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【芯观点】市价超新设备!二手设备高光时刻,8英寸扩产最大阻碍

来源:爱集微

#半导体设备#

#芯观点#

07-01 10:53

芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势!

集微网报道,二手半导体设备正在经历前所未有的高光时刻。

“相较去年同期,二手设备平均价格有30-50%的涨幅,部分涨幅高达100%,”业内资深人士陈绍怀对集微网表示,“OSAT厂使用的部分二手封装设备价格已超过新设备的价格。”

作为产业链相对关注度较低的环节,二手半导体设备行业虽已存在多年,但在很多人看来,行业仍呈现出“碎片化”的表象,甚至包括销量在内的关键行业数据也很少被调研机构覆盖。

然而,席卷全球的缺芯“风暴”改变了一切,也将二手半导体设备这一曾经为国产替代做出巨大贡献的行业,再一次推至聚光灯下,享受暌违已久的来自产业和资本的注目礼。

二手设备市场Q2持续延续火热 部分市价已超新设备

三个月前,日经的一篇文章将二手半导体设备推至风口浪尖。文章指出,在过去的一年中,二手设备价格平均上涨了20%,诸如光刻系统之类的核心设备的价格上涨了三倍。

《韩国商报》随后发表的一篇文章也指出,部分买家为了买到二手芯片制造设备,不惜蹲守美国、日本和欧洲的老工厂,等待它们倒闭,希望在第一时间抢购里面的芯片制造设备。

全球排名第一的二手半导体设备商盈球半导体科技(上海)有限公司当时也曾表示,整个二手设备市场平均价格保守估计增加了25%。部分6-8英寸二手设备价格涨幅达到了50%,比如6英寸和8英寸的光刻机、刻蚀设备。

时隔三个月,随着各大芯片制造商扩产日程临近,二手半导体设备的抢手程度有增无减。

近日《韩国商报》发布文章指出,中国企业正大举购买世界各地的半导体制造设备,为新产能提前做好准备,除了实际需要的设备外,甚至额外购置5-6台设备以备时需。另据韩媒报道,SK海力士新M16工厂设备安装时间也从明年提前至今年下半年,目前已与设备供应商洽谈合同。

对此,陈绍怀表示,中国厂商的确是在大量采购设备,韩国和其他地区的厂商也在积极扩产并大量采购设备,但每类设备多买5-6台当库存明显夸张了。“半导体设备价格相对都很高,制造厂不可能以这种方式进行设备投资。”

但他也承认,第二季度二手设备交易依旧火热。由于第一季度有春节长假的因素,第二季度实际交易需求是明显高于一季度的。6英寸,8英寸以及12英寸的成熟制程设备需求量旺盛。

从工艺类型来看,光刻机及其相关配套设备,刻蚀设备交易量相对较大。而从地区上看,中国是二手半导体设备的主要目的地,而韩国,日本,美国释放出的二手设备较多。

虽然精确数据很难获取,但据陈绍怀估计,中国厂商购买设备中二手设备的比例,6英寸,8英寸生产线二手比例可能高达80%,12英寸可能平均在20%,其中12英寸成熟制程所用二手设备比例还在进一步上升中。

当前,6英寸及8英寸部分二手设备(如光刻机)几乎到一机难求的地步。12英寸的主流通用型号也开始逐步走向供小于求的趋势。“数量肯定不能满足现在市场需求,毕竟受到货源数量,以及设备型号和配置与客户需求匹配度的影响很大。”

“这种供不应求已吸引了部分资金投入到短期的二手设备贸易中来,加剧了设备采购的竞争,一定程度上也推高了二手设备价格。”

上文提到的部分二手半导体设备价格超过新设备价格一事,也得到了爱集微数据平台部总经理关牮的认同,据其从业内交流得知,日本设备龙头DISCO的划片设备,二手价格也已超过新设备价格。

8英寸“走红”埋下伏笔 更多二手设备将被采用

“一代设备,一代工艺,一代产品。”这句半导体行业的老话揭示了二手设备市场的形成根源,即当半导体工艺进入下一阶段,上一阶段的老设备被先进产线淘汰后,就进入了二手市场,等待被相对落后的产线接手。

15年前,全球领先的半导体生产商开始铺设12英寸晶圆生产线,全球二手半导体市场曾经有过一次大爆发,流向市场的二手设备猛增到了80多亿美元,其中大部分就是上一代的8英寸设备。然而,8英寸市场生命力远比想象得更持久。

集微网4月报道《全球二手半导体设备市场,也许比想象的还要碎片化》中之初,根据目前业界达成的勉强的共识,8英寸市场依然有至少10年的生命力,毕竟MEMS、MOSFET、模拟和IoT芯片依然会长期依赖这个市场。而此次受到最大影响的汽车行业,对8英寸晶圆的需求占到了总半导体需求中的79%。

市场已经率先对8英寸正在暴涨的需求做出反应。去年第四季度,联电、世界先进等公司率先将8英寸晶圆价格提高约10%-15%,据TrendForce统计,2020年8英寸的晶圆价格主要在第四季度有明显涨幅,约上涨5%-10%。

进入2021年,在美国雪灾、日本地震等多方意外进一步推动下,8英寸火热市况不仅没有衰减,反而有愈演愈烈的态势。SEMI 4月报告曾指出,目前晶圆代工几乎所有制程都逼近满载,预估今、明年8英寸产能吃紧情况,可能都不会缓解。

设备正是掣肘8英寸产能的最大要素之一。虽然部分头部芯片制造厂均表示将扩大或新建8英寸产线,但与12英寸设备相比,8英寸设备生产芯片数量相对要少,且出于后市的不确定性,购买新设备将带来成本管控的风险,在此基础上,二手设备自然成为最佳选择。

一方面,二手设备价格一般为全新价格的五分之一,加上翻新成本,依然可以控制在新设备价格的一半左右。且采购商可以去客户库房或在工厂现场选购,无需订单,所以比新设备更容易获得,交货时间快。如果有裸机,之后的翻新周期是两到三个月,而新设备的交付周期则是半年甚至更长。

另一方面,很多半导体设备虽然折旧年限为五年,但由于当时生产时采用了极高标准的苛刻环境,所以在设备运转甚至10年后依然可以达到翻新的标准。陈绍怀很肯定地表示,二手设备完全可以满足6英寸、8英寸的主要制造工艺以及12英寸的成熟制程(如功率器件,驱动等)。

需要指出的是,虽然成本是众多芯片制造商选择二手设备的重要原因,但更加直接的推动因素是,由于关键零部件的缺乏,半导体设备制造同样陷入了停滞。

集微网在6月发布的《“芯荒”夹击半导体设备 国产厂商能解这个结吗?》一文中采访业内人士得知,半导体设备所需芯片大部分都处于供应紧张甚至缺货状态,且与产业链其他环节不同,半导体设备所需芯片供应商如ADI等原厂原本每年的产能就是固定的。如果市场紧缺,也没有多余的货可以出,而且没有应急计划。

鉴于设备厂产能有限,而欧美、中国台湾地区晶圆厂激进的扩产计划仍在推进当中,到下半年,半导体设备缺货的状态也很难缓解。据关牮介绍,当前设备交货时间已经达到15个月之久。

多重因素叠加之下,二手半导体设备或将受到产业更高的重视。“更多的厂商会尝试将二手设备市场纳入设备供应链的一个环节。”陈绍怀说。

地缘政治因素影响甚微 缺货难改二手设备厂商渠道商地位

地缘政治因素,则给全球半导体设备的跨区域供给带来了更大的不确定性。此前即有多篇外媒报道称,中国厂家“扫货”二手半导体设备之举,就是为了规避西方的进出口技术管制。

上文提到的二手设备供应商盈球半导体科技4月在接受集微网采访时就推翻了这种说法。其表示,技术管制只有设备类型之分,而无新旧之分。如果某设备在禁运名单或者在美国商务部BIS出口管制清单中,即便它成为二手设备,依然会继续在市场上对华受限。

另据《南华早报》6月25日报道,虽然美国允许向中国出口成熟的28nm和14nm芯片生产线设备,但此类设备的出口仍需获得美国政府的许可。众多分析师表示,申请设备的过程已经变得“繁复”,并可能导致中国大陆代工厂的设备发货被延迟交付。

尽管新闻内容真实性有待考证,但仍给国内产业链带来了些许震动。陈绍怀表示,此事与二手设备需求大涨关联度不高,因为目前二手设备大部分覆盖的是65nm以上工艺。

无论如何,半导体设备缺或不缺,随着新产能开出日程的到来,全球制造业对半导体设备的需求,都将在未来的六个月里,达到一波小高潮。

根据SEMI 6月22日发布的季度《世界晶圆厂预测报告》,全球半导体制造商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,并在2022年再开工建设10座,以满足市场对芯片的加速需求,包括通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车。

其中,中国大陆地区和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位,各有8个,其次是美洲有6个,欧洲/中东有3个,日本和韩国各有2个。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示:“未来几年这29座晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。”

但,新设备产能短时间提高可能性不大,二手设备受限于货源以及其他因素,也很难满足当下需求,急于扩产的制造商该怎么办?等待,或许是当下最无奈却也最稳妥的选择。

“买不到就只能耐心等,二手设备买不到,那就买新设备,”陈绍怀说,“二手设备是降低成本的一种手段,是设备来源的补充,不能本末倒置。”关牮则表示,无奈之下,加价买设备仍然会是很多公司的选择。

总体而言,陈绍怀认为,二手设备行业存在已经很多年了,上下游生态已经建立此次涨价潮,对于二手设备市场格局不会有太大影响,贸易商和技术服务商的营业额会受益于设备需求增加。“会有新的贸易商和技术服务商出现,但是这也属于行业发展中的正常现象。”

关牮也表示,从长远来看,二手设备厂商作为渠道商的地位并不会因为此轮缺货涨价潮而有太大的变化,可能会在议价上得到更多的主动权,对公司来说短期业绩会有很好的表现,“可能半年就完成了一年的销售额。”

(校对/holly)

责编: 乐川

思坦

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半导体产业观察者

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