圣邦股份10.7亿收购钰泰71.3%股权，后者承诺今年实现净利6000万

集微网消息，时隔6个月，圣邦股份收购钰泰半导体71.3%股权事宜正式尘埃落定。

6月30日，圣邦股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案），公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海钰帛、麦科通电子、上海瑾炜李、彭银、上海义惕爱、安欣赏持有的钰泰半导体 71.3% 的股权，交易作价为106,950.00万元。本次交易完成后，结合已持有的钰泰半导体28.7%股权，上市公司将直接持有标的公司100%股权。

据悉，钰泰半导体专注于电源管理类模拟芯片的研发与销售，本次交易属于对同行业企业的并购重组。交易对价采用发行股份及支付现金的方式进行支付，其中以发行股份支付对价为 87,345.36 万元，占本次交易对价的 81.67%，本次发行股份购买资产的股票原始发行价格为 150.49 元/股，调整后为 100.00 元/股，据此计算发行股份数量为 8,734,536 股;同时支付现金 19,604.64 万元，占本次交易对价的 18.33%。

同时，圣邦股份拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份的形式募集配套资金，总额不超过 21,950.00 万元，用于支付本次交易中的现金对价及本次交易的相关费用，结余补充流动资金。本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的实施为前提。

据披露，本次交易钰泰半导体的业绩承诺为，2020年-2022年，承诺净利润分别为6090万元、1.06亿元、1.36亿元。

目前，国内电源管理芯片厂商众多，主要企业均有各自的市场定位。标的公司钰泰半导体专注于电源管理领域研发，自成立以来不断革新产品设计方案、实现技术升级、拓展产品应用范围，目前已在消费类电子、通讯设备、工业控制等领域的部分细分市场取得明显优势地位。

在消费类电子领域，标的公司覆盖TWS与可穿戴设备的主要品牌，包括漫步者等；标的公司也是移动电源芯片的主要供应商之一，产品应用于罗马仕等移动电源品牌；同时，标的公司在OTT机顶盒领域下游应用品牌包括中兴通信等；在手机领域，标的公司电源管理芯片终端客户包括闻泰等手机ODM厂商；在工业控制领域，标的公司电源管理芯片产品作为智能电表载波模块的配套芯片，技术及产品成熟，应用于智芯微电子等厂商智能电表系统。

圣邦股份表示，通过本次重组，上市公司可迅速拓宽产品种类，进一步丰富和完善产品线，满足客户多元化需求，增强市场竞 争力，巩固市场龙头地位；同时，上市公司及钰泰半导体均在电源管理类模拟芯片领域耕耘多年，双方均拥有该领域丰富的经验积累，但在产品品类及应用领域侧重点有所不同。本次交易有利于促进双方技术交流与合作，实现技术优势互补，推动双方电源管理类产品的进一步升级；上市公司将对双方市场渠道及客 户资源进行整合，充分发挥双方优势产品及品牌知名度，通过共享客户渠道资源，导入各自产品，扩大公司整体销售规模，提升盈利能力。（校对/nanana）