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集微网消息 缺货、涨价的警报依旧盘旋在半导体产业的上空，产业链中小企业的发展形势在近期显得尤为严峻。同样带着一丝紧张气氛的，还有这两年重现回暖势头的AR/VR产业链，由于苹果相关新品发布在即，其供应链中的三大巨头也已按捺不住。
有意思的是，一向激烈竞争的摄像头模组产业链中却呈现出相反局面。个别厂商自身原因所致，中高端市场的价格战明显告一段落。
Q2超30家半导体公司发“调价函”
据集微网不完全统计，2021年二季度以来，已超过30家半导体公司发布“调价函”。4月份开始，联电、中芯国际、力积电等公司晶圆代工价格提高了约10%~30%，而台积电尽管宣称没有涨价，但其取消连续两年销售折让，也等同于“变相涨价”。
这一情形也给IC厂商带来较大的成本压力，新洁能、瑞芯微、晶丰明源、芯龙半导体、艾为电子等多家半导体厂商纷纷发布调价通知函，其中晶丰明源、新洁能等公司在今年Q2均已进行多轮涨价。
根据各家企业发布的调价函内容可以发现，当前行业调价幅度平均在10%~20%之间，个别企业如富鸿创芯，其存储器件IC上涨30%，成为了调价幅度较大产品之一。另外，电源类芯片系列涨价10%~30%、信号链类芯片上涨10%-20%，而微控器MCU采用动态报价机制，调整方案从2021年5月6日开始执行。
虽然IC缺货涨价潮仍在持续，但并非市场大爆发所引起。
一位电子行业分析师对集微网表示，“IC产品主要应用于手机、服务器、PC、汽车等领域，从市场增量来说，并没有哪一个市场出现了爆发式的增长。”
“而IC产品持续缺货、涨价主要是由于去年Q3华为拉货，以及Q4小米/OPPO/ vivo等手机和其他厂商进行大量备货和存货，这使得晶圆厂和封装测厂产能严重不足，造成市场恐慌。”上述人士表示。
与此同时，部分代理商和分销商趁机囤货、炒货，纷纷提前签大单包产能，加剧产能紧缺的现象。
一位中小企业负责人对集微网表示，“一般IC厂商涨价幅度只有20%-30%，但是代理卖出产品的价格却是成倍增长，目前常规MCU产品销售价格都翻7-8倍了，甚至一些低端MCU产品价格上涨20-30倍。”
“由于IC产品价格疯涨，加之其他材料也有不同程度的上涨，导致生产成本持续上涨，然而我们中小企业议价能力又比较弱，调涨价格客户又不乐意，不调价我们又处于亏损的状态，导致现在有订单都不敢接。”
“在停止接订单的情况下，人员工资、厂房租金却要持续支付，如果IC等原材料的缺货涨价潮仍在持续的，我们小厂只能关门，估计到8月份会有一部分小厂关闭。同时，我们下游终端小厂商的倒闭潮最终会向整个产业链蔓延，拿不到晶圆的中小型IC厂商也将会受到影响，下半年或许会有一大批IC企业关闭。”上述厂商人士表示。
小厂尚在为生存发愁，大厂却已经在新兴市场开始“明争暗斗”。
“果链三雄”上演卡位战
随着苹果VR新品产品面世时间越来越近，今年一季度过后，包括立讯精密、歌尔股份以及蓝思科技三家苹果供应链极具代表性的厂商都纷纷表示，AR/VR这类可穿戴设备将会是公司未来重要的产品方向。
在上述三家企业中，歌尔股份相比于其他两家有着十分突出的优势。
目前，该公司已整合了光部件、光模组、显示模组、整机组装四个环节，在中高端市场占有率达到80%。据其表示，公司目前几款VR产品销售情况很好，一直处于缺货状态；另外，我们明年单个主流客户会有50%的增长。
即便歌尔股份占据了当前市场的大半江山，也并没有影响立讯精密切入市场的想法。
该公司不仅对零部件及整机都有所布局，并且还开始和相关的市场客户进行洽谈。立讯精密表示，虽然我们在AR/VR产品布局和业务推进上有滞后于市场，但我们会从二线市场开始进入锻炼，一如既往，我们会努力争取后来居上。
前有立讯精密，后有蓝思科技。
同样在近日，蓝思科技在谈及整机组装业务时表示，公司目前的产品和投资布局已涵盖了整机组装通常所涉及的大部分模块，在整机组装方面具有很大的优势。据了解，蓝思科技湘潭工厂今年一季度已经开始为客户进行智能手机的整机组装。
业内人士指出，穿戴式的AR/VR产品，重量一直是个短板，为了解决这个问题，终端对部件和整机一定是要追求小型化的，所以对工厂自动化和产线的的要求也会越来越高。
综合上述，三家企业对于可穿戴设备领域的布局似乎都是走从零部件到整机组装的整合路线。这让笔者回忆起近两年发生在果链内部的三起收购案。
首先在2020年7月，立讯精密斥资33亿元收购江苏纬创及昆山纬新；同年8月，蓝思科技以99亿元的高价收购了可成科技位于泰州的两家工厂；而后又在今年1月，立讯精密再砸60亿元控股日铠电脑。
随着收购逐步完成交割，两家企业也具备了与其他企业在代工组装领域一争高下的资质。
面对友商们的动作频频，另一边歌尔股份也不甘示弱。歌尔股份表示，目前主流厂商认为将来VR更多的是娱乐导向、社交导向，而AR更多是生产力导向，非常有可能接替手机，成为下一个算力平台。因此，公司在光模组和显示模组都做了大量的布局。
有厂商指出：“就目前而言，不论是零部件还是整机，歌尔毫无疑问都是业界最强。然而随着立讯精密和蓝思科技这样在各个方面都颇具竞争力的对手加入，歌尔在这一领域的地位短期内或许不会有影响，但长期来看首先受到冲击的就是产品的利润率。”
与AR/VR初兴不同，手机摄像头模组产业的发展由来已久，竞争早就发展至白热化阶段，价格战的硝烟也是处处弥漫。不过自去年起，中高端市场的情况却有了一些转变。
中高端摄像头市场竞争环境改善
不久前，天风国际分析师郭明錤在报告中提到，若手机摄像头模组（CCM）行业龙头舜宇光学专注于需求量更大的安卓市场，投资回报率将远高于苹果的镜头业务。然而在智能手机零部件竞争愈发激烈的时间节点，舜宇光学为何得以逆风而行？
据知情人透露，由于主要竞争对手之一自2019年起就暂停了低价竞争的动作，在此变动下，同处于一线阵营的舜宇光学、丘钛科技2020年的手机摄像头模组产品毛利率就有了明显提升。
他继续说道：“由于竞争对手此前遭遇了一次较大的财务危机，过去两年里一改过往的作风，将报价拉回到了行业正常水平，大大缓解了其他供应商的压力。也让以舜宇光学、丘钛科技为代表的两个主要竞争对手，有机会提升毛利率。”
基于前述企业是国内外许多终端品牌的主力供应商之一，长期以来与客户之间建立起深度合作的关系；且拥有目前业内领先的产能规模和技术，因此即便其调整了产品价格，终端品牌也无法轻易放弃这家供应商，从而拉升了同梯队企业整体的产品利润。
需要提出的是，这样的利好是显然只存在于几家企业之间，反观行业整体，长期价格战形成的恶劣竞争环境依旧无法改善。
当终端市场竞争发展到了中后期，为了优先保障自身利润不得不进一步向供应商价格施压的局面。行业人士指出：“近五年来，整个手机摄像头模组行业的竞争环境愈发恶劣，不论是低端还是中高端市场，利润率也非常低。”
一方面是多年来模组厂的数量和产能扩张太快，供过于求的情况愈发明显；另一方面也是近两年影像效果升级的关键点不在于模组，厂商们以技术来议价的空间遭到压缩。这样一来只要其中几家杀价，剩下的供应商即便不想参与也没办法。
回顾这两年，许多主营CCM的企业都在拓展新业务，做其他产品或是其他领域，比如安防监控、车载、无人机、家居等等。这些市场的体量无法跟手机市场相比，不过短期内看仍有利可图，虽然无法支撑起一线大厂的业绩，但光是这一点就能让很多中小企业活得更滋润。（校对/Candy）
