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【芯视野】小尺寸面板或跌破成本价,面板厂商三板斧能缓解吗?

来源:爱集微

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10-01 10:29

集微网报道(文/无剑芯)9月电视面板价格继续下滑,而且跌幅在扩大,其中32英寸、43英寸电视面板跌幅超过3成。进入第四季度之后,电视面板价格将不容乐观。Omdia预计,10月电视面板仍将处于跌势,只是跌幅有所收敛。

很明显,电视面板行业已经进入下行周期,价格持续下跌的趋势不会改变,各大调研机构都对接下来的电视面板价格持悲观态度。今年第四季度、明年第一季度电视面板价格将继续暴跌吗?什么时候会跌回到解放前呢?

9月电视面板价格回到第一季度均价

电视市场低迷已经传导至上游,导致电视面板价格持续下滑。TrendForce集邦咨询报告指出,9月电视面板价格跌势再扩大,32英寸9月下跌18美元、43英寸面板价格下跌20美元,50英寸以上的大尺寸电视面板更大跌20美元以上,创下史上单月最大跌幅。连续两个月大跌,电视面板价格又回到今年第一季的均价。

Omdia报告同样显示,9月电视面板价格延续8月跌势,32英寸、43英寸小尺寸电视面板跌幅逾3成之多,32英寸报价大跌24美元,报价跌至50美元,随着电视尺寸放大,50英寸、55英寸跌幅收敛到16~17%,65英寸跌幅14%,报价240美元,NB、Monitor等IT面板则是持平,15.6英寸NB面板报价为48.3美元、23.8英寸Monitor报价为82.4美元。 

TrendForce集邦研究部资深副总邱宇彬表示,第三季电视面板采购动能转弱,面板厂期望透过降价刺激下游拉货,但是面板价格跌得凶,采购更为保守,恶性循环之下,9月电视面板价格跌幅比预期要来得大。大尺寸电视面板平均有10~15%的跌幅,32英寸、43英寸等中小尺寸面板跌幅更高达三成以上,短短一个季度就把上半年的面板价格涨幅吐了回去。

电视面板价格大跌,也拖累了IT面板的走势。随着面板厂调整产能,IT面板产出增加,显示器面板从全面上涨,到7月、8月涨幅收敛,9月已经涨不动,只有23.8英寸面板小涨0.5美元,预期10月份显示器面板价格可能松动下跌。

笔电面板市场同样不容乐观。第三季ChromeBook需求走弱,11.6英寸率先由涨转跌,9月下跌0.5美元,一般的14英寸、15.6英寸HD TN面板在9月份也涨不动、价格转趋持平。品牌厂拉货重心转向商用机种,支撑了IPS FHD面板上涨。这样的拉货态势还将延续到10月,预期商用机种还有机会小涨,其他产品线包括11.6英寸、14英寸、15.6英寸面板等,第四季可能都是跌价走势。

未来两个季度小尺寸面板或跌破成本价

即使面板价格大幅下跌,面板厂商对面板行业的未来走向还是持乐观态度。群创总经理杨柱祥表示,短期受供应链、运能影响,导致供需出现失衡状况,但包含电视、笔电、平板、手机等刚性需求都仍在,随着疫情、全球经济局势稳定下,长期对面板产业景气仍乐观。能耗双控政策虽然冲击整体供应链,但可望为面板产业带来曙光,第四季面板价格跌幅将有所支撑,不会跌破现金成本价,明年首季也将以稳中求好为目标。

但是面板厂商也无法阻挡面板价格继续下跌的趋势。面板价格第四季度将继续下滑,只是下滑的幅度可能会放缓。Omdia初步调查显示,10月份电视面板价格依然续跌。TrendForce研究部资深副总邱宇彬表示,第四季面板跌势持续,不过近期面板厂陆续释出减产讯息,价格跌幅有机会收敛。

跌幅缩窄之后,部分电视面板价格仍然不可避免地进入谷底。

集微咨询首席分析师李雷广表示,近两个月以来,电视面板价格持续暴跌,电视面板价格下跌趋势不会改变。进入10月之后,电视面板价格将继续下降,只是降幅会根据供需变化有所波动,所以部分尺寸电视面板价格第一季度有可能跌回到“解放前”。

如果第四季度电视市场仍然低迷,第一季度电视面板市场将进入冰点。中国电子视像行业协会副秘书长董敏表示,9月份电视面板价格大跌之后,第四季度电视面板价格下降速度会有所放缓,第一季度电视面板价格可能继续下跌,甚至有可能会亏钱,不过明年第二季度电视面板可能会涨价。

特别是中小尺寸电视面板,很有可能进入价格谷底。面板厂商相关人士陈情(化名)表示,今年第四季度、明年第一季度电视面板价格将继续下跌,而且每个季度中小尺寸电视面板价格将下降10美元-20美元,像32英寸电视面板在第一季度有可能跌到成本价;50英寸及以上等中大尺寸电视面板价格每个季度将继续下降30美元左右。但是即使如此,第四季度面板厂商还将保持盈利状态,只是营收缩窄。

面板厂商连挥三板斧降低面板跌价幅度

为了应对市场需求变化,面板厂商近来开始采取三大措施:第一,重新整理产品组合、减少价格跌势较为剧烈的电视面板、同时增加IT面板产出;第二,试图透过适度减少产量、防止供需结构进一步失控,力拼持盈保泰;第三,大尺寸面板跌幅相对较小,通过增加大尺寸面板生产比重可以去化更多的产能,同时保有一定利润空间。

今年上半年IT市场表现强劲,都呈现两位数增长。IDC报告指出2021年第二季度PC出货量同比增长13.2%,第二季度PC显示器市场同比增长11.2%,上半年平板电脑市场出货量同比增幅24.4%。

IT应用需求增长保证IT面板价格相对稳定。为了减缓电视面板跌价速度,减少面板跌价带来的损失,面板厂商纷纷将更多的面板产能转向IT市场,导致IT面板供给量快速提高,但是IT面板产能无法完全消化面板厂商过剩的产能,使部分IT面板价格开始松动。其中群创已启动弹性调整产品组合策略,以减少下游客户采购缩手、面板市况骤变而带来的影响。

除了调整产品组合,面板厂商还通过减产的方式来减缓面板跌势。电视市场不景气,市场调研机构奥维云网报告指出,2021年上半年,中国电视市场累计销量同比下降14.7%。中国电视市场惨淡使整机厂商存在电视面板库存,对电视面板需求减少。电视面板供需开始转换,出现了供过于求的现象。

面板厂商可能会通过调整面板产能来缓解供过于求。据报道,LG Display近期可能因为无法取得足够玻璃基板,使得P7厂与深圳厂必须各减少大约10K/月左右的玻璃投片量;京东方B19也传出计划减少10%左右材料/零组件采购的消息。群创光电董事长洪进扬表示,公司会弹性调整产品组合和产能配置来应对面板价格变化。但是目前面板价格还能让面板厂商保持一定盈利,面板厂商不会轻易减产,如果冒然减产可能要付出市占率减少的代价。

此外,面板厂商将产能向大尺寸面板倾斜。目前,跌幅最大的是32英寸、43英寸面板价格,成为跌价的重灾区,而50英寸以上尺寸面板价格虽然也在下降,但是绝对价格较高,还有一定利润空间。更为主要的是当前电视市场大尺寸化趋势更加明显,对大尺寸面板的需求将不断攀升,电视厂商更愿意为大尺寸面板买单。所以面板厂商将产能更多的分配给大尺寸面板,不仅符合市场趋势,还可以保证一定的利润,是更好的选择策略。

(校对/清泉)

责编: 艾檬

无剑芯

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