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【芯版图】长三角新型显示发展图谱:中国四大产业集群地之一,三省一市谋“重点”突围

来源:爱集微

#长三角#

#新型显示#

07-06 10:32

【编者按】芯版图:盘点各省/市/园区半导体产业布局情况,探究企业技术/项目布局等。

集微网消息,对于全球新型显示产业而言,中国是世界的大市场,同时,世界也是中国的市场。

中国在布局平板显示产业的初期一度面临“缺芯少屏”的局面,显示面板曾是中国第四大进口产品。但伴随技术发展与产业布局,中国新型显示产业规模保持稳步增长态势,从2012年的740亿元增长至2019年的3725亿元,年均增长率超过20%。2020年,我国新型显示产业直接营收4460亿元,全球占比达到了40.3%,产业规模位居全球第一。

近日,某论坛活动上,工业和信息化部电子信息司司长乔跃山介绍,仅“十三五”期间,我国面板产线建设投资共8000亿元。截至2020年底,总产能较2015年底增长140.9%。全行业技术水平、创新水平稳步提升,印刷显示、微显示、全息显示等前沿领域与国际同步布局,液晶、偏光片、光刻胶等材料批量进入产线。

目前,在区域布局方面,中国新型显示产业形成了环渤海区域、长三角区域、珠三角区域、中西部地区四大产业集聚区。

其中,长三角地区作为我国新型显示产业主要聚集地,由于布局落地多条产线,长三角地区产业链上游基础良好,同时,也已成为国内新型显示产业要素最密集、最丰富、最高端的区域之一。

2020年,《共同推进长三角新型显示产业一体化高质量发展战略合作协议》落地,明确言明“促进长三角区域新型显示产业融合创新和迭代升级,把长三角区域打造成具有全球影响力和竞争力的新型显示产业高质量发展的示范区。”

目前,长三角新型显示产业集群主要聚集在合肥、上海 、南京 、苏州等地。受产线建设和投产推动,新型显示产业快速发展,那么各地究竟有怎样的产业布局?

安徽显示看合肥 合肥显示看新站

安徽省新型显示产业已形成以显示面板为核心,以玻璃基板、偏光片、光学膜、驱动IC、靶材、液晶、光刻胶、湿化学品、特种气体、特种装备等为配套的全产业链布局。

2020年11月安徽省政府新闻办举行的新闻发布会透露的数据显示,安徽新型显示产业年产值突破1000亿元,液晶显示器件主营收入超过全国五分之一。

此外,安徽已拥有现代显示技术重点实验室、京东方国家地方联合工程实验室、彩虹平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室、乐凯光学薄膜国家企业技术中心、安徽省平板显示工程技术研究中心等一批技术创新平台,承担了“柔性AMOLED技术开发”“量子点发光显示关键材料与器件研究”等诸多国家级研发和产业化项目。

而在整个安徽,合肥面板产线规模位列全球第一梯队,地位举足轻重。

安徽日报2020年的报道指出,合肥是全球唯一拥有4条高世代面板产线的区域,面板产能约占全球10%,产品供应基本覆盖国内外主流终端厂商。2019年,合肥新型显示器件产业集群被列入国家首批战略性新兴产业集群工程。合肥市新型显示产业集聚了京东方、维信诺、康宁、彩虹等行业重点企业。

在长三角地区,安徽的高世代产线布局尤为突出,而安徽的高世代线主要集中在合肥新站。合肥新站聚焦“芯屏器合”的产业发展方向,致力于打造世界级新型显示产业基地和具有全国影响力的高教基地。

2009年4月,京东方合肥6代线开工建设,2010年10月成功实现量产,这也是中国第一条自主建设的TFT高世代线厂房。此后,合肥新型显示产业扬帆起航。

2014年2月,京东方8.5代TFT-LCD生产线在合肥实现量产,这是中国大陆首条氧化物TFT-LCD生产线,并建设了一套采用氧化物TFT的大尺寸OLED试验线,实现了我国在半导体显示产业上的领先布局。

而对合肥来说,除TFT-LCD技术外,AMOLED新型显示主流技术也在这里布局,奠定了合肥在中国显示领域的重要地位。

2020年12月,维信诺(合肥)G6全柔AMOLED生产线点亮仪式在合肥新站高新区举行,这是安徽省首条全柔AMOLED生产线。该生产线是维信诺新型显示产业化战略布局的重要组成部分,同时也是合肥全面深化新型显示产业布局的重要落子。作为安徽省首条全柔AMOLED生产线,凭借自主创新这一王牌,跃上全球AMOLED的最高水平线。

这条定位高端市场的产线,达产后月产能将达3万大片,终端产品以手机显示为主,涵盖手表和腕机等穿戴设备,未来还将朝着平板电脑、笔记本电脑等中尺寸方向发展。

2020年8月,国内首条G7.5(兼容G6)LTPS基板玻璃生产线在安徽省合肥市新站高新区彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司成功点火。

除合肥新站外,2019年9月18日,凯盛科技集团有限公司所属中建材蚌埠玻璃工业设计研究院自主研发的中国首片8.5代TFT-LCD玻璃基板在安徽蚌埠成功下线,这标志着我国自主研发的高世代液晶玻璃基板将实现工业化生产。

江苏:南京、苏州、昆山,TFT-LCD唱主流

江苏省是全国重要的新型显示产业集聚区,建立了省领导挂钩新型显示产业链联系制度,成立了省新型显示产业链工作专班。2020年,江苏省新型显示核心产业实现销售收入约485亿元,同比增长23%。

纵观整个江苏省,多条TFT-LCD产线落地布局。而南京经开区的TFT-LCD产业链上下游已形成较为完整的产业链条。

2021年一季度,南京全市新型显示产业实现营业收入400亿元,同比增长20%左右,在产业链方面从上游材料器件、中游面板、模组到下游应用形成较为齐全的产业链条。

相比国内其他地区,南京新型显示产业起点较高。南京经开区一度是全球最大液晶模组出货基地、中国平板显示重要生产基地,被誉为“液晶谷”。

南京经开区目前已集聚了韩国LG电子、LG显示、日本夏普、京东方、中电熊猫、杉金光电等龙头企业,新型显示企业达100余家,新型显示年产值超过1000亿元,产业规模占全市80%以上。拥有夏普全球研发中心等市级以上各类企业研发机构76家,国家级企业技术中心1个,光电类新型研发机构5家。

南京经开区的TFT-LCD产业颇具有代表性,其中以“中电熊猫”为主要代表。

熊猫电子集团有限公司始创于1936 年,被誉为中国电子工业的摇篮,是一个具有七十多年历史的国有综合性大型电子企业,1997 年研制开发出中国第一台 50 英寸16∶9 背投影宽屏幕彩电。

中电熊猫在南京的两大项目分别为中国电子熊猫集团G6项目与中国电子熊猫集团IGZO8.5代线项目。2013年,中电熊猫引进日本夏普技术,建设全球第一条采用IGZO技术的新建8.5代液晶面板生产线。

2020年9月23日,京东方发布公告称,拟以约55.91亿元的价格收购南京中电熊猫8.5代线80.831%的股权,同时以约65.26亿元的价格收购成都中电熊猫8.6代线51%的股权。南京新型显示产业也迎来标志性转折点。

LCD面板三大关键原材料之一偏光片,南京经开区则拥有代表性厂商杉金光电。

杉金光电是杉杉股份收购LG化学偏光片业务后设立的企业,主要从事偏光片产品的研发、生产和销售。其前身乐金化学(南京)信息电子材料有限公司是最早在中国投资偏光片产业的企业,从2003年在南京经济技术开发区投产到今年2月杉金光电正式启动,已运营近20年。

通过并购,中国偏光片产品的自主化率从不到10%迅速提升到了45%以上,打破了国外对这项重要技术的垄断和封锁,实现了新型显示材料领域对关键‘卡脖子’技术的突破。

杉金光电同时也落子在苏州张家港。今年3月5日,由杉金光电(苏州)有限公司投资的年产5000万平方米宽幅LCD偏光片项目在张家港经济技术开发区开工,总投资70亿元。杉金光电(苏州)有限公司由杉杉股份与LG化学共同设立,注册资本11亿美元,其中外资3.3亿美元。该项目一期占地154亩,计划建设两条宽幅LCD偏光片生产线,将于2022年三季度建成投产,预计年产出达30亿元。张家港经开区将以杉金光电为依托,打造光电产业园。

此外,作为电子信息重镇,江苏昆山高度重视显示产业发展,规划建设光电产业园,致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料—面板—模组—整机”的完整产业链条,每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进,分别在有机发光体AMOLED、低温多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD领域有领先地位。

其中,昆山龙腾光电股份有限公司成立于2005年7月,位于昆山市经济技术开发区光电产业园,注册资本33.3亿元,由昆山国资控股。龙腾光电主要从事第五代TFT-LCD液晶显示面板产品的研发、生产和销售。多年来公司持续深耕中小尺寸显示领域,2020年笔电面板出货量位列全球第六、车载显示面板和智能手机面板出货量位列全球第八。

今年,昆山与友达光电举行了签约仪式,随着总投资18亿美元的低温多晶硅(LTPS)显示面板增资项目正式落户,友达光电成为昆山市外资单体投资最大的产业项目,产出规模向百亿级迈进。

公开消息显示,友达因应未来需求,今年计划持续扩充昆山厂六代线产能。目前昆山六代线月产能已从过去2.5万片提升至2.7~2.8万片,预计扩充完成后,明年第 3 季将进一步提升至3.6万片,初步将锁定高端笔记本电脑、曲面显示器等高附加值产品。

2014年12月,中国大陆第一条专业5.5代AMOLED大规模生产线在昆山建成,该产线由维信诺自主设计,产品可广泛用于智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等。2020年9月4日,维信诺发布投资者调研相关信息,信息显示江苏昆山 5.5 代 AMOLED 面板生产线,设计产能15K/月,主要为硬屏,有部分柔性产能。 

2020年8月,昆山梦显电子科技有限公司OLED微显示器生产项目开工,昆山梦显电子科技有限公司成立于 2018 年 12 月,属昆山维信诺科技有限公司子公司。该项目总投资3.6亿元,进行OLED微显示器生产项目,预计年产OLED微显示器60000大片。

上海:聚焦中小尺寸AMOLED领域

“十二五”以来,上海聚焦中小尺寸AMOLED领域,布局了和辉光电、上海天马两个重大产业项目。

经过数年发展,上海已成为以发展AMOLED产业为主的新型半导体显示产业重要基地。上海新型显示产业主要集中在张江高新区的张江科学城、闵行园、金山园等园区。

金山区已成为战略性新兴产业的重要承载地,该区将新型显示作为主导产业大力发展。经过数年的培育发展,总投资273亿元的和辉光电二期项目顺利投产生效,上海奥来德、升翕光电、九山电子等一批有影响力的产业链上下游企业纷纷落地,新型显示在金山工业区已形成集聚效应。

2012年,金山成功引进首个新型显示产业项目——和辉光电一期(第4.5代AMOLED显示屏项目),填补了金山新型显示产业发展的空白。

和辉光电于2012年10月诞生在上海,是国内首家专注于中小尺寸高解析AMOLED显示屏研发和生产的高新技术企业。作为全球三大实现量产AMOLED供应商之一,和辉光电首期项目斥资70.5亿元,建成了国内首条第4.5代低温多晶硅(LTPS)AMOLED显示屏量产线,用了两年多时间就完成了厂房建设和产品试生产,打破了国外企业在AMOLED面板行业的垄断。

随后,为了扩大生产规模,和辉光电在2016年正式启动建设二期项目(第6代AMOLED显示屏项目),这个总投资273亿元的项目,被列入“十三五”期间上海市重大产业项目之一,2019年一季度开始放量生产。其中,第4.5代AMOLED生产线量产产能15K/月;第6代AMOLED生产线规划产能30K/月。

在OLED产业链上,金山区也引进一批代表性企业。

2015年,国内知名OLED材料供应商吉林奥来德在金山投资设立升翕光电公司,专注OLED产业链上游核心设备的研发和生产,目前产品已经成功进入京东方、维信诺、天马等OLED面板制造企业使用。

2017年,光学镀膜设备供应商上海繁枫真空科技有限公司在金山工业区落户,该公司与日本光驰公司合作开发大型高端光学镀膜机,是苹果、三星、蓝思科技、伯恩光等企业的供应商。

此外,天马微在上海也落地多条产线。包括两条TFT LCD线与一条AMOLED线,主体分别为上海天马、上海中航光电子与天马有机发光。

上海天马:2006年4月7日注册成立于上海浦东新区张江高科技产业东区,注册资本10.3亿元,总投资32.9亿元,总占地面积约30万平方米。公司拥有一条G4.5薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD液晶显示器)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于车载、医疗、工控类显示屏及模块。

上海中航光电子:2009年12月11日注册成立于上海市闵行区莘庄工业区,注册资本16亿元,总投资25亿元,总占地面积约20万平方米。公司拥有一条G5薄膜晶体管液晶显示器件(TFT-LCD液晶显示器)生产线,目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类、车载、医疗、工控类显示屏及模块。该产线即原来上海广电NEC五代液晶面板线,出资10多亿美元建设的上广电NEC五代线一度被上海寄予发展液晶产业的厚望,2010年,中航光电子正式接盘上广电NEC部分资产。

天马有机发光:上海天马有机发光显示技术有限公司,由上海工业投资(集团)有限公司、上海张江(集团)有限公司、上海天马微电子有限公司共同出资投建,于2013年4月注册成立于上海浦东新区,注册资本10亿元,总投资15.5亿元,占地面积约12万平方米,公司5.5代AMOLED产线已向品牌手机客户量产交付。目标市场定位于中小尺寸显示市场,产品主要应用于移动终端消费类显示等领域。

浙江:积极推进新型显示产业发展 

2019年9月16日,百亿级 “长三角智慧新型显示城”项目在浙江南浔开工。

该项目规划面积4500亩,将以发展智慧新型产业为基础,促进显示产业上下游资源整合与集群发展,打造“全国示范、全省唯一”、百亿级的长三角特色高新技术产业群。

长三角智慧新型显示城开发分近期和中远期。近期开发从2019年至2023年,致力于拉框架、打基础,计划产业投资超100亿元,产值超100亿元。中远期从2024年至2028年,建成特定领域技术实力领先、特色应用示范引领、创新孵化氛围浓郁的先行区。

值得一提的是,2019年9月6日,南浔区人民政府、华夏幸福与深圳市合丰泰光电科技有限公司(以下简称合丰泰)在南浔签署合作协议。合丰泰计划在南浔产业新城建立超薄玻璃基板深加工生产基地,项目投资超百亿。该项目是合丰泰布局华东地区的首个项目,主要用于G8.5超薄玻璃基板深加工。

今年5月18日,浙江“万亩千亿”新产业平台建设推进会上,义乌智能显示材料产业平台正式授牌。

义乌智能显示材料平台主要依托先进的半导体集成电路技术,重点打造以半导体发光为特色的新型智能显示产业。目前,平台已集聚华灿光电、瑞丰光电、木林森、维信诺、清越光电和东方科脉等一批领军型企业,并引进培育了中芯国际集成芯片、宏禧硅基微型显示芯片和彩易达小间距显示屏等上下游配套项目。

围绕新型智能显示材料研发、智造和应用等环节,平台基本完成了以半导体发光为主导的新型智能显示材料全产业链布局,并在Mini LED和Micro LED、有机发光半导体(OLED)以及电泳显示(电子纸)等领域均有重大项目落地,形成了智能显示材料产业链集聚优势。(校对/西农落)


责编: 若冰

小如

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