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新能源汽车销量增长加剧芯片紧缺,台积电/三星等将优先扩产供应

来源:爱集微

#产业链#

#智驾#

04-13 18:26

集微网消息,始于2020年第四季度的汽车芯片短缺问题至今仍未缓解,已导致全球众多汽车制造商停产停工,且这一情况还在延续。据英国埃信华迈公司预测,一季度全球因“缺芯”导致延后交付的车辆或达到100万辆。

事实上,本次供应短缺的汽车芯片并非高端芯片,而是采用后缘、旧式技术的微控制器和功率器件等产品,只要产能跟上即可解决。

而基于短缺带来的持续影响,通用、福特等汽车制造商已经在与上游芯片制造商沟通,美国政府也邀集三星电子、台积电、福特、通用等芯片和汽车企业进行会谈,期望通过共同商讨解决汽车产业芯片供应短缺的问题。

疫情扰乱芯片正常生产节奏,诱发供需失衡

半导体行业长期存在着缺货涨价与供需平衡的修正周期,按照正常供需周期发展以及汽车电动化趋势,2020年原本是要增加汽车芯片的产能,但突发的新冠疫情打乱了这一节奏。

受疫情影响,2020年3月,包括戴姆勒、大众、菲亚特克莱斯勒集团等在内的12家车企已关闭或计划关闭的工厂就超过了100家;时至7月,仅韩国现代一家,就关闭了全球70%以上的海外工厂,较长一段时间内全球汽车销量惨淡,全球主要国家和地区全年汽车销量基本都是2位数负增长。

2020年部分国家或地区汽车销售量数据(来源:乘联会)

为了降低损失,疫情之初,汽车制造商纷纷改变原有生产计划,不少芯片订单被取消,这对包括芯片制造在内的汽车零部件生产企业产生了冲击,部分企业选择停产停业,而台积电等主要的汽车芯片制造商则将腾出来的产能转向对抗击疫情有利的产品及其他更高毛利率领域的芯片制造。

而随着疫情得到控制及缓解,尤其是中国,汽车生产恢复较快。据中国汽车工业协会统计数据,2020年10月之前,我国汽车销量已经实现了连续7个月正增长,其中有6个月单月增速在10%以上;除了我国,海外各国的汽车制造也逐渐恢复,全球汽车业对芯片的需求开始逐步释放,尤其是疫苗投入使用后,更增进了汽车产业的发展信心。

不过由于台积电等晶圆制造厂商此前消减了车用芯片的生产量,待汽车产能跟上时,市场上已经没有足够的芯片供使用,这是造成芯片供需失衡的主要原因。

小米产投合伙人孙昌旭认为,除了芯片供需失衡,因担忧受美国制裁而引发的市场超常规囤货也是造成本轮汽车芯片短缺的重要原因,导致市场存量芯片被加速消化,加剧了汽车芯片供需的不平衡。

新能源汽车增长超预期,加剧芯片短缺

事实上,汽车电动化在加大对汽车芯片的需求量。根据麦肯锡数据,平均每辆燃油车对汽车半导体的成本为350美元,其中有118美元为功率器件成本;而平均每辆新能源汽车成本提高到704美元,功率器件的成本占到55.97%,达387美元。

从燃油车到新能源汽车,不仅单车半导体元器件成本提高,新能源汽车产量也在不断提高。乘联会秘书长崔东树在近日的互动中分享道:“三月份新能源车单月销量为22.7万辆,而此前市场的预期为18~20万辆,实际数据比大家想的明显要好一些。整个一季度新能源车销量已达50多万辆。”

崔东树还分析了全球其他地区新能源汽车销量的增长情况,他指出:“我们觉得全球三大新能源汽车市场今年的销量应该都会超预期,目前上修的国内年销量是240~260万辆。”

2021年全球三大新能源汽车市场销量分析(来源:乘联会)

从乘联会数据我们发现,3月份全球三大新能源汽车市场销量均为超预期增长状态,且乘联会对三大市场的年度目标预期也向上修正,如美国的年度目标上修了16.67%以上。

新能源汽车市场销量超预期,将需要更多包括半导体器件,这也加剧了目前汽车芯片的短缺情况,但这并不影响新能源汽车的发展。福特前首席执行官马克·菲尔兹在接受央视采访时说道:“我打赌,(即便芯片短缺)大部分汽车制造商仍会继续推出电动汽车,因为那代表未来。”

庞大的市场需求,已经导致汽车芯片存量产能无法满足生产;因此,特斯拉、福特、通用等全球车企已经出现停产甚至关厂情况。

台积电满产运转,车用芯片供应周期延后

更为严峻的是,时下扩大汽车芯片生产规模并不容易。

美国英伟达自动驾驶部产品经理王崇宇在接受央视采访时表示:“目前挑战最大、受到供应约束最大的芯片类型是采用后缘、旧式的技术,诸如微控制器和功率器件等这样的产品。”

其中微控制器应用在车身电子稳定系统(ESP)和电子控制单元(ECU)中,该芯片对工艺的要求没有手机等高端芯片严苛,主要由英飞凌等芯片厂商集中交付台积电代工,采用28纳米或40纳米技术就可以实现;但是目前台积电已经处于满产状态,正在为其他数十家企业制造芯片,没有足够产能扩产汽车芯片,导致供应周期延后。

汽车芯片产值占台积电总营收比例偏低(source:台积电、集微网)

据了解,在台积电2020年销售额中,汽车芯片产值只占3%,远不及智能手机芯片的48%、高性能芯片的33%。汽车芯片占台积电利润比很低,也降低了台积电转产汽车芯片的意愿。

此外,目前半导体行业有多个类型芯片处于供应短缺状态,台积电在转产时也是相当谨慎。瑞士信贷、野村证券最新报告指出,为解决汽车芯片短缺问题,台积电已转移部分面板驱动IC及CIS芯片产能用于汽车芯片制造,但也由此引发了此举可能会导致驱动芯片短缺更严重的担忧。

行业人士表示,上游芯片供应不足,又导致大陆集团的ESP和博世集团的ECU等产品无法正常扩产,让汽车芯片短缺问题至今无法缓解。

多家晶圆厂有意优先供应汽车芯片

受芯片短缺影响,瑞萨电子称2021年全球汽车减产或将高达450万辆,约占全年总产量的5%左右。其中,美国一家汽车工业组织于4月5日指出,受全球芯片短缺影响,美国2021年汽车或将减产128万辆。

英国埃信华迈公司也预测,2021年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

芯片短缺给汽车行业带来的不利影响显而易见,各国汽车厂商纷纷要求台积电提高汽车芯片的产能。实际上,2020年第四季度,台积电汽车芯片的销售额已较第三季度增长了27%,另据CNBC报道,进入2021年后,台积电已经在逐渐将部分产能转移,优先生产汽车芯片,但均没能达到市场需求。

在短期内无法通过扩产解决产能问题的情况下,据央视日前在报道中提到,台积电为缓解汽车行业芯片短缺压力,正计划在半导体生产工序中采用特殊方法,将汽车用产品的交货期缩短一半;同时,三星电子也有意协助扩大汽车芯片产能;联华电子也表达了通过优先供应汽车业缓解部分压力的意愿。 

即便如此,业内认为短期内仍无法解决汽车芯片供应短缺问题。瑞萨电子及相关机构分析称,汽车芯片短缺的局面或许还需要延续半年甚至3个季度。英特尔CEO帕特·基辛格也表示,英特尔计划启用其位于美国亚利桑那州的新工厂用于生产车用芯片,不过落实时间为未来6至9个月。(校对/James)

责编: wenbiao

Andy

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