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A股半导体公司上半年业绩报告:近半企业扣非净利增长翻倍 最高暴增180倍

来源:爱集微

#产业链#

09-06 19:10

集微网消息 近几年,在国产替代加快、新兴应用市场需求旺盛的背景下,半导体产业链景气度持续提升,并带动相关公司的业绩快速增长。据集微网不完全统计,129家A股半导体相关公司上半年营收合计4907亿元,其中超过90%的企业营收呈现增长的态势。

在净利润盈亏方面,120家公司归母净利润为正,合计419亿元,仅有9家公司出现亏损。另有60家公司扣非净利润同比增长超过100%,而士兰微的扣非净利润增幅更是高达180倍,超预期增长。

从在研发费用来看,129家企业合计投入289.91亿元。另外,126家公司上半年获得政府补贴,共计66.79亿元,其中,前10家公司合计获得补贴金额达到45.49亿元,占比达到68.11%。

超九成公司营收呈正增长

据集微网统计的A股半导体公司今年上半年业绩显示,129家公司实现营业收入合计4907.27亿元。其中,营收超过100亿元的公司有10家,占比7.75%;在50~100亿元(含)的企业8家,占比6.20%;在10~50亿元(含)的企业39家,占比30.23%;营收在5~10亿元(含)的公司32家,占比达到24.81%;营收在1~5亿元(含)的企业的企业高达39家,占比30.23%,营收低于1亿元的企业只有晓程科技一家,占比0.78%。

从营收排名来看,中国中车以954.64亿元营收排在首位,紧随其后的是比亚迪、闻泰科技、中环股份、楚江新材、中芯国际、长电科技、韦尔股份、同方股份、太极实业,其营收分别为908.85亿元、247.69亿元、176.44亿元、172.53亿元、160.90亿元、138.19亿元、124.48亿元、112.62亿元、102.28亿元,均超过100亿元。

另外,通富微电、木林森、三安光电、华天科技、纳思达、深圳华强、力源信息、有研新材等8家公司的营收均超过50亿元。

在营收增幅方面,有117家公司营收实现同比增长,占比达到90.70%。其中,营收增幅超过100%的企业有23家,占比为17.83%,营收增幅在50%~100%(含)的企业有49家,占比37.98%;营收增幅在0%~50%(含)的企业有45家,占比达到34.88%;营收增速同比下降的企业有12家,占比为9.30%。

从增长幅度来看,北京君正的营收增长幅度最高,达到558.46%,紧随其后分别为是芯源微国科微、神工股份、富满电子、明微电子,其营收增幅分别为461.85%、393.08%、354.80%、239.31%、237.69%。

而营收增幅在100%~200%之间的企业有17家,包括晶丰明源、富瀚微、芯碁微装、卓胜微、兆易创新、恒玄科技、乐鑫科技、晶晨股份、振芯科技、和林微纳、长川科技、艾为电子、芯朋微、捷捷微电、瑞芯微、中环股份、晶瑞电材等公司。

另外,东软载波、欧比特、汇顶科技、综艺股份、清溢光电、远望谷、亚光科技、盛路通信、大港股份、澜起科技、英唐智控、ST大唐等12家企业营收均出现不同程度的下滑,其营收增幅分别为-2.87%、-3.70%、-4.78%、-6.36%、-12.91%、-20.06%、-20.96%、-22.39%、-25.98%、-33.51%、-40.97%、-42.83%。

120家公司归母净利润合计419亿元

今年上半年,有120家公司归母净利润实现盈利,合计盈利418.85亿元,另有9家企业净利润出现亏损,共计亏损12.60亿元。

从净利润规模来看,129家企业中,共有10家企业净利润超过10亿元,占比达到7.75%。净利润在1~10亿元(含)的企业有66家,占比为51.16%。净利润在0~1亿元的企业有44家,占比34.11%。净利润亏损的企业有9家,占比为6.98%。

在净利润增幅方面,112家企业净利润出现同比增长,占比达到86.82%。其中,净利增幅超过100%的企业59家,占比为45.74%;净利增幅在50~100%(含)的企业23家,占比为17.83%;净利增幅在0~50%(含)的企业30家,占比为23.26%;另外,净利增长率下降的企业有17家,占比13.18%。

从增长幅度来看,晶丰明源净利润同比增长3456.99%,位于首位。紧随其后分别是北京君正、士兰微、富满电子,其增幅分别为2994.80%、1306.52%、1190.55%,均超过1000%。另外,晶瑞电材、赛微电子、芯源微等8家公司营收增幅也超过400%。

60家公司扣非净利翻倍增长:最高暴增180

在扣非净利润方面,据集微网统计数据显示,有114家公司扣非净利润为正,合计达到317.74亿元,另有15家公司扣非净利润出现亏损,合计亏损18.12亿元。其中,中国中车、中芯国际、韦尔股份、中环股份、闻泰科技、华润微6家公司扣非净利润分别为28亿元、23.39亿元、19.66亿元、13.02亿元、11.82亿元、10.15亿元,均超过10亿元。

而扣非净利润在5~10亿元(含)的公司有8家,分别是卓胜微、三环集团、长电科技、紫光国微、兆易创新、木林森、晶盛机电、火炬电子,其扣非净利润为9.94亿元、9.79亿元、9.39亿元、8.02亿元、7.40亿元、5.76亿元、5.45亿元、5.42亿元。值得注意的是,这8家公司净利润均实现正增长。

另外,扣非净利润在2~5亿元(含)的公司有31家,占比为24.03%;扣非净利润在1~2亿元(含)的公司有22家,占比为17.05%;扣非净利润在0~1亿元(含)的公司有47家,占比为36.43%,另有15家公司扣非净利润出现亏损,占比11.63%。

在扣非净利润增幅方面,129家半导体公司中,有103家公司扣非后净利润实现同比增长,占比79.84%。其中,同比增幅超过100%的有60家,占比为46.51%,士兰微更是暴增180倍。同比增幅在0-100%的有43家,占比为33.33%。另外,有16家公司扣非净利润增速出现下滑,占比为12.40%。

在上述扣非后净利润同比增幅超过100%的60家公司当中,有10家公司增幅超过1000%,分别是士兰微、晶丰明源、南大光电、北京君正、振芯科技、富满电子、长川科技、通富微电、明微电子、必创科技,其增幅为17998.07%、7471.82%、4013.99%、3132.18%、2678.43%、1601.87%、1346.17%、1338.92%、1204.16%、1101.78%。

23家企业毛利率超过50%

从毛利来看,129家企业中,共有24家企业毛利超过10亿元,占比达到18.69%。在5~10亿元(含)之间的企业有20家,占比为15.50%;在1-5亿元(含)之间的企业有67家,占比为51.94%;在0-1亿元(含)之间的企业有18家,占比为13.95%。

在毛利规模方面,中国中车、比亚迪分别以200.72亿元、116亿元位于前两名。排在第三至第十名的分别是中芯国际、韦尔股份、闻泰科技、中环股份、纳思达、木林森、长电科技、同方股份,其毛利分别为42.91亿元、41.19亿元、40.09亿元、36.39亿元、34.33亿元、30.27亿元、23.89亿元、20.49亿元,均超过20亿元。

从毛利率来看,华峰测控毛利率为80.72%,远高于其他公司,紧随其后分别为是宏达电子、神工股份、睿创微纳、景嘉微、澜起科技,其毛利率分别为69.96%、65.29%、63.39%、63.12%、63%,均超过60%。

而毛利率在50%~60%之间有17家企业,包括思瑞浦、明微电子、振芯科技、卓胜微、紫光国微、四维图新、万业企业、鸿远电子、华兴源创、长川科技、三环集团、寒武纪、晶方科技、中晶科技、富满电子、圣邦股份、安集科技等。

另外,毛利率在40%~50%之间的企业有29家,占比为22.48%;在30%~40%之间的企业有35家,占比为27.13%;在20%~30%之间的企业有19家,占比为14.73%;在10%~20%之间的企业有19家,占比为14.73%;低于10%的企业有4家,占比为3.10%。

129家企业研发费用合计290亿元

在研发费用方面,129家企业合计投入289.91亿元,其中,中国中车、比亚迪、中芯国际、闻泰科技、韦尔股份5家公司研发费用分别为50.87亿元、29.96亿元、19.37亿元、11.31亿元、10.06亿元,均超过10亿元。

研发投入在5-10亿元之间的企业有9家,分别是中环股份、汇顶科技、北方华创、纳思达、楚江新材、四维图新、同方股份、长电科技、通富微电,其研发费用分别为9.38亿元、8.99亿元、6.27亿元、6.13亿元、5.82亿元、5.69亿元、5.52亿元、5.48亿元、5.18亿元。

另外,研发投入在2-5亿元之间的企业有14家,占比为10.85%;在1-2亿元之间的企业有28家,占比为21.71%;在0.5-1亿元之间的企业有20家,占比为15.50%;在0-0.5亿元之间的企业有53家,占比为41.09%;

从研发支出占营收的比例(简称:研发费用率)来看,寒武纪的研发费用率高达301.38%,远远超过其他企业,而四维图新、赛微电子、芯原股份、汇顶科技的研发费用率分别为47.54%、34.25%、31.35%、30.88%,分别位于第二至第五位。

而研发费用率超过20%的公司还有国民技术、思瑞浦、东软载波、芯海科技、景嘉微、安集科技、中微公司、长川科技,其研发费用率分别为25.59%、23.97%、23.88%、23.31%、22.91%、21.77%、21.40%、21.17%。

另外,研发费用率在10%~20%的企业有39家,占比为30.23%;在5%~10%的企业有38家,占比为29.46%;在5%以下的企业有39家,占比为30.23%;

126家公司合计获得补贴资金66.79亿元

据笔者统计,在A股129家半导体公司中,除了四维图新、艾为电子、康强电子之外,其余126家公司上半年均获得政府补贴,共计66.79亿元。

从补贴金额来看,中芯国际、中国中车、比亚迪、三安光电、中微公司、华天科技、中科曙光、沪硅产业、中环股份、楚江新材分别获得政府补助资金分别为10.86亿元、10.14亿元、9.57亿元、5.84亿元、2.13亿元、2.03亿元、1.45亿元、1.30亿元、1.09亿元、1.09亿元,均超过1亿元。前述10家公司合计获得政府补贴金额达到45.49亿元,占比达到68.11%。

在补贴金额范围方面,超过10亿元的公司有2家,占比达到1.55%;在1~10亿元(含)范围的公司有10家,占比为7.75%;在0.1~1亿元(含)范围的公司有47家,占比为36.43%;在0.1亿元之下的公司有69家,占比达到53.49%。(校对/Lee)


责编: wenbiao

Arden

作者

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