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海康/大华带头再掀起涨价潮,安防市场“缺芯”仍难解

来源:爱集微

#安防#

#产业链#

07-12 18:46

集微网消息,因上游芯片涨价,持续至今的安防产品涨价潮非但没有得到缓解反而愈演愈烈,自进入6月以来,行业再次掀起新一轮的涨价潮,与今年3、4月涨价潮不一样的是,本轮低端安防设备价格涨幅有限,但高端产品出现较大涨幅。

其中,在高端产品部分,单款价格上调30元左右,部分产品价格调涨幅度甚至超过10%。而低端领域只有部分产品价格上涨,且涨幅在于个位数。

更为重要的是,向来以性价比高著称的行业龙头,出现了亏本销售的情况,“上游芯片价格翻倍增长,产品的利润越来越薄,现在低端产品已经出现亏本销售的情况。”走访中笔者了解到,行业对缓解芯片短缺的前景并不乐观,认为未来安防芯片还会继续涨价,安防设备也将会继续被动涨价。

安防再迎涨价潮,部分产品亏本销售

始于2020年下半年的芯片短缺,已经引发安防产业电子元器件采购价的多次上涨,即便是具备供应链优势的行业龙头企业,也无法继续维持产品价格,出现了多次产品调价的局面。继今年3月安防行业集中上调产品价格后,近期再迎来集中涨价潮,北京君正、富瀚微等上游产业链企业再次不同程度调价。

北京君正6月8日表示,整个集成电路行业目前都面临着原材料涨价、生产成本上涨的情况,针对这种情况,已对包括微处理器和智能视频产品线的芯片在内的各产品线都进行了不同程度的价格调整。

富瀚微也表示,除了涨价外,目前芯片产品的交付周期普遍延长,争取上游生产产能已经成为了公司盈利的重要保障。

大华股份某片区销售负责人告诉笔者,“近期芯片一周一个价,甚至有些(元器件)一天一个价,近段时间有十多家安防产业链半导体企业集体发出涨价函,给安防企业带来了较大的经营压力,芯片涨价幅度已经超过了我们的承受能力,已经有部分低端产品处于亏本销售状况,再不涨价,我们肯定是要亏损的。”

6月8日,行业龙头海康威视发布涨价函称受上游原材料价格全面涨价影响,导致产品生产成本持续攀升,迫于经营压力,上调部分产品价格。

6月9日,车载监控代表企业锐明技术公告称,因原材料价格还在不断大幅上涨,已经超出了公司的正常生产所能承受的范围,决定自5月17日涨价后,再次从6月20日起对部分产品的价格进行调整。

6月11日,一直主打精工产品的宇视科技也发出了涨价函,理由同样是上游芯片及周边原材料价格涨幅超出了企业的承受能力,决定对部分产品价格进行调涨。

另一行业龙头大华股份于6月17日表示,在半导体产业变化、原材料涨价等经营环境变化的背景下,也会适时、适度地进行价格调整,采取相应的应对策略,以确保公司稳健经营。上述人士透露称,目前大华股份产品已进行了不同程度涨价,高端产品出货价普涨30元/台左右,低端产品涨价幅度较小,“目前有部分低端产品(价格)涨了几个点,部分产品没有调价。”

一直主攻外销市场的同为股份,虽然其在去年储备了足量的关键性芯片,但面对各种原材料普遍调涨价格,近期表示,会对部分产品价格上调。

除了监控产品,存储用机械盘也出现了小幅涨价现象。多位受访人士表示,截止目前,200万高清仍是主流应用,超高清的普及进度仍非常缓慢;面对监控盘价格的调涨,也在一定程度抑制8TB及以上的超大容量监控硬盘的使用。

“但涨价最严重的,还是监视器,以往一套监视器的正常采购价是5000-6000元,但目前已经涨到了1万多元,价格几乎翻倍了。”张宗山担忧地说道,他进一步解释称,监视器除了芯片价格上涨,面板价格暴涨也是产品价格上涨的重要原因;另外,其他电子元器件价格的上涨,进一步推高了监视器产品价格。

过去10多年,本土安防产业快速崛起,其中海康威视、大华股份等头部企业凭借良好的供应链掌控能力以及制造端的规模化量产,将成本压缩到了极致,在低价走量竞争策略下,以微薄的利润抢占了国内超过60%的市场份额。

但已持续将近一年的芯片短缺,龙头企业的储备芯片正不断消耗,在维持产品价格平稳上显得越来越吃力,不断上涨的芯片价格,正在挤压中低端产品微薄的利润空间,有业内人士担忧,这将会引发安防产业新一轮的洗牌。

自2018年以来,安防行业继续向龙头企业聚拢,而部分中小型安防企业则出现了不同程度的落败迹象,一些企业出现了经营管理团队不稳的情况,一些企业不得不转型集成商、工程商,甚至是跳出安防行业。在电子元器件价格普遍而持续上涨的情况下,如果产品不涨价,利润空间将会进一步收缩,甚至出现亏本情况;如果涨价,则会失去与龙头企业的竞争力。

部分芯片价格涨幅超240%,仍有上涨可能

今年4月,笔者已在《安防芯片持续上演缺货“补位战”,终端设备价格已上涨30%》一文中就安防行业涨价原因做过一次分析,此次安防行业产品普遍涨价仍是对此前的延续,在美国打压下,IPC芯片市场份额全球占比超过60%、国内占比超70%的华为海思无法再向市场供应芯片,直接导致行业出现芯片短缺,而国内的替代供应商目前只能满足中低端产品需求。

另外,受上游产能及原材料、制造环节涨价影响,替代企业的芯片产能无法满足市场需求,多个芯片企业近段时间都表达了对争取更大产能的担忧;重要的是,芯片性价比不高,“目前可替代的国产芯片,无论是性能还是价格,跟海思芯片都没法比,但没有办法,现在芯片难求。”某安防设备商销售负责人表示。

为在海思断供空窗期抢占更多的市场,目前业内芯片企业一方面争取产能,一方面扩大产品范围。北京君正近日在与投资者互动时透露,其已针对市场需求布局后端NVR芯片,预计下半年流片,至2022年可实现批量销售;富瀚微也加快了对眸芯科技的收购,已于2021年一季度完成,后者主要产品为后端DVR/NVR SoC芯片,目前已经可以实现量产。

本土企业扩大产品线,有望进一步缓解安防产业的缺芯问题,让芯片价格不至于偏离正常轨道。北京君正近日表示,其智能视频芯片的毛利率已从2016年的16%提升至2020年达25%以上,预计今年上半年超过30%。

但在高端领域,市场仍无法填补海思留下的空缺,安防业内人士张宗山表示:“安防行业对芯片的要求不高,不过在人脸识别等需要高算力的领域,还是需要性能更优的芯片方案。以目前情况看,TI会借机重新抢回市场份额。”

走访中笔者了解到,本轮涨价主要集中在高端产品,尤其是需要进行AI运算的高端主控芯片,是涨价的重灾区,“目前有些高端芯片价格已经较正常价格上涨了240%,还有其他电子元器件也跟着涨价,为了保持利润空间,我们此次调价主要是针对中高端产品。”大华股份某区域销售负责人表示。

而在谈及行业内是否有恢复原来的芯片供应体系的可能时,受访的多位对象均表示形势不乐观,“未来上游芯片还将会继续涨价,我们也在做应对芯片再度涨价的准备。”一位业内人士表示。

对于其主要原因,多位分析人士分析称,虽然我国是安防产品制造大国,但安防行业在整个工业领域所占的比重很小,且需要的元器件种类多,每个类别的用量都不大,利润空间也不如手机、汽车等领域高;安防需求在上游企业的优先级中排名靠后,上游企业会优先满足其他领域的应用需求后才会考虑安防行业,比如高端感光传感器企业索尼,它会优先满足手机等领域的需求后,才会有更多产能给到安防。

“目前整个半导体产业链均出现了较为严峻的产能问题,加上上游原材料价格上涨,仍将会推高安防芯片价格。”上述人士表示。

海康威视近日也透露称,现在以及未来几年供应链还会面临很大的挑战,不管是先进制程还是常规制程,都有供应紧张的问题。(校对/James)

责编: wenbiao

Andy

作者

微信:ren378087210

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