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荣耀崛起,带动消费电子相关产业链公司

来源:爱集微

#欧菲光#

07-28 07:41

近日,据第三方数据显示,荣耀手机独立后市场份额持续攀升,周份额至14.6%,跻身全国前三。荣耀手机从3%的低谷开始反弹,仅用了三个月时间,回到了全国前三。这也意味着,荣耀或将代替华为加入这场手机行业存量时代“突围赛”。

另一方面,智能汽车代表了未来方向,手机厂商纷纷宣布入局汽车圈,直接或间接参与智能汽车制造,这使得消费电子产业链上游的摄像头供应商会跟着厂商走,与客户一起拥抱未来产业。其中,欧菲光作为赛道龙头,正以智能手机业务为基础,以处于风口的智能汽车业务为延伸,带动公司向好发展。

荣耀崛起,将带动链上企业共同发展

荣耀市场份额快速回复,出乎很多人的预期,但也有迹可循。自从华为独立后发布50系列,荣耀在品牌、渠道、技术等各方面继承了华为的基因。可预见的是,手机行业虽已进入存量时代,但荣耀有实力承继华为此前的份额,将在突围战中凸显马太效应,牵动行业向前发展。

荣耀崛起,将利好链上的手机摄像头供应商。有业内人士曾表示,“2020年欧菲光股市低迷与华为或许有些许关联,但是2021年新荣耀的正式起航会利于国内的手机摄像头供应商,而欧菲光首当其冲。”此前,据公告披露,欧菲光H客户(应指华为)智能手机业务受到芯片断供等限制措施,导致公司多个产品出货量同比大幅下降。荣耀崛起,或将添补欧菲光的华为手机业务出货量,在存量时代,保持公司的手机产业链龙头地位。

掘金智能汽车领域,提前布局更具先发优势

另外值得关注的是,处于手机存量时代,欧菲光正发力拓展业务增长新方向——智能汽车领域。

随着智能汽车快速发展,车载摄像头用量增加、性能提升,车载镜头与图像传感器等感知核心部件的价值量大幅加大。随着产业升级,光学企业突围赛已瞄准智能汽车这条新赛道。

车载摄像头市场方兴未艾。对欧菲光来说,智能汽车领域业务也将成为公司未来的新增长引擎。

6月4日晚间,欧菲光发布“关于未来五年(2021-2025年)战略规划的公告”,对未来五年公司的发展方向做出了清晰部署。公告表示,未来五年欧菲光力求实现三项战略目标,第一,智能手机业务稳中求进,保持市场领先定位;第二,智能汽车、VR/AR、安防等新业务开拓进取,收入占比显著提升,成为公司新的增长动力;第三,加大研发创新力度,发挥产业链整合能力,坚定不移向产业链上游延伸发展。

光学是一个具备较高壁垒的赛道,龙头企业具备先发优势,能将在技术、工艺、客户积累方面的优势,迁移到汽车光学赛道上,比如光学龙头欧菲光。公司自2015年起开始布局智能汽车,目前已取得20余家国内外车企的一级供应商资质。未来五年,欧菲光认为智能汽车行业将进入黄金发展时期,将智能汽车业务作为重点开拓的业务领域,从研发、市场销售、生产等全方位加大资源配置,力争实现到2025年智能汽车业务收入规模行业领先。

随着汽车智能化的逐渐深入,将给摄像头市场带来巨大的增量。单车搭载摄像头数量将会从1~2颗增长到10到20颗,预计2025年全球车载摄像头市场规模达到270亿美元,年复合增长率约为15.7%。而车载摄像头业务是欧菲光近几年一直深度聚焦的重点业务。2018年,欧菲光通过收购富士天津镜头工厂,进一步加强了在车载镜头方面的布局。

此外,欧菲光还在2020年11月发布了新一代短距毫米波雷达产品,在低速短距性能上取得业界领先。目前,智能汽车市场上的低速雷达传感器配置以超声波雷达为主,欧菲光短距毫米波雷达能实现近场、低速检测,且各项指标处于业内领先水平:在探测范围、速度、角度等方面超越超声波传感器,实现汽车准确判断周围环境、减少擦碰等情况;对低速时的MEB(紧急制动)有跨越式的性能提升;并且,欧菲光短距毫米波雷达造价与超声波雷达相当,但在低速短距性能上远高于超声波雷达,同样达到了领先。

有业内人士表示,欧菲光在手机摄像头模组领域有一定的工艺累积,近年来也开始逐渐进入车载摄像头模组领域。拥有手机领域的技术实力积累,欧菲光直指自动驾驶级别系统对车载摄像头的需求,这也是欧菲光踏入智能汽车领域最大的底气。而此前和互联网企业、手机产业链的紧密合作关系,也将有助于欧菲光通过原有的客户扩宽赛道,切换到智能汽车供应链。

具备宽广的技术护城河,欧菲光将把手机板块积累的光学优势延伸至汽车板块,发力智能手机和智能汽车双领域,行稳致远、快速前行。对欧菲光而言,五年战略规划取得成功,公司产能进一步释放,或将再次成为引领新市场的行业巨头。

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