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反扑中的新冠疫情，再次向全球半导体产业，露出了獠牙。这一次，承担晶圆制造、IC封测重任的中国台湾地区，正在成为风暴的中心。
本月1日，全球第一大专业IC测试代工商京元电子发布公告，证实2名外籍移工确诊新冠。随后几日，京元电子确诊人数与日攀升，并于5、6日全面停工，2000多位外籍移工被要求全数休假。
与此同时，同处苗栗竹南电子厂群的另一封测厂超丰电子以及网通大厂智邦科技竹南厂均受到波及，截至发稿确诊病例分别达到11人、10人。加上京元电，6号三家工厂合计新增75例确诊案例中，有64例为外籍移工。
另据半导体设备厂京鼎7日发布公告称，因公司竹南厂六名外籍员工确诊新冠肺炎，自今日起产线全面停工2天，预计6月产量减少2-3%。
更大的危机还在酝酿。位在竹南的电子厂，多半母公司都在竹科，后者为台积电等大厂总部云集所在，两地仅相距20分钟车程。更令人紧张的是，大多厂区均聘有外籍移工，甚至有与京元电子确诊移工来自同一家中介。
外籍移工、外籍移工……这个让中国台湾半导体产业坐享多年的廉价劳动力“红利”，正在扼住其命运的喉咙。以此为节点，半导体产业大陆转移，会再次按下加速键吗？
台厂优选外籍移工背后：成本管控+本地劳动力缺乏
众所周知，半导体是典型的人员密集型行业，其中位于一线生产的员工比重最大。根据集微网此前整理的20家中国芯上市公司公开信息，截至去年年底，中国芯上市公司员工总数为37.07万人，其中生产人员19.1万人，占比51.52%。
各环节中，封测环节人员密集度最高，在120家上市公司中，有10家公司员工人数超过1万人，其中国内封测龙头长电科技以23,017的员工人数居首，另外两大封测厂华天科技、通富微电也位居第四和第九，前十名封测行业占据三席。
与此同时，在摩尔定律逐渐走向瓶颈、8英寸供应严重短缺的当下，成熟制程性价比凸显，让众多在先进制程上“拍马犹不能及”的二线厂商，拥有了与顶流们站在同一起跑线的机会，企业成本管控能力，也因此成为其竞争力的核心指标。
研发人员、设备、产线均是企业核心技术实力的体现，也是众多大厂持续扩大资本开支的投向所在，在此基础处上，一线生产人员，成为了“降本”首先“开刀”所在，这也是大多来自于东南亚的外籍移工，正在成为优先选择的重要原因。
PopulationPyramid.net统计数据显示，东南亚人口结构年轻，2019年菲律宾、越南、印尼0-14岁潜在劳动力比重均在为25%左右，人口年龄中位数均在30岁左右，中位数远小于中国、日本和美国。
同时，东南亚国家劳动力每周工时和中国相当，而最低劳动力成本为中国的35%-80%。此外根据Haver数据，东南亚地区基础教育普及率已经提升。综上所述，东南亚劳动力有极高的性价比。
而相较于其他地区同行业竞争对手们，中国台湾半导体产业更多采用外籍移工的选择上，更叠加了当下社会状态下的一种无奈。
据当地媒体报道，由于本地劳工不足，且年轻一代不愿做四班二轮的工作，缺工问题严重，因此许多电子业均引进移工，相较工地多为泰国移工，科学园区及制造业大多为菲律宾籍移工。
有业内人士指出，菲律宾籍移工教育程度普遍较高，许多拥有专科或大学以上学历，文化素养高，沟通上没有太大问题，加上生性乐天，大部分厂商均倾向采用菲籍移工。
据新竹科学园区管理局统计，辖下竹科、竹南园区、龙潭园区、新竹生医园区、铜锣园区与宜兰园区从业人员共有16万余人，其中外籍移工约有1万多人。包括世界先进与环球晶圆等多家半导体厂都有采用移工。
然而，隐患也由此而生。
“红利”侧面隐忧浮现 疫情下移工管理成难点
《天下》杂志去年6月层探访一间上市电子代工大厂厂区外的移工宿舍，一间面积约6、7平方米的房间内可入住8-10名移工，床与床之间的狭小走道，下班的移工摆了一小张桌子，就变成饭桌。房外卫浴设备、洗衣晒衣设施所有人共用。
虽然因早晚班之分，十多名移工并不会同时在宿舍内。然而，新冠病毒在室内会随空气传染，只要早班有一人确诊，及时其离开宿舍去工作，从他口中飘出的病毒气胶，仍会让同一宿舍休息中的晚班移工们，暴露在染疫风险当中。
并非所有大厂移工的生存环境均如此恶劣，位于本次暴风中心的京元电属于科学园区上市公司，由大型中介公司管理的宿舍条件较佳，一间人数可控制在5人以下。但生活空间存在的问题，仅仅是隐患的第一个层级。
事实上，从疫情爆发至今，各大厂商均已在外籍移工管理上绷紧了神经。在此次疫情爆发初期，大众曾对京元电据称未实行分流上班，多加质疑，公司总经理刘安炫在面对媒体采访时曾无奈表示，公司生产线目前实行的“四班二轮”就是一种分流。
据旺宏电子总经理卢志远介绍，以旺宏的12英寸晶圆厂为例，目前都是24小时运作，“四班二轮”也就是一天两组人轮班，一组值班12小时，连续三天，再换另外全新的一组人上线。也就是说，平日就已是防疫水准的AB班作业。
“也就是如果我们有1200个工人，同时在场只有300个人，自然就分流。我们再分区，不同工作区的不交流，厕所、用餐处分开，分流比医院作的还彻底。”且厂区产线上员工都带两层口罩，外层是洁淨室内规定的无尘口罩，内层则是医疗口罩。
那么，是什么让外籍移工成为此次产业链疫情的爆发点？京元电事件证实，厂内防疫再严格，仍有盲点，移工下班后的居所，才是难以防范的漏洞。
此前有业内人士指出，由于移工住宿环境属于群聚型，并且毕竟为离乡背井、孤身在外打拚，在同乡情谊连结下，自成一个生活群体，下班后宿舍内或外部同乡聚会群聚，创造了病毒传播的温床，加上仍有文化差异等因素，给管理带来了挑战。
京元电总经理刘安炫在上述采访也提到，因国外客户每年都会委託世界人权相关协会来进行评比，需要遵守电子电机产业行为准则（EICC），不能对移工限制宵禁、不能扣留护照、加班不能超时等等，如果违反人权，评比过低，就会失去订单。总之，移工管得宽松不行，管得太严也会惹麻烦，考验公司的拿捏尺度。
谁将承接更多的“转单”？陆厂或成保底选项
疫情持续扩大下，谁来承接京元电被迫转移的订单，成为了业内又一关心要点。据机构测算，作为全球最大专业IC测试代工厂，京元电在全球半导体专业逻辑测试领域占据16%的市场份额，仅次于日月光的32%的市场份额。
根据京元电7日最新公告，公司停工二日及外籍移工被要求全数休假，导致降载复工下，将对6月营收影响30%-35%，同时坦承部分客户订单有转移。
另据今日早些时候报道，已有部分IC设计厂据称已将订单转至日月光投控旗下的日月光及硅品，以及其他封测厂南茂、欣铨和硅格，不过因这些封测厂产能吃紧，加上机台必须获新片厂认证，相关零配件也不一定马上能备齐，预计能承接的数量有限。
封测产能吃紧、认证时长只是一方面。据了解，高铁从苗栗直达竹科、南科，有分析指出，疫情未来是否会进一步蔓延到其他地区科技厂，甚至走到最悲观的那一步：“大规模关厂、封城”，届时，更多的“转单”又将由谁承接？
国金证券6日报告指出，中国台湾地区雇佣的大量外籍员工在新竹、苗栗等地区流动性较大，使该地区半导体产业集群受影响风险较高。未来若疫情持续影响全球封测市场份额最高的中国台湾地区产能，将造成下游包括MCU、驱动IC在内的产品更为严重的缺货。
在此基础上，大陆封测企业长电科技、通富微电和华天科技将受益于转单效应，特别是国际客户覆盖范围最广的长电科技将受益明显。
与此同时，马来西亚作为正在兴起的IC封测重镇，封测产值约占全球8%，在全球半导体封测环节占据重要地位。受此轮南亚/东南亚新冠疫情复发波及，国内新冠确认人数仍在持续爬升，当地政府宣布6月1日至6月14日为全面封锁期。
中金公司7日报告认为，若出于抗击疫情目的封测工厂采取部分停工、轮流上班等措施后，马来西亚封测产能利用率大概率发生下滑。同时，全面封锁造成物流运输方面的不便利也将对马来西亚封测工厂造成较大冲击。
此次中国台湾、马来西亚等地区疫情复发对全球半导体封测产能造成较大冲击后将进一步加剧全球芯片供货紧张状态。中国大陆是全球疫情控制较好的地区之一，同时具有大量优质半导体封测厂商。海外疫情的反复有望加速封测订单向中国大陆转移。（校对/Jimmy）
