【芯观点】2022韩国总统大选,或让全球半导体产业再生变数

来源:爱集微 #半导体#
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集微网消息,中美角力持续升级给芯片制造业带来深刻影响,半导体与地缘政治的联系从未如此紧密。为重振国内半导体产业,美国在高调宣布巨额投资计划的同时,也持续拉拢业界翘楚赴美设厂,韩国三星电子就是其中一家。有声音认为,韩国最终会被美国拉进这场针对中国的“科技战”中, 2022韩国总统大选或许将成一个导火索。

变数

目前,韩国一边与美国保持安全联盟,一边在贸易上依赖中国。

韩国与美国拥有近70年的军事同盟关系,两国曾于2016年宣布部署萨德系统,引起广泛争议。后者也掌握着半导体领域诸多先进技术。全球范围内,美国公司主导着核心半导体IP、EDA软件到设备及材料等关键技术。更重要的是,美国技术成就了三星电子等韩国半导体巨头。

而中国是韩国最大贸易伙伴、最大出口市场。截至2019年底,中国对韩国实际投资累计78.7亿美元。根据韩国科学技术情报通信部(Ministry of Science and ICT)公布的数据,2020年韩国ICT出口总额达到1836亿美元,对中国的ICT出口微升0.1%至868.8亿美元。相比之下,韩国去年对美国的ICT出口为221.3亿美元。仅今年3月,中国大陆(含香港)占据韩国半导体产品出口总额的60%。

美国掌握先进技术,中国拥有最大市场,韩国保持“中立“立场。但随着2022年韩国总统大选逼近,韩国执政党屡出“意外”,韩国的对外方针能否延续正在变成一个未知数。

根据韩国总统“任期5年且不得连任”的规定,文在寅的任期将于2022年结束。同时韩国最大在野党国民力量党4月份以压倒性优势击败执政党共同民主党,拿下韩国第一大城市首尔和第二大城市釜山的市长职位。作为2022年韩国总统大选的“前哨战”,此次市长选举结果可能对未来韩国政治版图构成影响。

在过去一年多的时间里,因首尔房价暴涨、性丑闻和“炒房”丑闻等一系列原因,韩国民意迅速改变,由文在寅领导的共同民主党的支持率持续下跌。业界预期,如果2022年韩国总统大选出现变数,受到影响不只党派竞争,韩国政府乃至半导体产业未来可能会面临来自美国的更大压力。

压力

特朗普政府时期,美国试图以切断供应链的方式遏止中国芯片厂商的技术升级,拜登上台后,对华科技业的政策仍未出现缓和。

早些时候,拜登公布了一项2万亿美元的基础设施建设计划,其中包括500亿美元将用于芯片制造和研究。当地时间4月12日,拜登在白宫举行半导体峰会,与全球19家科技公司、汽车制造商的高管讨论了芯片短缺问题。韩国媒体多次指出,受邀参会的三星电子正面临更大的投资压力。这家韩国巨头正计划在得州奥斯汀等地新建一座晶圆厂,但与当地政府未能就税收优惠达成一致意见,投资计划暂时被推迟。

近日,三星再被邀请参加白宫第二场半导体峰会。届时,拜登2万亿美元的基础设施计划可能会被披露,芯片制造商如三星也可能公布投资细节。被美国“追着”的三星,和韩国科技产业一样,很早就被美国盯上。

去年10月份,美国试图推行“清洁网络”计划,企图在运营商、应用商店、应用程序、云存储和电缆等五个方面清除中国企业。当时美国官员敦促韩国加入这一计划,但韩国政府最终以 “私人企业决定的事情,政府无权干预”为由拒绝了这一要求。

然而,围绕5G的围剿还未消减,美国的半导体战略已经展开。在现代信息社会,从手机,电脑,汽车乃至国防基础设施,芯片的身影无处不在。各国视其为一项重要的战略物资。

应对

根据市场统计,全球80%的半导体供应来自亚洲。鉴于这一原因,美国陆续提出刺激半导体制造业的相关法案,旨在降低对外依赖。当地时间5月4日,美国商务部长吉娜•雷蒙多(Gina Raimondo)呼吁大幅提高美国的计算机芯片产能,称此举可以创造就业机会,并减少美国对中国大陆和中国台湾的依赖。

巴黎蒙田研究所(Institut Montaigne)亚洲项目负责人Mathieu Duchatel此前表示,拜登可能针对半导体相关技术建立小型联盟,针对中国实施出口管制。关键在于,韩国会如何应对拜登政府的新行动。

现任韩国世宗研究院(Sejong Institute)智库现任院长文忠仁(音译)表示,如果三星和SK海力士等韩国半导体制造商选择或被迫切断与中国市场的联系,这些公司和韩国经济都将受到“巨大破坏”。他说,如果拜登迫使保守派领导的韩国切断对中国半导体供应,将引起自由派和进步派对立,那样一来也显示出,“拜登政府和特朗普政府之间没有区别”。

考虑到产业发展,韩国若跟随美国脚步,将面临不可估量的损失。

中国自2005年以来已经成为全球最大的半导体市场。据中国半导体行业协会透露,2020年,中国大陆集成电路产业销售收入预期将接近9000亿元。

韩国政府近日在三星平泽工厂举办“K-Semiconductor Belt ”战略报告大会,称到 2030 年,三星和 SK 海力士将在半导体领域投资逾 510万亿韩元(约合4517亿美元)。韩国这一计划毫不掩饰其在半导体领域的雄心勃勃。

首尔一位高级贸易官员在接受彭博社采访时指出,“韩国是出口导向型经济,因此无法承受失去这(中美)两个市场的后果”。最好的情况是中美冲突不会进一步恶化。

说到底,不管2022年韩国总统大选结果如何,半导体作为韩国的经济支柱,所涉及的每一个决定都意义重大。全球半导体产业是否会迎来新一轮考验,还需要视韩国能否顶住美国的压力来看。(校对/乐川)

责编: 朱秩磊
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