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一周概念股:华为相关重磅消息频发,多家锂电巨头向上游大举扫货!

来源:爱集微

#一周概念股#

08-01 15:44

集微网消息 如果要用一个词来概括本周产业链中的热点,那就是“华为”。

近一周以来,有关于华为的新闻接踵而至。当业界的目光还集中在华为将于明年量产OLED驱动IC一事上时,华为带着P50系列强势回归;除了华为自研OLED驱动IC有望改变国内OLED面板产业发展,P50系列的供应商名单也被大家津津乐道。

另外,同样是大热的新能源汽车领域发展也有些许变化。除芯片外,锂电池上有材料环节供不应求的局面继续扩大,为应对此情形,多家产业巨头开始向上游大举扫货。

华为OLED驱动IC将于明年量产

我国在OLED驱动IC方面十分依赖于进口,这严重制约了中国OLED面板产业发展。不过,这一局面有望改变。

最新消息显示,华为海思自研的首款OLED驱动芯片已进入试产阶段。对此,笔者向业内人士求证得知,“华为海思OLED驱动IC将于明年上半年量产,产能约20-30万颗/月”,这也侧面证实了试产这一说法。

近日,据媒体报道称,华为海思自研的首款 OLED驱动芯片已于2021年完成流片,目前进入到了试产阶段,很快可以正式向供应商交付,华为自家旗下的产品也有望采用。

对此,笔者向业内人士求证得知,“华为海思OLED驱动芯片将在中国大陆某家代工厂40nm产线投产,预计明年上半年量产,产能约20-30万颗/月”。这也侧面证实了试产这一说法。对于OLED 驱动IC投产是否会受美国方面的限制,上述人士称“目前没有限制”,而另一位业内人士也表示,“听说已经得到美国的允许”。

这家晶圆代工厂相关负责人也表示,“我们和海思当然有合作,但也是走的合规途径”。从其表态来看,该公司和海思有合作,不过他们没有提到具体为华为海思代工了哪些产品。“华为产能较小主要晶圆代工厂 40nm产能释放太少。”

上述人士补充道,目前只有三星、台积电、联电几家公司代工,且OLED驱动芯片主要采用40nm/28nm工艺,在晶圆产能紧缺的背景下,OLED驱动IC产能也受到限制。“除了产能紧张之外,还主要是华为这个客户不确定性太强。”

另一位业内人士表示,“华为不仅面临产能问题,还面临着市场竞争的问题。即使能够成功量产,其竞争力还是比较弱的。”

不过,其也认为,华为切入OLED驱动IC领域,则有望打破国际厂商的垄断,加速驱动芯片国产化,有利于保障供应链安全。值得一提的是,除了华为、中颖电子、集创北方等厂商走自研这条路外,我国其他企业也正在通过收购的方式,力争打破我国在OLED驱动IC领域的劣势。

不仅华为自身在产业链的动作引发业界关注,其供应链也备受瞩目。

P50系列核心供应商盘点

关于P50所搭载的芯片,此前供应链消息传出将分为两个版本,5G版本和4G版本。其中5G版本将采用麒麟9000系列,4G则采用高通平台的骁龙888芯片。我们都知道,高通骁龙888本为5G通信芯片,据业界人士向笔者表示:“(美国)想赚华为的钱,又担心华为崛起,所以干脆把X65 5G基带去掉再卖给华为。”

事实上,对于华为供应商而言,在过去的一年多时间中业绩承压十分严重,据华为ICT领域供应商向笔者表示:“过去的一年中企业发展的十分艰难,尽管也有做进中兴,但中兴同样被海外监管,我们过得十分艰难。”而在智能手机等消费类电子领域,在华为智能手机出货量快速下降后,相关供应商也快速对客户进行切换,同时对新赛道进行拓展,据笔者了解到,不少企业采取这两种方式都取得了不错的效果。

眼下华为P50系列已经发布,A股又有哪些核心供应商呢?对此,笔者统计了近来华为相关的核心供应商名单。

据笔者了解到,华为核心供应商包括京东方、比亚迪、信维通信、韦尔股份、硕贝德、领益智造、蓝思科技、丘钛科技、圣邦股份、卓胜微、电连技术、麦捷科技、顺络电子、微容科技、三环集团、风华高科、深南电路、兴森科技、长盈精密、水晶光电、汇顶科技、安洁科技、联创电子、欣旺达、德赛电池、瑞声科技等。

据了解,其中如京东方、比亚迪、蓝思科技、韦尔股份、领益智造、信维通信、硕贝德、丘钛科技、电连技术、麦捷科技、水晶光电、瑞声科技、欣旺达、德赛电池此前就是华为P系列供应商。

据业界人士向笔者透露:“其实从华为P30开始,华为就在高端系列采取了国产供应链培养计划,到了被美国阻拦以后,这使得华为对国产供应链的培养进一步加速。尤其是高端系列是华为手机的灵魂所在,目前华为在芯片方面仍被美国阻拦,这也会使得华为在P和Mate系列的旗舰机方面,加速对国内供应商的采购。尽管高通这次提供了处理器芯片,但也是不带5G基带的。”

据笔者了解到,受益于华为对国内供应商的加速采购,如卓胜微、麦捷科技等射频前端企业大为受益,其中卓胜微今年上半年的净利润大幅度增长,而据业界人士向笔者透露,麦捷科技今年的滤波器产品将会呈现多倍的增长,无论是在手机端还是在基站端均是如此。

此外,如电连技术等连接器相关厂商,也获得华为的进一步加持。而光学则一直是手机的重点方向,如联创电子、水晶光电等也受益市场发展。

同样呈现利好局面的,还有依托于新能源汽车市场规模扩大而景气度持续攀升的锂电池产业。

锂电巨头开启抢货模式

随着新能源汽车市场销量猛增,六氟磷酸锂价格持续走强,其价格高涨背后,与中游企业的排产密不可分。

据电解液厂商天津金牛分析,“六氟磷酸锂占电解液40%左右的成本,所以它的价格直接决定了电解液的价格走势。六氟磷酸锂价格从去年7月最低不足7万元/吨,涨至2021年6月初突破30万元/吨,现在价格都摸到40万元/吨。”

虽然目前六氟磷酸锂并不便宜。但上周末从多氟多和天际股份发布签订重大合同公告来看,比亚迪正大举扫货六氟磷酸锂。因为除了投资上游,“抢货”是另一种利于公司电池产能扩张的模式。

接近比亚迪人士向集微网指出,“保证供应稳定是今明两年的核心目标。从制造端来看,生产1GWh磷酸铁锂电池,需要消耗125吨左右六氟磷酸锂。按照目前的电池业务规划来看,比亚迪目前产能为80GWh,那么采购1万吨六氟磷酸锂,能保证当前产能在明年底正常供应;在建和规划的产能为110GWh,这些产能预计都将在2023年投产,因此和材料公司的长期合作协议中2023年的供应量只多不少。”

其实在今年上半年,新能源汽车销售火爆,上游原材料六氟磷酸锂因此受益。市场的主流判断是,六氟磷酸锂供应偏紧状况将延续至明年上半年,价格会稳中有升。

某私募人士对集微网指出,“对于当前动力电池产业链的发展逻辑,单纯看基本面,三季度六氟磷酸锂等上游材料相关企业表现会挺强。”其预判的背景是目前出现的产能供应缺口。以六氟磷酸锂为例,业内预计,2021年六氟磷酸锂行业总需求量为6.5万吨,结合目前市场存量产量,缺口为0.6万吨、2022年缺口为1.7万吨、2023年缺口为3.5万吨、2024年缺口超过6万吨。

在供需格局偏紧的背景下,材料价格节节攀高,供应不足及利润大增,也正推动材料厂商扩产提速。值得提出的是,虽然六氟磷酸锂的价格有望维持高位,且让相关厂商受益;但由于进入壁垒高,短期内因新进入者增加的产能非常有限,在此机遇下,大的材料厂商正加快扩产进度和规模。(校对|Lee)

责编: wenbiao

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