蒸镀式生产方式，可以有效节省OLED材料、减少设备投资成本、提升生产效率，”集微咨询高级分析师李雷广表示。

他也称，目前由于生产设备、OLED材料寿命等几个关键难题尚未解决，导致印刷方式的OLED还没有真正产业化生产。“但这不影响其发展势头，”李雷广认为，随着几个关键难题的解决，印刷OLED会成为未来一种重要的生产方式，OLED面板的价格也将进一步降低。

写在最后

京东方在半年报中指出，LCD未来5-10年仍将有非常广泛的应用前景和市场。李雷广也认为，未来几年将主要是小尺寸OLED的发展。至于大尺寸OLED面板的发展，目前来看仍存在较大问题。总体上说LCD面板在未来十年内仍会有绝对的市场地位。

目前，国产OLED在中小尺寸应用领域快速渗透，大尺寸市场几乎被LGD包揽。换言之，这十年或许是赶超的最佳时机。（校对/思坦）