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2020年前三季度手机概念股业绩报告:TOP10营收超4000亿元!

来源:爱集微

#传音控股#

2020-11-04

集微网消息 2020年受疫情影响和智能手机市场需求低迷等多方面因素影响,通过前三季度整体来看,虽然有5G智能手机作为新的动力,但智能手机市场整体的销量同比仍处于下降状态。

据IDC数据显示,2020年第一季度全球智能手机出货量同比下降11.7%,第二季度同比下降16.0%,第三季度仍处于下降状态,同比下降1.3%。

尽管如此,但据笔者近来统计了A股2020年前三季度、第三季度手机概念股营收和净利润情况得知,对于龙头企业而言,受益于手机市场的集中化,以及自身业务的多元化发展,今年无论是营收还是净利润都处于快速增长阶段,反之,对于不少二三级供应商中的小型供应商而言,营收与净利润则处于被市场压缩的状态。

营收篇:前三季TOP10营收合计近4000亿元,76%的企业同比增长

首先来看看前三季度营收情况,在笔者此次统计的94家概念股中,其合计总营收达到了6792.99亿元,而TOP10的各家企业营收均超过了200亿元,TOP10合计营收更是达到了近4000亿元,这也就是说,这10家公司在94家企业总营收的占比达到了58.88%。

营收排名TOP10的企业分别是:京东方A、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、歌尔股份、环旭电子、蓝思科技、传音控股、深天马A、欣旺达,只有欧菲光与深天马营收出现了下降,其余8家企业的营收均在增长。

前三季度营收同比增长方面,94家企业中,总共有72家企业营收同比增长,占比达到了76.59%;另有22家企业营收同比下降,占比为23.41%。其中同比增长超过100%的只有智云股份与卓胜微,同比增长在50%-100%的有同兴达、科森科技、闻泰科技、劲拓股份、彩虹股份、东睦股份、立讯精密、中石科技、中光学等。而同比下降比较大的则有东旭光电、田中精机、锦富技术、博通集成、新纶科技等。

仅就第三季度而言,营收TOP10分别是京东方A、立讯精密、歌尔股份、闻泰科技、欧菲光、环旭电子、传音控股、蓝思科技、欣旺达、深天马A,而这些企业在第三季度营收有所下降的则只有欧菲光和深天马A。

进入第三季度后,明显可以看出,手机产业链企业的营收同比增长情况明显改善,尽管第三季度营收同比增长的企业只有72家,但通过数据可以看出,第三季度营收同比大增的企业数量快速提升。

如前三季度营收同比增长超过40%的企业数量达到了28家,占比达到了近30%,营收同比增长超过30%的企业数量达到了37家,占比达到了近40%,营收同比增长超过20%的企业占比更是达到了近50%。从这可以看出,进入第三季度后,手机产业链企业的运营情况得到了明显的改善,一方面源于疫情的好转,另一方面源于市场需求的提升。

净利润篇:16家企业净利润超10亿元,TOP10营收近227亿元

从前三季度净利润方面来看,净利润20亿元以上的总计有5家,分别是立讯精密、蓝思科技、京东方A、闻泰科技和歌尔股份,净利润TOP10均在13亿元以上,合计总利润达到了226.69亿元。此外,净利润超过10亿元的总共有16家,也有8家企业处于亏损状态。

前三季度净利润增长情况方面,只有56家企业的净利润处于同比正增长状态,剩余的38家企业处于同比下降状态,这也是说,尽管整个行业第三季度的营收同比增长比较大,但从盈利方面来看,仍还需要快速提升。

值得一提的是,净利润同比增长超过2倍的有韦尔股份、*ST奋达、劲拓股份、星星科技、得润电子、闻泰科技、创世纪、欧菲光、*ST胜利、蓝思科技、科森科技等11家企业,同比增长在100%-200%之间的有智云股份、*ST华映、田中精机、同兴达、卓胜微、三利谱、长盈精密、歌尔股份等8家企业。

此外,净利润同比下降比较大的也有一些行业龙头企业,如汇顶科技、三安光电、鹏鼎控股、合力泰、硕贝德等。整体来看,前三季度的净利润增速远不如营收增速。

就第三季度而言,净利润TOP10分别是立讯精密、蓝思科技、京东方A、*ST华映、歌尔股份、传音控股、领益智造、韦尔股份、鹏鼎控股、闻泰科技,净利润均在5亿元以上,其中TOP5净利润均超过了12亿元,只有立讯精密一家净利润超过了20亿元!

净利润在2亿元以上的,则只有20家企业,绝大部分企业的净利润都在0-1亿元之间,这部分企业数量达到了49家,占比达到了52.12%。

不过,第三季度净利润同比增长的企业数量不少,达到了59家,占比为62.76%,其中增幅最大的是韦尔股份,同比增长高达1147.46%,而增幅超过100%的也有23家企业,整体来看,第三季度单季度净利润同比增长情况较为明显。

与此同时,同比降低幅度比较大的企业也很多,同比下降超过10%的企业数量达到了29家,同比下降超过30%的企业更是有20家,如新纶科技、东睦股份、卓翼科技、丹邦科技、碳元科技等同比下降更是超过了100%陷入了亏损。可以明显的看出,两极分化的情况十分明显。

毛利率篇:芯片设计/电子材料/设备企业毛利率偏高

最后来看看前三季度手机概念股的毛利率情况,简而言之,由于大部分企业属于电子制造业,所以整体的毛利率并不高,平均毛利率只有26.07%。毛利率超过40%的企业有15家,近50家企业的毛利率在20%-40%之间。

而毛利率较高的企业主要有芯片设计企业、材料和设备企业,其中电磁屏蔽器件厂商方邦股份的毛利率高达67.12%,FPC厂商燕麦科技的毛利率也达到了59.17%,指纹芯片厂商汇顶科技和韦尔股份的毛利率在51%以上,八亿时空、华兴源创、沃尔德等设备厂商的毛利率则均在47%以上。

整体来看,通过手机概念股企业前三季度的业绩情况可以看出,两极分化的趋势变得越加严重,尽管今年受疫情和智能手机市场出货量同比下降等多方面因素影响,但龙头企业的业绩均维持了较大幅度的增长,这一方面受益于新市场的崛起,如可穿戴市场,另一方面,也受益于企业自身业务多元化发展。

同时,进入第三季度以后,也可以明显看出,随着疫情影响逐渐消失,以及市场需求的逐步回升,大部分企业在第三季度的业绩都实现了较大的增长。简而言之,一线龙头厂商与二三线厂商之间的差距正在快速被拉开,这也导致了企业市值的差距变得更加明显。(校对/Sara)

责编: wenbiao

Jack

作者

微信:Jack_Xu2014

邮箱:xuzp@lunion.com.cn

作者简介

专注于消费类电子产业链!

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