【芯观点】MCU集体涨价、大厂暂停接单 有望加速国产替代？

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似乎去年防疫需求爆发导致MCU供应不足的场景又再现了，不过此次更加“惨烈”，一方面AIoT、汽车电子需求强劲；另一方面晶圆代工、封测端产能吃紧，再加上得州暴雪、瑞萨大火等天灾影响，MCU市场供需失衡情况愈演愈烈。

众多乱象

4月21日，中国台湾地区的MCU大厂盛群发布通知称即日起暂停2022年订单，初步预计5月中旬前恢复接单。另外，盛群预警晶圆及包装厂通知近期将有另一波涨价，涨价幅度为15%-30%。

当天另一家台湾地区MCU大厂松翰也指出，由于晶圆厂交期拉长，就算是在第三季投片，也多在明年第一季产出，为考量成本浮动、交期等不确定因素，因此只要是2022年交期的订单，现在也已全数暂停接单。

除了暂停接单外，台湾地区的义隆、凌阳、九齐、新唐等MCU厂商此前就宣布了涨价的消息。

纵观中国大陆地区市场状况，随着供应链情况的日益紧张及原材料成本上涨压力的日益加大，灵动微、敏矽微、瑞纳捷半导体等本土MCU厂商相继发布了涨价函。

此外，美国得州暴雪、瑞萨火灾也大大冲击了车用MCU的供应情况，尽管英飞凌、恩智浦的半导体工厂已于三月下旬着手复工，不过复工的首要任务将是生产因停工而延迟交付的订单，所以短期内供给吃紧的程度仍持续维持。前几天复工的瑞萨也面临着相似的情况，且预计需要三到四个月的时间才能将生产恢复到大火之前的水平。

与此同时，MCU产品的交期也一再拉长，招商银行研究院研报称，当前MCU的交货期已经从此前的3~4个月延迟到6个月以上，有些种类的交货期甚至长达9个月以上，几乎所有的MCU交货期都增加了两个月以上。

（附：除了MCU外，涨价信息也充斥着半导体各个领域，以下为集微网的不完全汇总）

国产替代

在众多乱象的背后，是AIoT、汽车电子的持续火热，MCU作为不可或缺的零部件迎来了高速增长期。市调机构IC insights的数据显示，2022年全球MCU需求将达到438亿颗，市场规模达1500亿元人民币。然而，该市场仍由恩智浦、瑞萨、瑞萨电子、Microchip、英飞凌等国外厂商垄断，本土MCU厂商份额寥寥。

国际巨头牢牢把持下，本土MCU厂商真的没有机会了吗？其实不然。业内人士认为，全球贸易日益紧张的局势以及MCU缺货危机都给国内厂商带来了机遇。国内某知名分析师唐宇（化名）表示：“MCU这波缺货涨价潮加速了国产替代的进程。国际大厂交期延长，急于拿到货的公司已转向本土厂商。中颖电子、兆易创新等公司的订单饱满，在其一季度的财报便有很好的体现。”

国内某MCU厂商在慕尼黑展会上更是对集微网记者直言：“车用MCU缺货的大环境加速了国内芯片厂商在汽车领域的应用落地，我们也快速地进入了国内一流的整车厂甚至国际大厂。”

如今各大MCU厂商的订单均较为充足，不过如何真正地实现国产替代成为了一个重要的课题。上述MCU厂商认为要从客户的需求出发，打造差异化创新的产品，只有设计出更高功能安全等级的MCU，才能真正填补国内空白，实现弯道超车。

不过，唐宇也指出了国产MCU的隐忧，即等欧美大厂缓过来，订单会不会回流？对此，唐宇认为国内厂商需在“绑定客户”上多下功夫，加强技术的同时也要建立长期稳定的合作关系。

结语：全球MCU市场呈现的缺货、涨价、交期延长、暂停接单等乱象，对本土厂商来说是机遇也是挑战，能否抓住机会实现“国产替代”还有待市场的进一步观察。另一方面，在全球晶圆厂、封测厂产能饱满的情况下，能不能拿到足够的产能也在考验着各大厂商的供应链关系。

（校对/木棉）