【芯智驾】工信部针对锂钴镍等涨价发声，电池材料要“集采”了吗？

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集微网消息，9月16日，二级市场普跌，下跌个股数量超过3300家，其中，锂电池板块的上游材料板块领跌，有市场分析认为，这或与工信部副部长辛国斌今日的一则“发声”有关。  

工业信息化部副部长辛国斌9月16日提出，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

工信部提出的“加快统筹，提高保障能力”，是否意味着电池材料“集采”要开始了？市场该如何正确看待这个措施？

消息刺激下，高位锂矿板块集体跳水

9月16日上午，工业信息化部副部长辛国斌在海南省海口市召开的“第三届世界新能源汽车大会（WNEVC 2021）”上视频发言时表示，发展新能源汽车是中国实现碳中和等目标的战略选择，并取得了一系列成绩。中国新能源汽车8月单月产销首次突破30万辆，市场渗透率接近11%，私人购买新能源车占比超77%，自主品牌新能源车与国际知名品牌差距缩小。

同时，辛国斌提出，目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。

受消息影响，本就处于高位的锂矿概念情绪一片恐慌，锂板块再次出现较大幅度的调整，热门股纷纷大跌甚至跌停。盐湖提锂板块持续下挫，锂矿股跌成重灾区，天齐锂业、赣锋锂业千亿龙头双双跌停，西藏珠峰、雅化集团等多股接连跌停。

截至收盘，赣锋锂业跌10%，市值蒸发282亿元，最新市值为2544亿元；天齐锂业报114.35元，成交99.81亿元，市值蒸发187亿元，最新市值1689亿元，今天市值合计蒸发470亿元。两大龙头今日合计成交196.59亿元。

盘后，赣锋锂业相关负责人表示，主营产品价格从去年6月份的3万元/吨上涨至15万元/吨，依然处于供不应求状态，基本面没有发生大的改变。

加快矿产资源保障，推动新能源汽车高质量发展

不少投资者认为，这或许意味着电池材料“集采”要开始了。

但产业真实情况并非如此，从辛国斌原话来看，“目前中国新能源车成本依然偏高”、“电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力”是产业发展正面临的突出问题。

9月14日，澳洲主力锂矿公司Pilbara在BMX电子平台进行第二次锂辉石精矿拍卖，最终价格为2240美元/吨。今年7月底，Pilbara首次拍卖拍出1250美元/吨，当时亚网锂精矿报价仅740美元/吨。据海通证券测算，根据本次拍卖最终价格，考虑海运费和锂盐厂合理利润，对应锂价将上破20万元。

原材料持续快速的涨价也对产业造成了“杀伤”。随着国家新能源补贴政策的退坡，新能源汽车要开始与传统燃油车赤身拼搏，各整车生产厂商都面临巨大降本压力。与时下整车市场对电池成本下降的需求不匹配的是，上游原材料涨价，这对电池厂商及供应链厂商提出巨大挑战。

与此同时，有观点认为三元电池被磷酸铁锂替代，这在产业发展中是正常现象。不正常的是，随之而来的磷化工相关的材料炒作，导致市场对产业发展出现误解。

因此，乘联会秘书长崔东树指出，“要努力做好三元的发展，不要忙于磷酸铁锂的过度发展，不能忽视锂钴镍资源保障。”这或是从产业发展的角度对工信部提出的“电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力”最为贴切的解读。

“这是深化落实中国新能源汽车产业发展规划的保障措施，是实现中国新能源车可持续发展的重要举措。尤其是努力发展三元电池，提升技术，力保产业链，确保新能源车的可持续发展。”崔东树补充道。

而对于工信部提出的将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力，产业相关人士表示，“不会高规模集采，而是收储。”即是要实现价格平抑机制，确保国内的企业能经受国家资源价格的波动，高价时有资源，低价时有储备。

此外，从全球视野来看，提高资源保障能力是各国家战略发展需要，同样是新能源汽车产业发展的“刚需”。崔东树指出，“中国也是必须明确国家战略，实现更强的资源储备，不仅要有效控制国外矿业，也要控制国内的锂钴镍商品的库存储备。”

对于投资者关心的锂板块后市怎么走，中信证券指出，今日锂板块再次出现较大幅度的调整，市场看到8月以来锂板块波动加剧，开始忧虑板块是否会在此时见顶，我们认为现在判断板块见顶为时尚早，调整后板块继续向上是更确定的；当前时点依然看好锂板块调整后的配置价值。（校对/Arden）