【集微早报】 ①教育类笔电产品遭砍单20% 产业反转向下趋势即将开启? ②芯片制造商库存创历史新高,供过于求的担忧也迫在眉睫 ③欣旺达VS德赛电池:德赛电池何以被甩开那么远? ④重点客户订单增长强劲,长电科技上半年净利润大涨260.97%

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8月23日#集微早报#

★教育类笔电产品遭砍单20% 产业反转向下趋势即将开启?

疫情期间,笔电需求旺盛带动笔电面板需求迅速增长。据Omdia数据显示,应用于11.6英寸面板的出货份额从2020年第一季度的仅10%猛增至2021年第一季度的20%,在一年内大幅增长了10个百分点,同时其产品价格也急剧上升。不过随着教育笔电需求下滑,这一局面有望改变。业内人士指出,“11.6英寸面板价格持续上涨,使OEM生产成本较高,加之教育笔电市场需求下降,所以终端厂商下调部分尺寸面板的采购量属于正常情况,11.6英寸笔记本电脑面板出货量将于Q3开始出现下滑。”Omdia指出,面板厂商于6月开始将其产品结构从11.6英寸面板改为14或15.6英寸面板,但改变产品结构和驱动IC采购需要大约两到三个月的生产准备时间。面板厂商将很难在2021年第三季度转换其需求。因此,11.6英寸笔记本面板可能会出现供过于求的情况,供应链中可能会出现材料库存问题。

★芯片制造商库存创历史新高,供过于求的担忧也迫在眉睫

8月21日,日经亚洲评论报道,截至6月底,全球9家领先芯片制造商的总库存创下了647亿美元的历史新高,因为公司迅速采取行动提高产量,以缓解长期短缺的问题,这种短缺已经扰乱了汽车行业及其他领域的供应链。数字化和第五代无线通信技术的兴起使芯片成为跨行业不可或缺的组成部分,而疫情迫使许多芯片制造商暂停了在东南亚的生产。尽管他们加速扩大产能,然而芯片制造商仍难以跟上步伐。随着芯片制造商扩大原材料库存以推动生产,台积电、英特尔、三星电子、美光科技、SK海力士、西部数据、德州仪器、英飞凌和意法半导体的总库存目前处于历史高位。在提供可比数据的7家公司中,原材料在总库存中的份额自2019年3月以来一直在稳步上升,截至3月底已超过24%。

★欣旺达VS德赛电池:德赛电池何以被甩开那么远?

随着上市公司上半年业绩预告和业绩报告进入密集披露期,消费型锂电池厂商的业绩也逐一呈现。欣旺达披露,2021年上半年实现营业收入156.82亿元,同比增长36.25%;实现归属母公司净利润6.17亿元,同比增长10391.43%。相比之下,德赛电池的业绩预期略显逊色,预计2021年上半年实现营业收入约76.85亿元,实现归属于上市公司股东的净利润2.50-2.75亿元,同比增长43.87%-58.26%。在二级市场,截至8月18日,欣旺达市值达到649亿元,德赛电池为120亿元,明显可见,欣旺达市值已是德赛电池的5.4倍。造成业绩和市值的差距背后,主要是业务布局和发展战略的巨大差异。

★重点客户订单增长强劲,长电科技上半年净利润大涨260.97%

长电科技日前发布半年报称,上半年归属于母公司所有者的净利润13.22亿元,同比增长260.97%;营业收入138.19亿元,同比增长15.39%;基本每股收益0.78元,同比增长239.13%。对于业绩变动的主要原因,长电科技称,主要系近年来公司聚焦高附加值、快速成长的市场热点应用,以及与之对应的国际和国内的重点客户订单强劲需求。同时,国内外各工厂持续加大运营管理能力的提升,积极调整技术和产品结构,进而持续推动盈利能力提升。

★律所遭证监会立案调查,比亚迪半导体上市被迫中止

日前,创业板发行上市审核信息公开网站披露,因发行人比亚迪半导体股份有限公司(下称“比亚迪半导体”)律师北京市天元律师事务所被中国证监会立案调查,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定,本所中止其发行上市审核。据了解,比亚迪半导体只有当天元律师事务所的相关情形消除,或者在三个月内完成尽职调查,并及时告知深交所后,才有可能恢复上市资格。

★蓝思科技半年度净利润23.08亿元 新能源汽车业务收入高速增长

8月20日晚间,蓝思科技披露半年报,本报告期,蓝思科技实现营业收入213.91 亿元,同比增长37.41%;归属于上市公司股东的净利润23.08亿元,同比增长20.73%;经营活动产生的现金流量净额33.03亿元,同比增长29.99%。据其称:“公司在2021年上半年生产经营稳健高效,各类核心产品,特别是新能源汽车电子市场需求旺盛,公司产品生产、交付顺利。2021年上半年,公司继续大力发展新能源汽车领域各项业务,为新能源汽车客户提供一站式汽车电子服务及解决方案,新能源汽车业务收入继续保持高速增长。”

★法拉电子上半年净利润为3.64亿元,同比增长57.87%

法拉电子发布2021年半年度报告显示,上半年营业收入为12.83亿元,同比增长53.34%;净利润为3.64亿元,同比增长57.87%;扣除非经常性损益后净利润为3.45亿元,同比增长58.32%。法拉电子表示,2021年上半年,公司销售总体呈现为家电、照明行业略有增长,光伏、工控及新能源汽车市场持续增长。市场竞争的加剧倒逼我们整合工艺、设备、管理等各方力量寻求最优的成本方案,积极拓展新能源汽车、光伏、风电、工控、轨道交通、家电等领域中高端客户。通过提高设备自动化水平,优化供应链管理,完善信息化系统建设,使得公司的综合成本控制得到进一步提升。

★晶晨股份:旗下单芯片W155S1与小米电视棒完成适配,大规模量产出货

晶晨股份日前发布消息称,小米旗下的便携式流媒体设备Mi TV Stick(小米电视棒)完成与晶晨半导体双频高速数传Wi-Fi 5 + BT 5.2 Combo单芯片W155S1的适配,大规模量产出货。晶晨股份是专业从事高性能多媒体芯片的设计、研制和应用,现已成为全球领先的无晶圆半导体系统设计公司。包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。晶晨股份拥有高度优化的高清多媒体处理引擎、系统IP和业界领先的CPU和GPU技术,为付费电视运营商、OEM和ODM厂商提供产品解决方案。

★智光电气:拟参设智光吉富壹号基金投资半导体等相关产业

8月22日晚间,智光电气表示,为落实“产品+服务+投资”的业务战略布局,拟与相关合作方发起设立“广州智光吉富壹号创业投资合伙企业(有限合伙)”(简称“智光吉富壹号基金”)。其中,智光电气作为有限合伙人出资2000万元人民币,公司全资子公司广州智光私募股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人兼管理人出资100万元与吉富创业投资股份有限公司、汇天泽投资有限公司、林兵煜、甘扬金、卢洁雯、肖莹莹等共同投资设立智光吉富壹号基金,该基金规模1.01亿元,投资方向为半导体、集成电路、芯片设计等相关产业。

★英飞拓上半年净利润-1.17亿元 同比下降49.56%

8月21日,英飞拓披露公司上半年业绩。报告期内,英飞拓实现营业收入15.40亿元,同比下降8.47%;利润总额-1.09亿元,同比下降28.79%;归属于母公司股东的净利润为-1.17亿元,同比下降49.56%。对于报告期内的业绩下滑,英飞拓表示:“报告期内,公司加大新业务开拓和资源投入力度,研发投入增加,费用增长;受国家宏观经济形势及行业监管政策的影响,公司数字营销业务收入下降,盈利能力变弱,致使公司经营业绩同比下降。”

★AFS:缺芯已致全球汽车市场累计减产596万辆,年内或达710万辆以上

近日,据AutoForecast Solutions数据显示,截至8月15日,芯片短缺已致全球汽车市场累计减产596万辆,而这一数量仍在不断攀升。根据AFS的最新预测,全球汽车市场减产量将有可能攀升至710万辆以上。据了解,今年以来,疫情导致的供应链中断影响也在持续甚至加剧。与主要影响汽车MCU的晶圆厂产能限制不同,封装产能限制影响所有类型的半导体,包括传感器、电源IC和分立器件。而封装和测试厂集中的几个国家中,许多疫苗接种率都低于6%。马来西亚最近因疫情而封锁,还有部分国家的平均感染人数在过去两周有所增加。

责编: 邓文标
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