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集微咨询韩晓敏:国内产能缺口被高估 高端芯片国产替代正当时

来源:爱集微

#国产替代#

#芯片产能#

07-10 18:10

集微网消息,7月10日下午,湖南省第四届集成电路产业发展高峰论坛第一阶段在湖南长沙融城花园酒店举行,集微咨询总经理韩晓敏发表了题为《中国半导体自主之路与产能建设分析》的演讲。

韩晓敏指出,目前在自给率统计口径中,国际与国内存在较大差异。综合自主供给在市场需求中占比,以及中国芯片企业市值在全球芯片企业总市值中的比重,韩晓敏认为,国内半导体供给率大概在10%的水平,国产替代空间很大。

而国产替代具体又分为两个部分,一部分是现有的市场,即在中低端市场做替代,另一部分还是要在CPU、存储芯片这两大高端芯片领域做突破,其占据了半导体市场超过40%的份额,是提高自给率的关键所在。

供应缺口或被高估 产能紧张至明年下半年

从产能的角度来看,韩晓敏表示,当前全球芯片公司都面临产能紧张的问题,但对于国内芯片产能缺口到底有没有这么大,内部其实也正在做评估,还没有一个确切的说法。但根据初步调研,没有那么大的缺口,“‘需要再建8个中芯国际’,绝对不是这样的情况。”

SEMI数据显示,2020年,全球半导体12英寸晶圆产能约为590万片/月,8英寸晶圆产能约为510万片/月。同一时期,中国本土厂商12英寸晶圆产能约为38.8万片/月,8英寸晶圆产能约为74万片/月,全球占比不足10%。

在市场需求拉动下,国内晶圆厂都在陆续投资建设新产能。截至目前统计,预计2021年将新增34.2万片产能,较2020年提高30%,但韩晓敏指出,这30%是在一年的时间内逐步增加上去的。“其实整个代工产能的扩张只有大概10-15%,基于目前紧张的情况来讲肯定还是不够的。”

基于此,韩晓敏预计,芯片产能紧张的情况得到明年下半年,期间基本上不太会有特别明显的缓解。

全球市占率低 设备自主化任重道远

从设备的角度来看,全球半导体设备市场排名前10的企业,2014年-2020年变化不大,包括光刻机在内的几类产品,龙头企业均占据了绝大部分的市场份额,是一个相对垄断的市场。

而中国半导体设备企业在整个设备市场占比很小,相比于芯片本身或者是产能建设领域,是更加弱势的环节,这也是为什么半导体设备成为了大基金一期、二期,包括目前整个资本市场投资的热点。材料情况也与设备类似。

不过,近年来,国内投入半导体设备研发的资金以及企业数量日益增多,设备、材料国产化之路并非一蹴而就,随着更多国内企业配合做国产化的设备和材料的推进的工作,韩晓敏相信,未来的一段时间,该领域会有比较大的转变。

未来发展靠科技创新 加速高端国产替代

展望中国半导体产业自主化崛起之路,与大环境强调内外循环类似,韩晓敏认为,半导体发展也有两套逻辑:

一方面,面向相对成熟的工艺市场,在工艺不受限制的情况下,如何真正循环起来。“这是市场有指导能力,也有配套能力去发展得比较顺利的环节。“另一方面,在先进工艺受到限制的情况下,未来的4-5年,这一领域是国内需要重点突破的。

韩晓敏指出,几十年前,中国半导体发展享受的劳动力红利,做到了劳动密集型低端国产替代,而在过去的10多年,享受的又是工程师红利,完成了资本密集型、技术密集型中端国产替代。如今到了工程师红利末期,未来发展则要靠科技创新,要向资本密集型、研发密集型高端国产替代推进。(校对/乐川)

责编: 乐川

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半导体产业观察者

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